7月的輕卡市場(chǎng)為何又“掉鏈子“？

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：

　　---2023年7月輕卡銷售13.6萬(wàn)輛(開票數(shù)據(jù)，非終端銷量)，同比增長(zhǎng)4%(這是在去年同期銷量處于歷史最低位基礎(chǔ)上的同比增速)，跑輸2023年7月貨車大盤15%的同比增速近11個(gè)百分點(diǎn)，也低于今年7月貨車大盤的其他三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)同比增速(2023年7月重卡、中卡、微卡同比增速分別為36%、11.5%和29%，見(jiàn)表1，圖1)，其銷量是今年1-7月以來(lái)第二低的月份(1月份第一低，如果剔除1月份的春節(jié)7天假期因素，7月的銷量可能創(chuàng)今年以來(lái)各月實(shí)際最低，見(jiàn)圖2)。

　　表1,2023年7月貨車各細(xì)分市場(chǎng)車型銷量及同比增速(數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié))

圖1

圖2

　　--- 2023年6月輕卡銷量15.99萬(wàn)輛(開票數(shù)據(jù)，非終端銷量)，同比增長(zhǎng)8%(也是在去年同期銷量處于歷史最低位基礎(chǔ)上的同比增速)，跑輸2023年6月貨車大盤31%的同比增速近23個(gè)百分點(diǎn)，也低于今年6月貨車大盤中的其他三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的同比增速(2023年6月重卡、中卡、微卡同比增速分別為57%、27%和52.4%，見(jiàn)表2和圖3)。

　　表2,2023年6月貨車各細(xì)分市場(chǎng)車型銷量及同比增速(數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié))

圖3

　　可見(jiàn)，截止今年7月，輕卡市場(chǎng)同比增速已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月居于貨車各細(xì)分市場(chǎng)的最低點(diǎn)，嚴(yán)重拖累了近兩個(gè)月貨車市場(chǎng)的“后腿“，這種現(xiàn)象在之前是十分罕見(jiàn)的，因此已經(jīng)引起了行業(yè)眾多人士的高度關(guān)注。

　　那么，今年7月的輕卡市場(chǎng)為何在經(jīng)歷6月的“走麥城”后又“掉鏈子“?

　　根據(jù)筆者近期的調(diào)研分析，認(rèn)為主要原因大致有以下幾個(gè)方面：

　　一是藍(lán)牌新規(guī)的嚴(yán)格實(shí)施，導(dǎo)致輕卡市場(chǎng)被小卡和微卡“蠶食“。

　　毋庸置疑，藍(lán)牌新規(guī)最大的一個(gè)影響就是加快輕卡運(yùn)輸?shù)囊?guī)范化的進(jìn)程，促進(jìn)了藍(lán)牌輕卡回歸以城配為主的中短途運(yùn)輸。

　　從產(chǎn)品端來(lái)說(shuō)，藍(lán)牌新規(guī)實(shí)施后，從發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎、貨箱體積等方面限制了輕卡整車的承載能力(特別是對(duì)藍(lán)牌輕型自卸車和倉(cāng)柵車的限制更為嚴(yán)格)，使得合規(guī)的輕型卡車承載能力回歸到2噸左右。

　　輕卡用戶在失去城際重載物流的情況下，勢(shì)必會(huì)向擁有路權(quán)的城市配送下探，相應(yīng)對(duì)貨箱容積的需求就不如之前那么強(qiáng)烈。

　　另外，藍(lán)牌新規(guī)，以及嚴(yán)查超載超限，也讓小卡、微卡以及更小排量的車完全可以勝任總重4.5噸的運(yùn)輸。

　　比如，排量2.3的全柴Q23成為2023年輕卡市場(chǎng)裝配量最高的發(fā)動(dòng)機(jī)。這從本質(zhì)上是全柴Q23滿足了輕卡用戶對(duì)于高性價(jià)比和低油耗需求的結(jié)果;同時(shí)，能用2.3排量的車就能完成2.5排量的工作，用途較為單一的用戶干嗎還要買貴的車呢?

　　換言之，在目前藍(lán)牌新規(guī)執(zhí)行嚴(yán)格的大環(huán)境下，小卡、微卡更容易合規(guī)，且不影響部分城配運(yùn)輸，價(jià)格比往往比合規(guī)的藍(lán)牌輕卡車輛更劃算。相對(duì)來(lái)說(shuō)，用戶購(gòu)買小卡或微卡車輛在上牌、上路、年審等環(huán)節(jié)都更容易。

　　因此，在目前藍(lán)牌輕卡新規(guī)執(zhí)行比較嚴(yán)格的部分區(qū)域(如廣東、浙江等)，不少?gòu)氖鲁青l(xiāng)運(yùn)輸?shù)乃{(lán)牌卡友在換車之前主要選擇對(duì)象變?yōu)樾】ê臀⒖ㄜ囆汀?/p>

　　近期以來(lái)，福田奧鈴M卡、江淮運(yùn)多多N1、福田歐馬可X、五菱龍卡、北汽雷馳MINI、重汽智相、吉利鋒銳、慶鈴鈴咖等小卡或微卡車型如雨后春筍在此背景下應(yīng)運(yùn)而生，給用戶的選擇小卡、微卡車輛提供了更多的產(chǎn)品支持。

　　可見(jiàn)，藍(lán)牌政策的影響，迫使品牌調(diào)整產(chǎn)品定位，向小型化車型市場(chǎng)發(fā)展。市場(chǎng)需求的下降也使得用戶更傾向于購(gòu)買高性價(jià)比的車型，這進(jìn)一步推動(dòng)了小型化車型市場(chǎng)的發(fā)展。

　　實(shí)際上，從上文提供的今年7月和6月貨車各細(xì)分市場(chǎng)同比增速，可見(jiàn)其中的微卡市場(chǎng)的同比增幅均較高(分別是29%和52.4%)，分別高出今年7月和6月的輕卡市場(chǎng)同比增速近25個(gè)百分點(diǎn)和44.4個(gè)百分點(diǎn)。這足以說(shuō)明，近兩個(gè)月以來(lái)輕卡市場(chǎng)接連“掉鏈子”的一個(gè)重要原因就是被更容易合規(guī)的小卡或者微卡市場(chǎng)“蠶食”了。

　　不僅如此，近日多數(shù)輕卡企業(yè)管理者和營(yíng)銷人員也都認(rèn)為整備質(zhì)量更輕的小卡或者微卡更受歡迎，未來(lái)主流小卡產(chǎn)品市占率增速會(huì)更明顯，規(guī)?；?yīng)會(huì)更加突出(比如近期福田汽車副總經(jīng)理宋述山就提到整備質(zhì)量更輕的小卡和微卡可能會(huì)越來(lái)越受到客戶重視)。

　　二是城配市場(chǎng)“內(nèi)卷”加劇，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，加之無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)及“帶貨賣車”模式，直接沖擊了輕卡新車市場(chǎng)。

　　近年在資本的加持下，一批打著科技和互聯(lián)網(wǎng)招牌的城配企業(yè)迅猛發(fā)展，其中以速派得、藍(lán)犀牛、云鳥城配等企業(yè)較為出名，這些企業(yè)在較短的時(shí)間內(nèi)發(fā)展速度很快，在城配物流市場(chǎng)“攻城略地”，并在各個(gè)城市以高新聘請(qǐng)職業(yè)經(jīng)理人和城配操作人員，以低價(jià)搶奪本屬于傳統(tǒng)城配企業(yè)的業(yè)務(wù)，并很快占領(lǐng)了部分城配物流市場(chǎng)。但這些企業(yè)由于擴(kuò)展過(guò)快、缺乏“造血功能”，近年因資金鏈斷裂而逐漸消失，可謂“曇花一現(xiàn)”。但由于這些企業(yè)的進(jìn)入，客觀上拉低了城配物流市場(chǎng)的服務(wù)價(jià)格，打破了傳統(tǒng)城配服務(wù)企業(yè)的平衡，導(dǎo)致城配市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更激烈、“內(nèi)卷”更嚴(yán)重。

　　特別值得一提的是，近年又興起了“帶貨買車”模式。據(jù)筆者了解，這種模式一般不依靠貨運(yùn)項(xiàng)目運(yùn)價(jià)來(lái)賺錢，主要是依靠賣車差價(jià)、車輛金融保險(xiǎn)及保證金等為賺錢手段。因此他們并不關(guān)注貨主能給多少運(yùn)費(fèi)，只要能接到更多的貨源項(xiàng)目，賣更多的車就行。這也就導(dǎo)致近來(lái)城配市場(chǎng)再低的運(yùn)價(jià)也有公司愿意去接單。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，這種模式的結(jié)果必然導(dǎo)致城配市場(chǎng)“車多貨少、運(yùn)價(jià)低廉”的矛盾越發(fā)加劇，最終導(dǎo)致很多傳統(tǒng)的城配物流公司無(wú)錢可賺，甚至虧本，這種現(xiàn)象在近期愈演愈烈，使得車企新的輕卡車輛也越來(lái)越難在市場(chǎng)銷售。

　　三是近期宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致的。

　　在國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速方面，近兩個(gè)月PMI指數(shù)都在枯榮線下(見(jiàn)截圖1)，油價(jià)高企、經(jīng)濟(jì)減速、消費(fèi)和投資走低、市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)困難、市場(chǎng)在用車過(guò)剩等因素影響，整個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力不足，卡友們哪里還有更多的錢投資到輕卡新車市場(chǎng)?

截圖1.數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　四是輕卡經(jīng)銷商去庫(kù)存車輛的壓力加大，對(duì)新車市場(chǎng)影響更明顯。

　　根據(jù)筆者調(diào)研可知，目前不少經(jīng)銷商的庫(kù)里仍然停放著不少輕卡庫(kù)存車，這些經(jīng)銷商為了盡快減少庫(kù)存壓力，經(jīng)常使用“零首付、大降價(jià)、大甩賣”等促銷手段，這必定會(huì)吸引一批“想買車、但又沒(méi)錢”的卡友，這也必然影響價(jià)格較高的新車銷售，這種現(xiàn)象在今年6月和7月表現(xiàn)得更加突出。因?yàn)楦鶕?jù)環(huán)保升級(jí)要求，從今年7月1日起輕型商用車就要升級(jí)到國(guó)6B標(biāo)準(zhǔn)，雖然某些輕卡車型可能還可以享受半年“過(guò)渡期”的政策優(yōu)惠，但這無(wú)形中使得不少經(jīng)銷商的壓力加大，導(dǎo)致今年6月和7月處理庫(kù)存車的力度更大，因此更加沖擊了今年7月和6月的輕卡新車市場(chǎng)。

　　五是前期“過(guò)剩消費(fèi)”導(dǎo)致不少車輛斷供，以低價(jià)“發(fā)拍”形式流向市場(chǎng)，進(jìn)而沖擊了輕卡新車市場(chǎng)。

　　根據(jù)筆者調(diào)研，了解到目前部分卡友由于前期受部分租賃公司以“包貨源”為噱頭，引誘了不少新的用戶加入了貨運(yùn)行業(yè)，使得不少卡友在不了解真實(shí)市場(chǎng)行業(yè)的情況下盲目加入城配物流運(yùn)輸行業(yè)，結(jié)果由于“過(guò)剩消費(fèi)”導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)不佳、創(chuàng)業(yè)失敗，造成車輛斷供，最終以不少斷供車輛以低價(jià)“法拍”的形式流向市場(chǎng)，進(jìn)而沖擊了今年6月和7月的輕卡新車市場(chǎng)，同時(shí)也讓很多卡友對(duì)貨運(yùn)行業(yè)失去信心，再次購(gòu)買新車的意愿很低。

　　六是7月本來(lái)就是輕卡銷售的傳統(tǒng)淡季，一定程度上也影響了本月輕卡的銷量，這也可能是導(dǎo)致輕卡市場(chǎng)同比增速低迷的一個(gè)重要原因。

　　正是上述諸多原因的綜合疊加作用，使得今年7月輕卡市場(chǎng)同比增速再次出現(xiàn)了“掉鏈子”的現(xiàn)象。

　　隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和后續(xù)“金九銀十”的到來(lái)，輕卡市場(chǎng)或許能得到一定的改觀。

　　具體如何，請(qǐng)行業(yè)拭目以待!