2017年一季度我國中卡市場分析及預測

　　1 卡車細分市場 重卡領漲 中卡墊底

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計，2017年1～3月，我國完成卡車銷量95.91萬輛，同比增長30.07%，增速遠高于2016年的8.82%。其中，重卡(含底盤，半掛牽引車)完成28.40萬輛(其中半掛牽引車占61.3%)，同比增長93.02%(2016年為22.08%)，增速位居2017年一季度卡車細分市場漲幅榜首位;中卡(含底盤)完成銷售5.55萬輛，同比增長11.80%(2016年為14.29%)，增速位居2017年一季度卡車細分市場漲幅榜倒數(shù)第一位，慢于卡車市場平均增速(30.07%)18.27百分點，在2017年一季度全國卡車總銷量(959089輛)的占有份額僅在5%以上(詳見表1)

表1  2017年1～3月我國卡車細分市場銷售情況表  單位：輛，%

　　2 對比往年同期 中卡創(chuàng)近3年一季度新高

　　2017年以來，在超限超載治理力度加大，環(huán)保升級速度加快，基礎設施建設落地實施，原材料價格上漲等諸多因素的影響之下，第一季度我國中卡(含底盤)完成銷售5.55萬輛，創(chuàng)近3年以來同期新高(詳見圖表1)。盡管如此，仍處于2010年(一季度銷量71879輛，下同)、2011年(71459輛)、2012年(71018輛)、2013年(73204輛)、2014年(66702輛)等5年同期最低水平。

　　3 中卡細分車型 中卡整車創(chuàng)近3年同期新高 中卡底盤為2010年以來同期新低

　　中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1～3月份國內(nèi)完成中卡整車銷售36667輛，創(chuàng)下2015年同期(21008輛)、2016年同期(24912輛)以來一季度新高。但卻處于2010年至2014年等5年一季度最低水平(詳見圖表2)。

　　2017年1～3月份國內(nèi)完成中卡底盤銷售18806輛，創(chuàng)下2010年以來第一季度中卡底盤銷量新低(詳見圖表3)。意味著2017年前3個月，國內(nèi)專用車市場依然處于低迷狀態(tài)。

　　4 中卡細分企業(yè) 江淮領漲力帆越過東風與解放位居首位

　　2017年1～3月份，中汽協(xié)統(tǒng)計到的銷售中卡(含底盤)的企業(yè)有17家。其中，重慶力帆繼2016年完成6.97萬輛，同比大漲70%，高居該年全國中卡企業(yè)榜首之后，進入2017年該企業(yè)在中卡市場上繼續(xù)保持著強勁增長的發(fā)展勢頭，前3個月完成12782輛，同比增長67.74%，在2017年一季度全國中卡總銷量(55473輛)的占有份額(下同)超過五分之一，達到23.04%，同比提升7.68個百分點，位居2017年一季度全國中卡企業(yè)銷量的首位。東風完成12069輛，同比遭遇到20%以上的下降，幅度達到24.85%，占有份額同比下降10.61%，排名第二。一汽解放完成8461輛，同比也遭遇到20%以上的下降，幅度達到23.72%，占有份額同比下降7.10%，位居第三。江淮完成4511輛，與上年同期63輛相比，大漲7060.32%，增速位居2017年一季度全國中卡企業(yè)銷量漲幅榜首位，占有份額同比提升8%，達到8.13%，排名第四。慶鈴完成4487輛，同比增長13.08%，份額在8%以上，位居第五(詳見表2)。

表2  2017年1～3月我國中卡（含底盤）細分企業(yè)銷售情況表  單位：輛，%

　　5 中卡底盤細分企業(yè) 解放拔得頭籌

　　中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1～3月份，我國中卡底盤完成銷售1.88萬輛，同比下降20%以上。細分企業(yè)全部下降，如解放與東風的下降在23%以上，慶鈴下降8%以上，陜汽幅度更大超過60%(詳見表3)。

表3  2017年1～3月中卡底盤市場競爭格局      單位：輛，%

　　細分企業(yè)市場份額，一汽解放占據(jù)中卡底盤市場的44%以上，位居首位，同比增長0.39%;東風占據(jù)37.79%，排名第二，同比下降2.88%;慶鈴的份額超過17%，同比增長2.89%。

　　細分各企業(yè)中卡底盤銷量在該企業(yè)2017年一季度中卡總銷量的占比，一汽解放完成中卡底盤銷售8352輛，在解放2017年前3個月中卡總銷量(8461輛)的占有份額達到98.71%，位居第一。陜西重汽完成81輛，占76.42%，排名第二。慶鈴完成3255輛，占72.54%，排名第三。東風汽車完成7106輛，占58.88%，排名第四。

　　可見，上述4家底盤企業(yè)在中卡市場的競爭主要依仗的是其中卡底盤的力量，而中卡市場上其他企業(yè)則主要仰仗的是其中卡整車的勢力。

　　6 一季度中卡市場新品上市扎堆 團購如火如荼 燃氣卡車無車可提

　　值得一提的是，2017年一季度中卡市場上呈現(xiàn)的幾大亮點也可圈可點。如新品上市扎堆，如團購如火如荼，如天然氣中重卡賣斷貨，無車可提，等。

　　2017年中卡新品扎堆上市：受排放升級等諸多因素，2017年以來，國內(nèi)中卡新品上市呈現(xiàn)扎堆。如福田歐馬可S5、柳汽新乘龍M3、一汽解放J6L質惠版、東風天龍輕贏版、陜西重汽L3000中卡以及青年曼純電動中卡，等。

　　東風公司：東風2017年一季度在中卡市場上忙得不得了：如1月17日柳汽濟寧新春答謝會訂車500余臺。如2月17日東風柳汽108臺牽引車交付遼寧聯(lián)合物流，另外訂車300臺。如2月19日在山東菏澤舉辦的“乘龍載貨車 新品品鑒 開春歡樂購”活動。如東風天龍中國卡車駕駛員大賽第三季3月14日在襄陽現(xiàn)場，東風商用車發(fā)布國五新品四款;3月26日河北正定現(xiàn)場發(fā)布了專為煤炭專線和區(qū)域散配打造的東風天龍TF38 / TF37輕贏版，活動當天訂車102臺。以及3月25日、3月26日兩日被稱為最美中卡，定位于城際物流高端的新乘龍M3分別在江蘇無錫、江蘇昆山兩地上市，活動現(xiàn)場還舉辦了置換新乘龍M3立減4000元，訂購東風柳汽其他產(chǎn)品交5000元抵10000元的活動，等。

　　中國重汽：重汽2017年一季度批量訂單“多得不得了”：如2月9日～2月28日汕德卡新一波團購上線共計搶購訂單1117臺。如160臺LNG自卸車交上海碼頭(2月18日)。如深圳品鑒會訂車289臺(3月19日)。如185臺豪沃攪拌車交滄興集團(3月22日)。如徐州推介會成交151臺(3月23日)，等。

　　一汽解放：一汽解放2017年一季度批量訂單接到手發(fā)酸。如1月20日濟寧一汽舉辦解放客戶答謝會。如解放JH6春季鉅惠享不停活動江西高安訂車1222臺(3月11日)，安徽合肥訂車585臺(3月25日)。如解放J6M輕量化自卸車唐山品鑒會成交95臺。如濱州解放J6P危險品牽引車推介會交車100臺(3月24日)，等。在此期間，一汽解放J6L質惠版3月11日在廣東佛山上市，當天成交24臺。該款車功率覆蓋160～220馬力，法士特6檔或8檔變速箱，佛山地區(qū)6.8米與7.7米車型售價分別為15.38萬、15.58萬。據(jù)悉，解放后期還將推出更多版本的中卡。

　　北汽福田：福田2017年一季度新品發(fā)布與批量訂單紛沓而至。如2月27日，歐馬可S5超級中卡在深圳首發(fā);現(xiàn)場福田歐馬可還與跨越速運、遠成集團分別簽署了1000臺、700臺歐馬可超級卡車采購協(xié)議。如3月26日，福田戴姆勒首批1000輛歐曼EST超級卡車交車，現(xiàn)場又接到了1643輛歐曼超級卡車的訂單。與此同時，福田時代&瑞沃“暖春出行 保駕護航”線上購車于3月18日～4月15日舉行，其中瑞沃中卡平板直降2000元，等。

　　陜西重汽L3000中卡：2月26日，陜汽首款中卡L3000上海上市。該車涵蓋欄板、倉柵、冷藏、畜禽、廂式車、翼展車等多個車型，發(fā)布會現(xiàn)場訂車377臺。3月1日陜汽34輛快遞車交付京東快遞、華中快運、秦蒙物流等7家物流公司。陜汽軒德E9西安品鑒會訂車105臺(3月11日)，等。

　　青年曼純電動中卡：青年曼2月18日推出了一款純電動中卡，該車為廂式貨車，搭載三元鋰電池，整車尺寸為：長6665mm×寬2100mm×高2920mm，最高車速80km/h，懸掛黃色牌照，滿足城市內(nèi)配送運輸需求。

　　春季團購也讓如下“早起”的鳥吃到了食。如北奔新型智能渣土車3月25日安徽推介會簽單60臺。如四川現(xiàn)代致道300M發(fā)布會2月20日在廣州訂車90臺;3月1日在深圳訂車117臺。如大運重卡3月20 日晉中祁縣推廣會訂車215臺，3月29日忻州推介會訂車76臺。如2月份徐工重卡山東淄博先后斬獲60臺漢風牽引車、50臺漢風雙驅牽引車及30臺漢風?；愤\輸車訂單。如聯(lián)合卡車1月22日安徽鳳陽縣推介會訂車35臺，3月18日珠海推介會交車50臺攪拌車。如安徽華菱2月15日安徽滁州體驗會訂車286臺。如江淮格爾發(fā)2月19日安徽阜陽推廣會訂車152臺，等。

　　此外，受益于新國標GB1589-2016和“9·21”治超新政的實施，柴油價格不斷上升，天然氣價格逐漸回落，國家治理環(huán)境污染的力度逐漸加大，以及運輸大省山西對天然氣重卡高速過路費實施減半優(yōu)惠等，2017年以來我國天然氣中重卡需求快速增長。根據(jù)工信部合格證產(chǎn)量統(tǒng)計，國內(nèi)天然氣重卡市場2月份同比增長927%;2017年1～2月，天然氣重卡累計產(chǎn)量6950輛，凈增長5800輛左右。從數(shù)據(jù)上來看，天然氣卡車市場已經(jīng)連續(xù)幾個月呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。而在氣源豐富地區(qū)，燃氣卡車火到賣斷貨，無車可提，供不應求。

　　7 影響因素分析及二季度預測

　　2017年我國中卡市場發(fā)展主要受以下因素的影響：

　　1、基礎設施建設落地與實施

　　繼2016年第四季度密集批復的項目落地實施之后，2017年兩會”一結束，國家層面與各省市地方政府紛紛對工程建設投資作了明確要求。其中，鐵路建設方面預計投入8000億元，公路建設方面投入1.8萬億元，較2016年增加1500億元。另外，城市軌道交通鋪設、機場改擴建、水利工程興建，也是政府工作的重中之重。而這些項目的落實，以及國家加速“精準扶貧”，加大新農(nóng)村建設，改造棚戶區(qū)，建設保障房，城鎮(zhèn)化進程加快等，對于推動工程建設用車的銷售都是利好。

　　2、貨運市場管理強化與升級

　　體現(xiàn)之一：治理超限超載進一步發(fā)酵。如繼續(xù)執(zhí)行9.21治超政策，2017年以來全國有超過30個省市自治區(qū)的交警上路進行了不間斷查超，有的甚至直接對超限部分進行現(xiàn)場切割或卸貨，超標車型甚至禁止上高速。如多省加大治超力度，統(tǒng)一限重49噸等，為此，物流公司集中采購了一批運輸車輛，拉動了市場。

　　體現(xiàn)之二：打擊非法改裝，1月13日工信部、公安部、交通部等五部委聯(lián)合發(fā)出《關于開展貨車非法改裝專項整治行動的通知》，決定在全國范圍內(nèi)開展為期一年的貨車非法改裝專項整治行動，嚴格執(zhí)法力度堪比2016年實施的9.21治超政策。

　　體現(xiàn)之三：超載或會限制諸多消費，如2月24日，包括發(fā)改委、銀行、交通部等在內(nèi)的36個部門聯(lián)合簽署發(fā)布了《關于對嚴重違法失信超限超載運輸車輛相關責任主體實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》，提出了三個方面26條具體懲戒措施，交通部將10種行為列入嚴重超載失信等。

　　體現(xiàn)之四：2月7日，中機中心下發(fā)《關于核查涉嫌違規(guī)汽車產(chǎn)品有關情況的通知》，將對2016年下半年在公安交通部門登記上戶的新出廠的涉嫌存在生產(chǎn)不一致的車輛進行核實，涉及339個生產(chǎn)廠家的2008個車型，其中國內(nèi)主流車企的車型占據(jù)近半數(shù)。

　　3、環(huán)保再度升級

　　體現(xiàn)之一：李克強總理在政府工作報告中指出，2017年政府工作重點圍繞空氣治理、水土污染防治、推進生態(tài)保護和建設三方面以及“要深入推進‘三去一降一補’”。其中，全部淘汰地級以上城市建成區(qū)燃煤小鍋爐;基本淘汰黃標車。根據(jù)環(huán)保部要求，自2017年7月1日起，全國所有制造、進口、銷售和注冊登記的重型柴油車，須符合國五排放法規(guī)。

　　體現(xiàn)之二：2017年藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。主要有三：一是京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案的出臺與實施，涵蓋北京、天津、河北、山西、山東、河南省等“2+26”城市。其中7月底前，天津港不再接受柴油貨車運輸?shù)募勖禾俊?月底前，天津、河北及環(huán)渤海所有集疏港煤炭主要由鐵路運輸，10月底前完成小燃煤鍋爐“清零”工作，等。二是4月起國家將對15省的輪胎、鋼鐵、煤炭等行業(yè)的限產(chǎn)情況進行督察，包括湖南、安徽、新疆、西藏、貴州、四川、山西、山東、天津、海南、遼寧、吉林、浙江、上海、福建等。三是二三四線城市陸續(xù)啟動淘汰老舊渣土車，更換新型環(huán)保渣土車。

　　體現(xiàn)之三，各地環(huán)保出新招，如深圳2月25日起暫停渣土車上牌，7月1日后柴油車停止上牌，北京、深圳和天津相繼出臺了要求國五柴油車需要加裝DPF才能上牌的政策。

　　4、檢測標準的升級使新車上戶難度加大。如GB21861-2014《機動車安全技術檢驗項目和方法》的部分檢驗項目于2017年3月1日起正式實施。新實施的項目包括貨車加載軸制動率與制動不平衡率檢測;使用自動測量裝置測量車輛外廓尺寸;使用底盤間隙儀檢測;車輛燈光的檢測等。據(jù)了解，目前該檢測已經(jīng)嚴重影響到車輛的上牌。

　　5、原材料價格大幅上漲致使車輛成本再度大幅上漲。如鋼材與輪胎價格。2017年以來國內(nèi)鋼鐵、煤炭、輪胎的價格一路飆升。如春節(jié)過后，跨國輪胎品牌的漲幅維持在8%～10%，本土輪胎品牌從去年底到現(xiàn)在，基本上漲幅在10%～30%之間，有些品牌漲幅高達40%。而自4月起，國家環(huán)保部將對鋼鐵、煤炭、輪胎等污染比較嚴重的產(chǎn)業(yè)限產(chǎn)實施情況進行督查，將加速鋼鐵、輪胎價格的再度攀升。

　　6、二手車遷入限制政策的解禁將使新車增長雪上加霜

　　繼2016年1月14日《國務院辦公廳關于促進二手車便利交易的若干意見》一年后的3月16日，商務部、公安部、環(huán)保部再發(fā)函，落實取消二手車限制遷入政策，該政策將使二手車市場再度活躍，從而使新車需求增長存在變數(shù)。

　　7、鐵路貨運正在加速搶占公路中長距離貨物運輸市場。經(jīng)過多輪的調(diào)整之后，目前鐵路貨運的速度進一步加快，已經(jīng)實現(xiàn)了朝發(fā)夕至。今后，隨著公路治超的推進，公路單車運輸成本的上升，該進程還將進一步加快，預計將搶占全國公路整車中長距離運輸市場的四成份額，尤其是大宗商品的運輸，乘用車、微型車等的運輸都將首選鐵路。

　　8、自貿(mào)區(qū)范圍擴大：如中共中央、國務院決定設立河北雄安新區(qū)，由此將帶動該區(qū)鋼鐵、煤炭等重污染產(chǎn)業(yè)限產(chǎn);大面積的基礎設施建設以及北京“非首都功能”的外遷，等。此外，3月31日，國務院正式宣布在遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陜西等7省市設立“自由貿(mào)易試驗區(qū)”，至此，我國的“自貿(mào)實驗區(qū)”總數(shù)達到了11個。

　　9、企業(yè)推出智能化新品與促銷活動的推動。

　　展望二季度，在上述諸多因素的影響之下，預計二季度我國中卡市場繼續(xù)保持增長，且將在上年同期基礎上增長18%以上，總銷量有望實現(xiàn)6.71萬輛。