2016年國內中卡市場分析及2017年預測

　　1 卡車市場細分 中卡銷量與市場份額同比實現(xiàn)雙增長

　　來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計， 2016年1～12月份，我國卡車(含底盤、半掛牽引車，下簡稱“卡車”)完成銷量310.79萬輛，同比增長8.82%。細分卡車市場同比，重卡、中卡、微卡均實現(xiàn)10%以上的2位數(shù)增長，輕卡下降，幅度在1%以下(詳見表1)。

表1  2016年1～12月我國卡車細分市場銷售情況表  單位：輛，%

　　2016年1～12月，中卡(含底盤)完成銷售22.91萬輛，同比增長14.29%，在2016年全國卡車總銷量(3107860輛)中的占有份額達到7.37%，同比提升0.35%。細分中卡市場，中卡整車完成145871輛，同比增長32.72%，占全年中卡總銷量(229063輛)的63.68%;中卡底盤完成83192輛，同比增長-8.08%?？梢娭锌ㄊ袌龅脑鲩L是中卡整車市場的帶動，中卡底盤市場未能達到上年同期水平，表明中型專用車市場依然低迷。

　　2 卡車細分整車與底盤 中卡整車同比增長30%以上

　　細分卡車整車(不含底盤、半掛牽引車，下同)與底盤市場同比，整車市場呈現(xiàn)5%以上的增長，底盤僅維持上年同期水平，微增1%，分別完成銷售237.39萬輛和34.60萬輛，同比分別增長5.20%和-0.91%(詳見表2)。

表2  2016年1～12月卡車細分整車與底盤銷售情況表    單位：輛，%

　　卡車整車細分市場同比，輕卡下降，其余全部增長，其中，重卡和中卡的增長分別在24%和32%以上，微卡的增長超過11%。

　　卡車底盤細分市場同比，重卡底盤實現(xiàn)增長，其余全部回落。其中，微卡底盤2016年已經(jīng)沒有了銷量，表明微卡專用車已經(jīng)完全邊緣化。輕卡底盤與中卡底盤市場的降幅分別超過9%和8%，顯示中卡與輕卡專用車市場形勢同樣很嚴峻。

　　3 中卡細分各月同比3月獨降

　　細分2016年中卡各月銷量同比，呈現(xiàn)11個月升1個月降。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年全年12個月中除3月份的銷量低于上年同期之外，其余月份同比均實現(xiàn)增長，其中1月、2月、8月、9月等4個月同比增長均在20%以上(詳見圖表1)。

　　中卡市場自4月份開始由降轉升以來到10月份，已經(jīng)連續(xù)6個月保持了快速增長之勢。然而，在9.21治超新政執(zhí)行后，該增長勢頭未能延續(xù)，與卡車市場的整體形勢相悖。就在10月作短暫的減速之后，進入11月、12月，年底運輸旺季到來推動市場再次沖量增長。

　　4 中卡細分企業(yè) 江淮領漲 力帆超過東風與解放位居首位

　　2016年1～12月，中汽協(xié)統(tǒng)計到的銷售中卡(含底盤，下同)的企業(yè)共有16家，合計銷售中卡22.91萬輛。其中，累計銷量萬輛以上的企業(yè)有重慶力帆、東風、一汽解放、江淮、慶鈴和大運等6家，合計銷售中卡202609輛，在2016年中卡總銷量(229063輛)的占有份額合計達到88.45%，同比提升3.83個百分點(詳見圖表2)。

　　細分企業(yè)銷量同比，行業(yè)前10累計銷量同比增長與下降各占半數(shù)。其中，重慶力帆(銷量6.97萬輛，同比增長70.67%，下同)、安徽江淮(1.49萬輛，86.05%)、成都大運(1.12萬輛，59.05%)、中國重汽(0.78萬輛，35.83%)等4家實現(xiàn)高速增長，幅度均在35%以上，江淮的增長甚至超過86%，領漲2016年度國內中卡市場。

　　細分企業(yè)市場份額同比，重慶力帆完成銷量6.97萬輛，在2016年全國中卡總銷量(229063輛，下同)中的占有份額達到30.41%，位居2016年全國中卡企業(yè)市場份額的首位，同比提升10.05%，與排名第二的東風銷量差距為1.32萬輛，市場份額高于東風5.75個百分點;與排名第三的一汽解放銷量差距為3.25萬輛，市場份額高于一汽解放14.18個百分點。2016年東風和解放的市場份額同比分別下降2.86%和5.13%。

　　細分企業(yè)排名同比，北汽福田與唐駿歐鈴繼續(xù)保持了上年同期第6與第10位未變之外，其余均發(fā)生了改變。其中，重慶力帆前進2位排名第1，把傳統(tǒng)中卡企業(yè)——東風和一汽解放拋在了身后，東風和一解放各自向后退1位排第2與第3。江淮前進2位排第4。慶鈴后退1位排第5。大運前進1位排第6。中國重汽前進2位排第7。四川現(xiàn)代后退4位排第9等。

　　5 中卡底盤細分企業(yè) 解放拔得頭籌

　　2016年1～12月份，我國中卡底盤完成銷售8.32萬輛，同比增長-8.08%。細分企業(yè)除陜汽外全部下降，如解放與慶鈴的下降在10%以下，福田幅度更大達到27%(詳見表3)。

表3  2016年1～12月中卡底盤市場競爭格局      單位：輛，%

　　細分企業(yè)市場份額，一汽解放占據(jù)中卡底盤市場的43%以上，位居首位，同比增長-1.02%;東風占據(jù)41.98%，排名第二，同比提升1.27%;慶鈴的份額超過13%，同比下降0.35%。

　　細分各企業(yè)中卡底盤銷量在各自企業(yè)2016年中卡總銷量的占比，一汽解放完成中卡底盤銷售3.61萬輛，在解放2016年中卡總銷量(37187輛)的占有份額達到97.07%，位居第一。慶鈴完成1.13萬輛，占86.03%，排名第二。陜西重汽完成0.08萬輛，占83.88%，排名第三。東風汽車完成3.49萬輛，占61.80%，排名第四。可見，解放在中卡市場的競爭主要依靠其中卡底盤的支撐。有著同樣情形的還有慶鈴汽車、陜汽和東風。

　　6 影響因素分析

　　影響2016年中卡市場發(fā)展的因素主要有以下幾方面：

　　首先是基建投資的拉動。2016年是第十三個五年規(guī)劃啟動年，各地區(qū)基建項目陸續(xù)開工。如各地PPP項目，地鐵、通用機場、鐵路和高速公路等基礎設施投入加大等。

　　其次是環(huán)保升級、淘汰黃標車與專用車市場監(jiān)管智能化、常態(tài)化的推動。如江浙滬地區(qū)以標載運輸為主，黃標車置換拉動銷量上漲。再如各地對?；穼Ｓ密嚒⒃淋嚨鹊恼纬尸F(xiàn)持續(xù)性、常態(tài)化、智能化與區(qū)域化。

　　其三，去產(chǎn)能、去庫存使總體運量減少，同時造成失業(yè)潮，帶動了一批下崗工人轉行跑運輸。據(jù)國家發(fā)改委透露，2016年鋼鐵去產(chǎn)能4500萬噸、煤炭去產(chǎn)能2.5億噸任務目標均已提前超額完成。

　　其四，9.21治超新政的影響：9.21新規(guī)之后，單車運載量下降，在貨運總量不變的情況下，需要更多的車輛參與運輸。在治超嚴格地區(qū)，銷量迅速增長。如河北、河南、山西、陜西、安徽、山東等地治超新政實施嚴格，大批車主需要換車。

　　年末運輸旺季恰逢其會：新政實施之后，貨運市場又趕上“金九銀十”這一傳統(tǒng)旺季，“雙11”、“雙12”、全民購物節(jié)帶動電商運輸沖量，年底也是一個運輸旺季，用車需求大增。

　　企業(yè)推出智能化新品與促銷活動的推動。2016年以來多個企業(yè)推出智能化中卡新品。如東風沃爾沃智能環(huán)保渣土車、乘龍M3B 4×2載貨車、乘龍M3B 6×2中卡自卸車、4×2天龍旗艦、東風天龍啟航版-13L、2017款東風新天錦。江淮格爾發(fā)K6中卡。徐工漢風G500。福田時代瑞沃中型自卸，等。

　　轎運車搶占中卡市場。9.21之后違規(guī)“雙排車”停止運輸轎車轉而運輸雙排三輪車，輕泡貨物和郵件等，使新增需求受到抑制，搶占了中卡市場。該新政策執(zhí)行后，被淘汰下來的13米高欄和17米輸轎車轉而迅速活躍在百貨等物流市場，而快遞市場一直比較青睞封閉式廂式車，這樣，2016年由于運力不足，各種快遞發(fā)貨方或者第三方發(fā)貨單位開始將目光指向了17米5大板車或者13米高欄車等轎車運輸車。

　　快遞業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展的推動。國家郵政局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年1～12月，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成312.8億件，同比增長51.40%;業(yè)務收入累計完成3974.4億元，同比增長43.50%。

　　7 2017年中卡市場繼續(xù)保持增長幅度在10%以上

　　展望2017年，在如下因素的影響之下，中卡市場繼續(xù)向好，全年總體需求預計將在2016年基礎上增長約10%以上，總量有望實現(xiàn) 25.20萬輛。

　　首先，宏觀經(jīng)濟方面，2016年12月14～16日中央經(jīng)濟會議傳出信息，2017年要保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，要保持穩(wěn)健中性的貨幣政策，要穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險。全年我國經(jīng)濟增長態(tài)勢總體平穩(wěn)向好，全年GDP增速有望達到6.5%，或高于2016年水平。

　　2017年，繼續(xù)推進供給側改革。深入推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革。大力推進國有企業(yè)改革，加快改組組建國有資本投資、運營公司，加快推進壟斷行業(yè)改革。房地產(chǎn)投資不會大幅下滑。

　　2017年，要著力振興實體經(jīng)濟，培育壯大新動能，將“一帶一路”建設、自貿(mào)區(qū)建設、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟、金融監(jiān)管改革等四大領域作為政策新發(fā)力點。

　　2017年，要聚焦債市、保險、P2P和房地產(chǎn)市場并進行防風險、“嚴監(jiān)管”和“去杠桿”。

　　2017年，深入推進“三去一降一補”。2017年為去產(chǎn)能的攻堅年，要更加嚴格控制新增產(chǎn)能，更加堅決淘汰落后產(chǎn)能，更加嚴厲打擊違法違規(guī)行為。加快提升綠色循環(huán)低碳發(fā)展水平。

　　其次，用車領域。專項治超行動持續(xù)，國五排放升級，黃標車淘汰收官，取締低速貨車等都將加快現(xiàn)有車輛的更新。

　　專項治超行動持續(xù)且將升級。如交通部部長李小鵬在2016年12月24日召開的十二屆全國人大常委會第二十五次會議上建議，要加快研究推進將嚴重超限超載違法運輸行為列入危險駕駛罪的范疇，下一步要繼續(xù)深入開展專項整治行動，指導地方繼續(xù)以貨車的總質量為整頓重點，做好整治貨車非法改裝專項行動。

　　環(huán)保再度升級。自2017年1月1日起，全國所有制造、進口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、重型柴油車(環(huán)衛(wèi)、郵政用途)，須符合國五標準要求。全國自2017年7月1日起，所有制造、進口、銷售和注冊登記的重型柴油車，須符合國五標準要求。執(zhí)行該政策，2016年12月31日工信部發(fā)布的公告第291批中，因不符合國五排放要求，全國有401家合計8584個公告車型自2017年1月1日起停止生產(chǎn)、銷售，車型涵蓋轎車、乘用車、客車、卡車、專用車、掛車等。上述公告車型的取消將直接影響到2017年市場銷售。此外，按照國務院辦公廳下發(fā)的《大氣污染防治行動計劃》，到2017年底，基本淘汰全國范圍的黃標車。同時，自2017年1月1日起低速貨車將停止生產(chǎn)與銷售。

　　第三，基礎設施建設投資力度加大將帶動工程建設用車增長。2017年，是第“十三五”規(guī)劃落地實施之年，也是本輪五年規(guī)劃投資最大的年份。如2016年第四季度發(fā)改委密集批復鐵路項目，投資額超5000億元。以及11月26日河南4個總投資83.3億元交通重點項目開建。11月19日，30.12億元甘肅兩徽高速公路PPP合同簽訂。11月18日，投資約2470億元京津冀城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃項目獲批。11月28日，新疆投資超400億完善交通含48項公路項目等。

　　第四，電子商務的持續(xù)火爆和城際物流的發(fā)展，也將繼續(xù)帶動公路運輸繼續(xù)保持增長。

　　應該看到，2017年中卡市場依然不容樂觀。首先將受到來自超載輕卡俗稱“十噸王”和二手車市場的擠壓不可小覷。

　　一方面，將受到輕卡大幅超載擠壓如俗稱“十噸王”輕卡的擠壓。在我國部分省份，藍牌輕卡貨箱能加長到6米8，配裝4102以上發(fā)動機，六檔或小八檔變速箱，750起步825的輪胎，7噸以上后橋，局部雙層大梁，大量的鋼板彈簧等，如重汽HOWO、東風嘉運、東風福瑞卡千鈞王、凱馬、福田瑞沃驍運，以及帥鈴、康玲、駿鈴、奧鈴、解放紅塔、五征、大運、躍進等均能輕松拉十噸。

　　另一方面還將受到二手車市場的擠壓。9.21治超新規(guī)給原本黯淡的貨運市場帶來了生機。2016年10～11月，各大主機廠的訂單量和銷量雙雙爆棚，然而，好景不長，進入12月，隨著運費下滑，行情急轉直下，客戶購車熱情逐漸消退。而在二手車市場，多數(shù)人趁著9.21后6×4牽引車火，先把手里的這輛6×4賣掉，賣個好價錢，等到2017年貨運市場降溫，再買輛9成新的二手車，上述行為將對新增車輛需求形成擠壓。

　　其次， 9.21新政的實施致使公路物流的成本進一步上漲，也使得物流尤其是大宗商品運輸將目光轉向了水路運輸和鐵路運輸，如鐵路2017年目標是運輸商品車600萬輛。

　　其三，9.21新政實施后，飛機板即上雙排下單排的商品車運輸車轉而投向輕泡貨物與郵件，參與到快遞運輸市場中，使中卡市場新增需求受到抑制。

　　此外，在宏觀經(jīng)濟下行和經(jīng)濟結構調整的大背景下，企業(yè)過去依賴的銷量增長推動力正在迅速轉換，從基建投資、房地產(chǎn)等領域向冷鏈物流、城市配送、城際物流、改裝車等領域發(fā)展，這種變化對企業(yè)把握市場需求變換、新品投放節(jié)奏、營銷宣傳等各方面的能力都是不小的挑戰(zhàn)。

　　2017年，中卡市場競爭將更加激烈。面對正在走來的2017年，一汽解放、東風、陜汽等多家車企在2017年度商務會上確定年度目標和推出中卡新品。如解放柳特的金陸中卡、陜汽德龍L3000中型載貨車、江淮4×2 K5Ⅱ載貨車底盤、福田歐馬可S5、福田無人駕駛卡車、東風商用車2017款國五新天錦、中國重汽G5X中卡等大都是在2017前夜推出的。

　　一汽解放將2017年目標鎖定為銷售中重卡20.1萬輛，市場占有率實現(xiàn)20.50%。為此，將進一步加強煤炭、快遞、綠通、?；燃毞质袌?，推出新北方版、高原版、南方版等區(qū)域市場新品以及細分市場新品如4×2大馬力牽引車、4×2 9.6米廂式車、短軸距8×4自卸車和輕量化公路自卸車等。突破轎運和港口市場。大力推廣AMT、13L、4DK和6DK等新品以及滿足果蔬、水產(chǎn)、畜禽、散裝及糧食等五大行業(yè)運輸市場的2017款J6L質惠版載貨車、龍V質惠版J6M 6×2載貨車、陸V新綠通版J6P 8×4載貨車和JH6載貨車等車型。

　　東風2017年目標是市場份額提升至15%。其中，東風柳汽2017年中重卡目標5萬輛(2016年4萬輛)，同比增長25%。

　　中國重汽將2017年定為“創(chuàng)新升級措施落實年”，全年力爭銷售整車超過22萬輛，各項主要指標增幅“保八爭十”。強力出擊細分市場，深耕十大領域，重點推廣百款車型，從支撐性領域、培育性領域和突破性領域三方面展開工作：將花大力氣擴大支撐性領域現(xiàn)有優(yōu)勢，包括干線物流、?；愤\輸、渣土車市場、砂石料和礦產(chǎn)運輸、港口牽引車。培育性領域要快速上量，包括快遞快運、煤炭運輸、冷鏈運輸。要突破轎運車市場。

　　2017年，車企將繼續(xù)博弈專用車，加大爭奪9.6米大單橋車市場力度。

　　首先，2017年9.6米大單橋載貨車市場的爭奪將成為熱點。新版GB1589實行后，一大批貨廂可以做到9.6米，車輛總長12米的4×2廂式貨車陸續(xù)誕生。該種車型因車廂長、容積大，能夠容納的輕拋貨物立方數(shù)更大受到電商快遞物流行業(yè)的青睞。車企也爭相推出新品，如江淮針對快遞市場推出的9米6廂長的4×2載貨車的總載貨容積能夠達到70立方(2016年12月15日，中通訂購了10臺江淮格爾發(fā)K5的9米6快遞車)。再如解放柳特的金陸中卡以及青島解放在解放2017商用車年會上推出的總長12米的4×2途V廂車的貨廂容量達到74立方以及解放的大單橋J6M車型底盤。相信不久這種大單橋封閉廂式車就會被輕拋貨運、快遞物流、香煙配送等企業(yè)所采用。

　　其次是繼續(xù)加強專用車市場的爭奪。如冷鏈運輸市場。針對日益火爆的冷鏈專用車市場，格爾發(fā)K5推出一款6×2冷藏載貨車。東風商用車2017年將推出經(jīng)濟型冷藏車、價值型冷藏車、冷藏快遞明星車、輕量化綠通車為用戶提供更多層次選擇。陜汽2017年專用車目標為4000輛，將提升商混類、?；?，拓展環(huán)衛(wèi)類系列。安徽華菱2017年專用車上裝銷售目標為12800輛，同比增長147.97%，其中攪拌車銷售4000輛，占比16%，等。

　　車型方面，工程車、輕量化車型需求看漲。2017年，我國延續(xù)積極的財政政策，將有很多基礎建設工程開工。再加上2010年之后工程車市場一直比較低迷，2017年車輛置換年份的到來，預計工程車2017年會有10%的增長。同時惡性超載將被入刑將促使用戶購車時會更多考慮輕量化車型。