26.9% 市占率穩(wěn)坐頭把交椅！1-4 月商用車市場(chǎng) “五強(qiáng)爭(zhēng)霸” 誰(shuí)在領(lǐng)跑？

當(dāng)2025年1-4月的銷量榜單被數(shù)據(jù)代碼層層破譯，當(dāng)中重卡車型被五強(qiáng)企業(yè)壟斷近86%份額時(shí)，新能源賽道的“黑馬”三一、徐工又如何在傳統(tǒng)巨頭的領(lǐng)地撕開(kāi)突破口？這些懸掛在行業(yè)上空的問(wèn)號(hào)，正等待數(shù)據(jù)密碼的解鎖。透過(guò)1-4月終端銷量與北斗數(shù)據(jù)，我們也將看到商用車市場(chǎng)暗流涌動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)。

2025年1-4月，我國(guó)商用車行業(yè)呈現(xiàn)“傳統(tǒng)能源企穩(wěn)、新能源加速”的格局。今年1-4月，國(guó)內(nèi)中重卡終端銷量突破16.9萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)8.4%，延續(xù)了2024年以來(lái)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，意味著商用車市場(chǎng)從“泥潭”重新回到穩(wěn)步增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)賽道上。在牽引、載貨、NG，三個(gè)兵家必爭(zhēng)的細(xì)分市場(chǎng)，解放、重汽、東風(fēng)、陜汽、北汽組成了傳統(tǒng)能源中重卡銷量行業(yè)前5強(qiáng)，開(kāi)年后的持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要得益于“以舊換新”政策紅利的刺激下和LNG重卡經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)的持續(xù)釋放。

五強(qiáng)爭(zhēng)霸，從傳統(tǒng)能源到新能源每輛必爭(zhēng)

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，行業(yè)集中度持續(xù)走高，‌解放、東風(fēng)、重汽三大品牌‌在傳統(tǒng)能源重卡領(lǐng)域形成“鐵三角”三足鼎立格局，合計(jì)占據(jù)66.5%的‌市場(chǎng)份額；

根據(jù)最新北斗數(shù)據(jù)顯示，1-4月傳統(tǒng)能源中重卡銷量前三名分別是解放、東風(fēng)、重汽。其中，解放終端整體銷量約3.5萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為26.9%；穩(wěn)居行業(yè)第一。東風(fēng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)份額達(dá)到21.4%，較同期提升3.8%，重汽市場(chǎng)份額為19.2%,較同期下降-1.5%。傳統(tǒng)能源重卡市場(chǎng)，已經(jīng)進(jìn)入在存量市場(chǎng)博弈階段，末位淘汰賽已經(jīng)接近終點(diǎn)。

我們?cè)诎涯抗饩劢沟郊?xì)分市場(chǎng)中，按照不同細(xì)分車型再來(lái)綜合對(duì)比，1-4月在牽引車（傳統(tǒng)能源+新能源）細(xì)分車型領(lǐng)域中，解放以2.7萬(wàn)輛終端銷量穩(wěn)居第一，市場(chǎng)份額占比25.9%；重汽、陜汽分列二三位，重汽終端銷量達(dá)1.96萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額占比為18.6%；陜汽終端銷量為1.51萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額占比14.4%；東風(fēng)終端銷量1.43萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比為13.6%，北汽終端銷量1.33萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比12.6%，分別位列第四、第五位。

1-4月NG中重卡車型，前三甲解放、重汽、東風(fēng)合計(jì)銷售約3.9萬(wàn)輛。其中，解放銷量約1.8萬(wàn)輛，以市場(chǎng)份額29.9%的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑NG市場(chǎng)，重汽銷量約1.2萬(wàn)，市場(chǎng)占比為20.5%；東風(fēng)銷量約1.0萬(wàn)，東風(fēng)以18.4%的市場(chǎng)占比和6%份額正增長(zhǎng)緊隨其后位列第三。陜汽份額占比17.2%，份額增長(zhǎng)1.9%，位列第四；北汽份額占比12.4%，份額增長(zhǎng)2.9%，位列排名第五。

在載貨車（傳統(tǒng)能源+新能源）細(xì)分車型領(lǐng)域方面，1-4月總體數(shù)據(jù)中，解放銷售約1萬(wàn)輛，以29%份額位居榜首，東風(fēng)銷售約0.9萬(wàn)輛，以27%的市占率位列第二位，重汽銷售約0.6萬(wàn)輛，市占率為18.5%，解放、東風(fēng)、重汽在載貨車賽道形成追趕梯隊(duì)。北汽銷售約0.4萬(wàn)輛，占比12.4%，份額增長(zhǎng)0.8%；陜汽銷售約0.3萬(wàn)輛，占比8.8%，份額增長(zhǎng)3.1%。北汽、陜汽位列第四，第五。

新能源中重卡競(jìng)爭(zhēng)激烈，解放增速搶眼

新能源賽道則由‌三一、徐工、解放‌領(lǐng)跑，前三甲三一、徐工、解放，合計(jì)銷售約1.7萬(wàn)輛，合計(jì)市占率超‌50%‌。新能源中重卡市場(chǎng)延續(xù)爆發(fā)態(tài)勢(shì)，三一市場(chǎng)份額為16.7%，位居新能源中重卡領(lǐng)域行業(yè)第一。徐工份額占比15.3%，位列行業(yè)第二。解放份額13.8%，位列行業(yè)第三，但份額同比正增長(zhǎng)7.2%，行業(yè)增速排名第一。

1-4月新能源牽引車，解放份額為15.7%，增長(zhǎng)8.2%，行業(yè)增速最快，新能源牽引車排名行業(yè)第一；徐工汽車份額為14.7%，位列第二；三一份額為14.6%，位列第三；重汽份額為12.7%，增長(zhǎng)5.1%，位列第四；陜汽份額為11%，增長(zhǎng)4.9%，位列排名第五；4月當(dāng)月解放新能源牽引車市場(chǎng)終端份額達(dá)到17.0%，當(dāng)月排名行業(yè)第一。

企業(yè)聚焦區(qū)域市場(chǎng)，解放八大根據(jù)地持續(xù)奪冠

解放延續(xù)了“根據(jù)地戰(zhàn)略”，解放在京津冀、蘇滬、山東、浙皖、晉蒙、河南、遼蒙、黑吉八大核心區(qū)域均拿下終端份額冠軍。京津冀作為解放最大優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，1-4月銷量為6396輛份額為26.0%。

東風(fēng)憑借混動(dòng)技術(shù)突破，3月以微弱優(yōu)勢(shì)反超陜汽，1-4月市場(chǎng)份額達(dá)21.4%。其氫燃料重卡在京津冀示范線投入運(yùn)營(yíng)，搶占政策先機(jī)。

陜汽重卡受LNG價(jià)格波動(dòng)影響，牽引車份額下滑至14.4%，但通過(guò)“燃?xì)廛?換電站”捆綁銷售，在西北市場(chǎng)仍保持競(jìng)爭(zhēng)力。

結(jié)語(yǔ)

2025年1-4月，商用車行業(yè)呈現(xiàn)“重卡企穩(wěn)、輕卡復(fù)蘇”的分化態(tài)勢(shì)，新能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)。

2025年開(kāi)局，解放憑借在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)異表現(xiàn)，穩(wěn)固了其行業(yè)領(lǐng)先地位，然而，東風(fēng)、重汽在細(xì)分市場(chǎng)的激進(jìn)策略，以及三一、徐工在新能源領(lǐng)域的技術(shù)顛覆，預(yù)示著下半年的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。隨著政策紅利釋放和技術(shù)路線分化，商用車行業(yè)的“馬太效應(yīng)”或?qū)⑦M(jìn)一步凸顯。未來(lái)，政策紅利釋放與技術(shù)迭代將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，企業(yè)需聚焦細(xì)分場(chǎng)景，強(qiáng)化新能源產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。