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2007年中卡市場(chǎng)將發(fā)力 |
中國(guó)卡車網(wǎng)分析師 穆易 |
自1995年至2003年,主流中型載貨車企業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模呈現(xiàn)不斷滑落態(tài)勢(shì),市場(chǎng)份額逐漸減低,進(jìn)入第一輪調(diào)整期。從2004年開始中型載貨車市場(chǎng)峰回路轉(zhuǎn),其市場(chǎng)增速首次超過了輕卡。2005年后,受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的影響,卡車市場(chǎng)開始結(jié)構(gòu)調(diào)整,中卡市場(chǎng)再次萎縮,步入第二輪調(diào)整期,2006年中卡市場(chǎng)開始平穩(wěn)緩慢回升,銷量同比上升近4.0%,市場(chǎng)份額占整體載重車的12.2%。2007年中卡市場(chǎng)將繼續(xù)調(diào)整,市場(chǎng)份額將占整體載重車的15%以上,預(yù)期完整型中型貨車產(chǎn)銷量將達(dá)到15萬(wàn)輛,非完整型中型貨車產(chǎn)銷量將達(dá)到8萬(wàn)輛,比同期上升10個(gè)百分點(diǎn),充分顯示出發(fā)力的跡象。
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1996年以來(lái),筆者通過調(diào)查研究發(fā)現(xiàn):市場(chǎng)上起碼有三分之一以上的超載輕卡和超大農(nóng)用車的產(chǎn)銷量應(yīng)該劃分到中型載貨車的統(tǒng)計(jì)中,實(shí)際上中型載貨車每年的產(chǎn)銷量都相對(duì)性地在增長(zhǎng),市場(chǎng)份額在加大,但因各生產(chǎn)廠商為達(dá)到超載的目的,以及國(guó)家汽車主管部門與相關(guān)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)此不能正本清源,因此非主觀因素導(dǎo)致了今天對(duì)中型卡車市場(chǎng)的一些誤導(dǎo)誤判。
近幾年來(lái)中型載貨車市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出以下特點(diǎn):96年以后,主流中卡企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷增幅曲線波動(dòng)呈現(xiàn)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和整體汽車波動(dòng)同步的特點(diǎn),1997年以后,中卡產(chǎn)銷量呈窄幅波動(dòng)態(tài)勢(shì),但仍維持在15萬(wàn)輛左右上下徘徊,06年再次突破20萬(wàn)輛,今年樂觀預(yù)計(jì)有可能達(dá)到25萬(wàn)輛。故武斷中型載貨車市場(chǎng)趨于快速下挫還尚為時(shí)過早。從上世紀(jì)九十年代初至今,整體汽車和中型載貨車的產(chǎn)銷量增幅的波動(dòng)變化規(guī)律可以看出,中型載貨車呈現(xiàn)出與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步波動(dòng)的規(guī)律性為其特征。中卡市場(chǎng)已呈現(xiàn)出與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)波動(dòng)明顯不同的獨(dú)立走勢(shì),這是政策性因素主導(dǎo)中卡產(chǎn)銷規(guī)模發(fā)生較大變化的重要因素。
長(zhǎng)期以來(lái),作為公路運(yùn)輸和工程運(yùn)輸用車的主力車型,中卡市場(chǎng)用戶群體與重型車和載重量3噸左右的輕型車用戶存在著較大的需求一致性。不同區(qū)域市場(chǎng)對(duì)中卡各噸位的需求量的差異性,這是綜合因素所產(chǎn)生的市場(chǎng)需求結(jié)果.
不過顯然5t≤載重<8t這一檔位在各區(qū)域市場(chǎng)的銷售量是最大的,因?yàn)橄蛏峡梢院椭乜ū燃?向下可以向輕卡滲透,況且這一噸位的中卡性價(jià)比是最適中的。
由于中國(guó)是目前世界上唯一沒有制定軸荷法規(guī)的大國(guó),允許各省自己制定標(biāo)準(zhǔn)治理超載也是世界上沒有的。因此軸荷法規(guī)的出臺(tái)將會(huì)促進(jìn)中型載貨車消費(fèi)的釋放。如今超載仍然是中卡產(chǎn)品之所以仍存在市場(chǎng)規(guī)模如此之大的重要原因,超載所形成中卡對(duì)重型車的替代作用,以及中卡相對(duì)于重型車產(chǎn)品的較高經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì),致使眾多個(gè)體運(yùn)輸戶選擇中卡產(chǎn)品作為創(chuàng)業(yè)掙錢機(jī)器。預(yù)期在《公路法》和“燃油稅”出臺(tái)后,以及對(duì)超限超載的持久性整治,為數(shù)眾多“掛羊頭賣狗肉”的為超載而升級(jí)的輕型卡產(chǎn)品,將正式劃歸到中型載貨車的分類中去。筆者認(rèn)為,近二年來(lái)中卡(含準(zhǔn)中卡)持續(xù)走強(qiáng)主要是由于以下原因所致:
中國(guó)的中型載貨車市場(chǎng)與世界市場(chǎng)的最大不同之處在于由于使用稅費(fèi)的不合理性,為降低成本和使用支出所導(dǎo)致的中卡產(chǎn)品超載,實(shí)際是部分用戶將中卡作為重型車使用,這不僅保證了中卡市場(chǎng)需求的相對(duì)穩(wěn)定,而且給新進(jìn)入市場(chǎng)的生產(chǎn)企業(yè)提供了高速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。
自上世紀(jì)中期至今,中型載貨車市場(chǎng)并未如其它車型一樣——市場(chǎng)度集中提高,而是呈發(fā)散化方向發(fā)展,市場(chǎng)份額被逐漸瓜分。1999年全國(guó)中型載貨車企業(yè)只有12家,2003年增加到了15家;2004年增加到了16家,2005年增加到了18家,2006年增加到了21家。中型載貨車行業(yè)內(nèi)東風(fēng)、一汽的壟斷格局被迅速打破,市場(chǎng)占有份額開始下降,多元化、差異化和個(gè)性化格局正在形成當(dāng)中。春蘭、陜汽、四川銀河、三環(huán)十通、成都王牌等企業(yè)市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大。中卡市場(chǎng)開始呈現(xiàn)多元競(jìng)爭(zhēng)的格局。預(yù)期未來(lái)幾年中,隨著載貨汽車市場(chǎng)進(jìn)入新的調(diào)整期,將有越來(lái)越多的輕型車與農(nóng)用車生產(chǎn)企業(yè)涉及到中型載貨車市場(chǎng),進(jìn)行產(chǎn)品更新、升級(jí)、換代的主要替代產(chǎn)品。預(yù)期未來(lái)幾年中,中卡市場(chǎng)格局將發(fā)生重大的變化,壟斷效應(yīng)不斷弱化,競(jìng)爭(zhēng)性更強(qiáng)。
經(jīng)筆者對(duì)1990年至2006年十六年的全國(guó)中型載貨車市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行了綜合分析,其答案是主流中卡企業(yè)的中型載貨車產(chǎn)品的相對(duì)市場(chǎng)份客正在逐步萎縮,這是不容否定的事實(shí),但如果加上不在統(tǒng)計(jì)之例的準(zhǔn)中型載貨車,側(cè)絕對(duì)的市場(chǎng)份額是在逐漸擴(kuò)大,其市場(chǎng)走勢(shì)基本與整體汽車的增長(zhǎng)率相差無(wú)已。其支撐理由如下:
一是貨運(yùn)市場(chǎng)上“套牌”產(chǎn)品中有相當(dāng)一部份是準(zhǔn)中型載貨車,廠商和用戶為了少交養(yǎng)路、過路和過橋費(fèi)而標(biāo)為輕型。眾所周知,每年每次“治超”后,這些車型又恢復(fù)為其“中型卡車”相反刺激了中卡銷售。各輕型車廠家為達(dá)到超載目的而升級(jí)產(chǎn)品,即“大噸小標(biāo)”,許多被故意“錯(cuò)標(biāo)”為輕型的中型卡車治超后又被恢復(fù);
其二是一些重型載貨車車廠家在向中型、輕型載貨車延長(zhǎng)產(chǎn)品線時(shí),也是采用了“大噸小標(biāo)”的方法;其三是不少的農(nóng)用車生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)5噸以上的車型,其產(chǎn)品功能和特征上與中卡并無(wú)明顯差距,
因此一些大噸位四輪農(nóng)用車近年逐漸被中卡替代;
其四有相當(dāng)一部份的改裝廠、專用車廠商是在使用中卡底盤而進(jìn)行生產(chǎn),這些企業(yè)有意將產(chǎn)品陸續(xù)轉(zhuǎn)向中型載貨車生產(chǎn)領(lǐng)域,推向市場(chǎng)的產(chǎn)品實(shí)際上就是中型載貨車,然而卻在汽車行業(yè)的統(tǒng)計(jì)中卻未將這些產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)其中;
其五是國(guó)家實(shí)施的強(qiáng)制性汽車標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中卡市場(chǎng)的影響遠(yuǎn)小于重卡和輕卡,甚至在短期內(nèi)對(duì)中卡市場(chǎng)需求有一定的促進(jìn)作用。另外,相比車輛價(jià)格,中卡價(jià)格明顯低于重卡。中卡市場(chǎng)上升主要一部分來(lái)自于對(duì)重卡市場(chǎng)的替代;
其六是國(guó)家“三農(nóng)”政策的落實(shí)和西部開發(fā)的繼續(xù)推進(jìn),增強(qiáng)了農(nóng)村地區(qū)和落后地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活力,這些均對(duì)中卡需求產(chǎn)生積極影響;
其七是2004年10月1日開始實(shí)施的GB7258-2004《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》,從發(fā)動(dòng)機(jī)功率(比功率)、最大設(shè)計(jì)軸荷和輪胎承載能力等方面,對(duì)車輛總質(zhì)量進(jìn)行了限制,直接導(dǎo)致了重卡市場(chǎng)需求的回落和中卡市場(chǎng)的上漲,尤其是"計(jì)重收費(fèi)"治超措施的出臺(tái),用戶轉(zhuǎn)而選擇價(jià)格便宜得多的中卡作為營(yíng)運(yùn)工具,治理超載有利于中卡市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng);
其八是超載仍然是目前中卡產(chǎn)品之所以仍存在如此之大規(guī)模的重要原因,超載所形成中卡對(duì)重型車的替代作用,以及中卡相對(duì)于重型車產(chǎn)品的較高經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)使得眾多個(gè)體運(yùn)輸戶選擇中卡產(chǎn)品作為創(chuàng)業(yè)掙錢的第一部車。中卡車型馬力一般在180馬力左右,耗油量一般在25升/百公里左右。而重卡一般耗油量平均在40-50升之間,重卡很難在繼續(xù)超載,國(guó)家治理超載使重型車沒有了真正的優(yōu)勢(shì)。
由于市場(chǎng)越分越細(xì),近幾年中卡在產(chǎn)品用途上的需求的能力不斷提高。中型載貨車單車平均承載質(zhì)量呈上升趨勢(shì),許多中型載貨車在實(shí)際使用中承擔(dān)著重型載貨車的運(yùn)輸功能,逐漸轉(zhuǎn)向在強(qiáng)調(diào)駕乘舒適性不少中型載貨車用戶對(duì)動(dòng)力匹配出現(xiàn)更高的需求。
在2006年中卡整車細(xì)分市場(chǎng)中,6噸<總質(zhì)量≤8噸車型銷量占中卡市場(chǎng)份額的41%,同比增長(zhǎng)26%。中噸位、自重輕、相對(duì)馬力大、輪胎大的中卡產(chǎn)品主宰了去年的中卡市場(chǎng)。
與此同時(shí),專用車在中卡中比重也將呈繼續(xù)上升的態(tài)勢(shì),這個(gè)市場(chǎng)潛力非常大,利潤(rùn)也較高。此外,由于低噸位中卡可以匹配四缸柴油機(jī),價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯,性價(jià)比優(yōu)于高噸位的中卡,其車型的靈活性、便捷性以及經(jīng)濟(jì)的載貨量和載貨空間更適合城市物流。與此同時(shí)受油價(jià)、運(yùn)費(fèi)等各種成本支出增加的影響,中卡在鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村運(yùn)輸市場(chǎng)以及中小城市短距離運(yùn)輸市場(chǎng)的地位,將會(huì)在一定程度上被大噸位農(nóng)用車或低檔、大噸位或高配置輕卡所代替。
隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,人均GDP水平持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)、燃油稅即將出臺(tái)、物流業(yè)飛速發(fā)展等等都給載重卡車行業(yè)提供了有力的保證和發(fā)展?fàn)I造一個(gè)良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。與此同時(shí),隨著高速公路及高等級(jí)公路快速增長(zhǎng),公路長(zhǎng)途運(yùn)輸在向高速化、集約化、集裝箱化方向發(fā)展的同時(shí)也在向中短途專用、快速、便捷化方向發(fā)展,這些都為中卡市場(chǎng)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。目前,運(yùn)輸市場(chǎng)對(duì)中型載貨車的檔次要求越來(lái)越高,高效率、高可靠性、低成本、快速、安全、舒適的車型需求量將增加。因此,高附加值、高技術(shù)含量的中型卡車將成為市場(chǎng)的主流,改裝車、專用車和特種車也將在中型載貨車市場(chǎng)中占居重要的角色。
《道路車輛外廓尺寸、質(zhì)量與軸荷限值》和燃油稅的實(shí)施,降低整車自身質(zhì)量,高強(qiáng)度鋼制底盤和駕駛室,質(zhì)量輕,承載能力較強(qiáng)的要求將更加迫切。提高質(zhì)量利用系數(shù)將成為非常迫切的任務(wù),采用新材料、新工藝的車型會(huì)越來(lái)越多。電子調(diào)節(jié)負(fù)載高度,便于裝卸貨物的單排駕駛室的中型載貨汽車需求將呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前,國(guó)產(chǎn)中型載貨汽車以一排半駕駛室為主,由于單排駕駛室有利于增加貨箱長(zhǎng)度、增加裝載空間,因此隨著城市物流及短途貨物運(yùn)輸對(duì)中型載貨汽車需求的增加以及《道路車輛外廓尺寸、質(zhì)量與軸荷限值》標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,單排駕駛室載貨汽車的需求將會(huì)有所增加。
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