2014年國內(nèi)重型車市場分析及2015年需求預(yù)測

　　前言：根據(jù)2013年市場驗(yàn)證，重卡市場超出市場預(yù)期，尤其針對國三轉(zhuǎn)型期間未帶來相應(yīng)的增量，相反，市場下跌趨勢也是顯現(xiàn)的;1-12月份重卡累計(jì)銷售743991輛，同比增減-3.89%。根據(jù)我們對重卡季度銷量分析，由于國四轉(zhuǎn)換政策“區(qū)域性”，導(dǎo)致了四季度重卡市場明顯下降，下滑季度同比達(dá)到了30%的下滑，實(shí)為令驚嘆。因此，2014年重卡市場下滑除整體需求下滑外，我們認(rèn)為政策的地域性導(dǎo)致了的重卡市場“缺量化”需求態(tài)勢。另外一個十分顯現(xiàn)的態(tài)勢，物流運(yùn)輸車輛為代表的牽引車份額超過了“工程專用基礎(chǔ)建設(shè)”為主的二類底盤份額，標(biāo)志著重卡需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整正在多樣轉(zhuǎn)換。雖然2014年重卡市場“行業(yè)政策性的缺量化”下滑;但是2015年重卡市場“小幅恢復(fù)性”增長將帶來市場的不低于10%的增長態(tài)勢，2015年重卡需求預(yù)計(jì)81.82萬輛。

　　第一部分：影響2014年重卡市場各類市場因素分析
　　一、2014年國內(nèi)商用車市場整體走勢：重卡市場呈現(xiàn)“微降”態(tài)勢
　　2014年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體基本平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)增長保持在合理區(qū)間,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)一些積極變化與亮點(diǎn)。但投資增長后勁不足、融資瓶頸約束明顯、企業(yè)經(jīng)營困難等問題突出,經(jīng)濟(jì)下行壓力和風(fēng)險(xiǎn)依然較大。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2014年1-12月份，商用車卡車(重卡、輕卡、中卡、微卡)累計(jì)銷售3184406輛，同比增減-8.92%。其中，重卡累計(jì)銷售743991輛，同比增減-3.89%;中卡累計(jì)銷售247839輛，同比增減-13.6%;輕卡累計(jì)銷售1662634輛，同比增減-12.87%;微卡累計(jì)銷售529942輛，同比增減0.55%。
　　在2014年的整體商用卡車市場，中卡和輕卡跌幅超過了10%以上;重卡市場市場“微降”，微卡 “基本持平”階段。
　　圖表1：2014年1-12月商用車月度走勢表格

項(xiàng)目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2013年銷量	266606	215386	403092	352276	314432	297739	238582	250551	294332	281984	296733	296455
2014年銷量	264868	253349	406415	345821	272123	229518	212328	197744	230981	233294	259374	279124
增長率%	35.48%	-32.89%	0.82%	-1.83%	-13.46%	-22.91%	-11.00%	-21.08%	-21.52%	-17.27%	-12.59%	-5.80%

　　第二部分： 2014年重卡市場銷售分析：國四轉(zhuǎn)換的“地域性”特征導(dǎo)致了下半年重卡市場的“缺量”銷售
　　二、2014年1-12月份重卡市場：重卡產(chǎn)品屬于“結(jié)構(gòu)性”調(diào)整，銷售總量743991輛，同比增長-3.89%
　　2014年重卡市場屬于結(jié)構(gòu)性調(diào)整，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，12月份重卡市場銷售56363輛，同比增長-29.49%，環(huán)比增長4.07%;重卡市場1～12月份，生產(chǎn)量累計(jì)747451輛，同比增長-1.73%;累計(jì)銷售量743991輛，較去年同期(774104輛)同比增長-3.89%。
　　1、2013-2014年三類車型份額對比圖：牽引車市場“首為老大”，物流主導(dǎo)重卡市場增長，物流運(yùn)輸車輛為代表的牽引車份額超過了“工程專用基礎(chǔ)建設(shè)”為主的二類底盤份額，標(biāo)志著重卡需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整正在多樣轉(zhuǎn)換。
　　從三類車型的銷售數(shù)據(jù)縱向?qū)Ρ葋砜矗瑺恳囦N售量及份額對2013年的市場貢獻(xiàn)率較高;載貨車市場2013年表現(xiàn)很差勁，份額大幅度下滑，而且市場銷售輛基本與2012年市場持平;二類底盤市場份額雖然下降較小，卻明顯看到了三類車型的具體趨勢方向。
　　圖表2：

年度	2013年		2014年
項(xiàng)目	銷售量	份額	銷售量	份額
載貨車	219967	0.284	198944	0.313
底盤	290754	0.376	266057	0.418
牽引車	263383	0.34	278990	0.439

　　2、市場走勢簡析，根據(jù)月度市場走勢分析，1-7月份，2014年重卡市場月度市場依然處于較強(qiáng)的市場走勢，進(jìn)入8月份，重卡市場傳統(tǒng)的淡季，但是最大的“缺量”銷售量沒有顯現(xiàn)出來，除了需求下降外，更多市場屬于市場政策，即國四轉(zhuǎn)換政策的“區(qū)域性”導(dǎo)致了市場需求下滑，持幣待購或者替代需求成為常態(tài)化態(tài)勢。
　　結(jié)論：中國重卡市場基本步入：漫長的穩(wěn)健增長期。
　　圖表3：2013-2014年12月份重卡市場銷量對比情況：

項(xiàng)目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2013年銷量	43012	39617	86128	81549	77279	75085	48864	51551	64062	60580	66327	79936
2014年銷量	51194	54741	97092	88032	73921	63720	50618	48126	54437	51296	54158	56363
增長率%	19.02%	38.18%	12.72%	7.95%	-4.35%	-15.14%	3.59%	-6.64%	-15.02%	-15.33%	-18.35%	-29.49%

　　四、重卡市場三類車型具體銷售情況：
　　1、重型貨車：2014年重型貨車同比增長-9.56%，跌幅最大
　　2014年12月份貨車包括4類車型(微卡、輕卡、中卡、重卡)生產(chǎn)累計(jì)2433275輛，同比下滑10.04%，累計(jì)銷售量2436493輛，較去年同期(2725895輛)增長10.62%
　　重型貨車12月生產(chǎn)量12630輛，同比增長-20.72%,環(huán)比增長11.57%;當(dāng)月完成銷售完成13199輛，同比增長-38.13%，環(huán)比增長-33.19%，2014年累計(jì)銷售量198944輛，較去年同期(219967輛)增長-9.56%，相比2014年全年市場增速(-3.89%)下降趨勢相比，下降態(tài)勢明顯。
　　圖表4：重型貨車月度銷售對比圖表

項(xiàng)目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2013年銷量	15124	11885	26190	26223	25274	22417	13489	13114	15634	12831	16290	21334
2014年銷量	13837	17110	29602	29334	20613	17790	13481	11895	11696	9543	9910	13199
增長率%	-8.51%	43.96%	13.03%	11.86%	-18.44%	-20.64%	-0.06%	-9.30%	-25.19%	-25.63%	-39.17%	-38.13%

　　2、重型二類底盤車輛：重型底盤同比增長-8.49%，首次在被牽引車超越：
　　2014年12月份貨車底盤車輛包括4類車型(微卡、輕卡、中卡、重卡)總計(jì)銷售32833輛，同比增長-7.51%，環(huán)比增長-12.59%;累計(jì)銷售量468923輛，較去年同期(507012輛)增長-7.51%。
　　重型二類底盤2014年累計(jì)銷售量266057輛，較去年同期(290754輛)增長-8.49%，相比2014年全年市場增速(-3.89%)，下滑速度明顯。
　　圖表5：重型二類底盤車輛月度銷售對比圖表

項(xiàng)目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2013年銷量	15599	15509	31274	32151	30654	28045	20259	19480	21874	23436	23777	28723
2014年銷量	19137	20259	35149	33236	28581	23130	17567	17214	18510	17659	18644	17250
增長率%	12.42%	30.63%	12.39%	3.37%	-6.76%	-17.53%	-13.29%	-11.63%	-15.38%	-24.65%	-21.59%	-39.34%

　　3、半掛牽引車：增速5.93%，貢獻(xiàn)率最高
　　2014年12月份半掛車生產(chǎn)量24779 輛，同比增長-4.67%，環(huán)比下降9.47%;12月份銷售完成25914輛，同比增長-13.27%，環(huán)比增長1.21%。2014年，累計(jì)銷售量278990輛，較去年同期(263383輛)增長5.93%，相比2014年全年市場增速(-3.89%)，增速趨勢十分明顯。
　　五、重卡市場2013年主要企業(yè)銷售市場份額：第一梯隊(duì)：東風(fēng)汽車公司、中國重型汽車集團(tuán)公司、中國第一汽車集團(tuán)公司、北汽福田汽車股份有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司等五家公司解放下滑最大，陜汽增長最大并首次進(jìn)入第一梯隊(duì)。
　　1、第一梯隊(duì)的市場排名情況：中國重汽再度回第二
　　2014年1-12月份重卡市場銷售前5家企業(yè)集團(tuán)，市場競爭格局排名較2013年12月份【2013年12月份市場份額依次排名：東風(fēng)汽車公司、中國第一汽車集團(tuán)公司、中國重型汽車集團(tuán)公司、北汽福田汽車股份有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司】“較大”變化。中國重汽和解放重卡位置互換，其他三家企業(yè)位置未變。
　　2、前五家市場份額變化情況：2014年12月份，國內(nèi)重卡市場格局前五家市場份額變化：東風(fēng)公司從2013年的21.41%下降到了20.85%;中國重汽從2013年的15.6%增加到了16.3%;解放卡車從2013年的16.9%下降到了15.68%;北汽福田從2013年的14.91%下降到了14.69%;陜汽集團(tuán)從2013年的13.11%增加到了14.05%.
　　3、2014年重卡其它企業(yè)銷售較好的企業(yè)：
　　上汽依維柯紅巖商用車有限公司、安徽華菱汽車有限公司、北奔重型汽車集團(tuán)有限公司市場表現(xiàn)很差，下滑很大。
　　圖表6：2014年1-12月份重卡市場格局及增長態(tài)勢

2014年1-12月重型汽車重點(diǎn)企業(yè)銷售量及市場份額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
指標(biāo)名稱	12月銷售	2014年銷售量	同期累計(jì)銷售	環(huán)比增長%	同比增長%	累計(jì)增長%	12月份額	累計(jì)份額	同期累計(jì)份額
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)	56363	743991	774104	4.07	-29.49	-3.89	100	100	100
東風(fēng)汽車公司	11156	155142	165760	-21.03	-45.27	-6.41	19.79	20.85	21.41
中國重型汽車集團(tuán)有限公司	9636	121306	120778	8	-9.18	0.44	17.1	16.3	15.6
中國第一汽車集團(tuán)公司	7450	116634	130821	-15.38	-35.76	-10.84	13.22	15.68	16.9
北汽福田汽車股份有限公司	10306	109273	115397	44.91	-5.56	-5.31	18.29	14.69	14.91
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司	6632	104539	101511	-3.65	-48.71	2.98	11.77	14.05	13.11
安徽江淮汽車股份有限公司	2804	39833	32823	23.36	13.43	21.36	4.97	5.35	4.24
上汽依維柯紅巖商用車有限公司	3082	25000	28008	137.08	-29.04	-10.74	5.47	3.36	3.62
安徽華菱汽車有限公司	1253	18750	23037	3.98	-29.88	-18.61	2.22	2.52	2.98
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司	1407	16255	12952	0.86	-10.67	25.5	2.5	2.18	1.67
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司	1214	11597	18155	39.38	-5.89	-36.12	2.15	1.56	2.35
湖北三環(huán)專用汽車有限公司	200	7192	5550	-3.85	-21.26	29.59	0.35	0.97	0.72
南京徐工汽車制造有限公司	517	5103	3509	11.42	129.78	45.43	0.92	0.69	0.45
中國一拖集團(tuán)有限公司	3	3795	1527	200	-97.9	148.53	0.01	0.51	0.2
廣汽日野汽車有限公司	391	2923	4036	62.92	-28.78	-27.58	0.69	0.39	0.52
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司	156	2744	2548	-10.34	-27.1	7.69	0.28	0.37	0.33
浙江飛碟汽車制造有限公司	10	2049	3448	-61.54	-96.54	-40.57	0.02	0.28	0.45
四川現(xiàn)代汽車有限公司	32	752	859	-46.67	-45.76	-12.46	0.06	0.1	0.11
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司	33	273	24	13.79			0.06	0.04	0
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司	10	251	209	42.86	100	20.1	0.02	0.03	0.03
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司	0	170	1930	0	-100	-91.19	0	0.02	0.25
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司	15	115	71	-16.67	114.29	61.97	0.03	0.02	0.01
東風(fēng)南充汽車有限公司	38	96	0	90	0	0	0.07	0.01	0
山東凱馬汽車制造有限公司	9	88	480	-25	-50	-81.67	0.02	0.01	0.06
河北長征汽車制造有限公司	9	75	72	28.57		4.17	0.02	0.01	0.01
江鈴控股有限公司	0	36	392	0	-100	-90.82	0	0	0.05
福建新龍馬汽車股份有限公司	0	0	207	0	0	-100	0	0	0.03

　　第三部分：影響2015年重卡市場需求預(yù)測：81.82萬輛
　　一、 重點(diǎn)重卡企業(yè)對2015年重卡市場需求預(yù)計(jì)判讀：
　　1、中國重汽：12月18日召開的中國重汽2015商務(wù)大會上，中國重汽集團(tuán)總經(jīng)理蔡東認(rèn)為，2015年重卡行業(yè)銷量預(yù)計(jì)與2014年持平或略降;
　　2、陜汽集團(tuán)：陜西重汽銷售公司總經(jīng)理周銀朝在2015商務(wù)年會上分析認(rèn)為，2015年重卡市場預(yù)計(jì)銷售73萬輛，同比基本持平;
　　3、北方奔馳：2015年重卡行業(yè)銷量會呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢，總量在70萬輛左右(同比下降約6%)。
　　4、江淮汽車：2015年國內(nèi)重卡市場整體銷量預(yù)計(jì)為62萬-68萬輛，同比增幅為-5%和5%之間、;
　　5.依維柯紅巖：2015年重卡行業(yè)將在2014年75萬輛、同比下降3%的基礎(chǔ)上再下降4%，達(dá)到72萬輛;
　　以上可以看到，2015年重卡市場悲觀論相對嚴(yán)重。
　　二、2015年整體宏觀經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)計(jì)：
　　1、GDP增長目標(biāo)將在7%：明年投資建設(shè)三大戰(zhàn)略重點(diǎn)是：“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶。大基建仍是一大重頭戲，鐵路建設(shè)、互聯(lián)互通是最大亮點(diǎn);
　　2、“一帶一路”帶來新增的基礎(chǔ)建設(shè)高潮期：將以亞洲國家為重點(diǎn)方向，以經(jīng)濟(jì)走廊為依托，以交通基礎(chǔ)設(shè)施為突破，以建設(shè)融資平臺為抓手，沿線有44億人口、26個國家地區(qū)、21萬億美元的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，戰(zhàn)略順應(yīng)了中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的需要。陸上絲綢之路將推動中國西部和中亞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)根據(jù)國家發(fā)改委和外交部聯(lián)合召開的絲綢之路建設(shè)座談會，國內(nèi)承接絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)的省區(qū)主要包括西北5省(新疆、甘肅、寧夏、青海、陜西)、西南4省市(廣西、云南、重慶、云南、四川)以及東部5省(江蘇、浙江、廣東、福建、海南)等14個省市。國際工程承包類企業(yè)和機(jī)械出口類企業(yè)有望迎來爆發(fā)。
　　三、2015重卡市場需求：81.82萬輛
　　根據(jù)影響自卸車和專用車市場因素，根據(jù)對物流車輛需求因素分析，加之根據(jù)2015年商用車市場的分析結(jié)果判斷，2015年重卡需求預(yù)計(jì)在81.82萬輛，較2014年銷售總量(74.4輛)增長10%。2015年整體走勢如下：上半年市場稍微下滑，下半年市場恢復(fù)性增長。