銷量創(chuàng)新低解放奪冠 新能源漲1.8倍徐工領(lǐng)跑 -2022年前11月?tīng)恳囀袌?chǎng)特點(diǎn)簡(jiǎn)析

　　在疫情肆虐、經(jīng)濟(jì)下行、需求銳減等諸多不利因素的影響，今年1-10月以來(lái)牽引車銷量同比呈現(xiàn)“10連降”，可謂“一敗涂地”。那么今年11月的牽引車市場(chǎng)表現(xiàn)如何?

　　根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年11月?tīng)恳囦N售1.9萬(wàn)輛(開(kāi)票數(shù)據(jù)，非終端實(shí)際銷量數(shù)據(jù)，下同)，同比下降9%，環(huán)比下降3%，呈現(xiàn)了同環(huán)比“雙降”的態(tài)勢(shì)?？梢?jiàn)今年11月?tīng)恳囀袌?chǎng)不但沒(méi)有好轉(zhuǎn)，反而變得更加“差勁”。

　　2022年1-11月?tīng)恳嚴(yán)塾?jì)銷售27.72萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降58%。那么今年1-11月?tīng)恳囀袌?chǎng)有哪些主要特點(diǎn)?現(xiàn)進(jìn)行扼要總結(jié)分析。

　　特點(diǎn)一：11月銷量創(chuàng)各月新低，前11月演繹“11連降”

　　表1，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年1-11月各月?tīng)恳囦N量及同比：

　　上圖表顯示：

　　---11月?tīng)恳囦N售1.9萬(wàn)輛，創(chuàng)今年1-11月各月銷量新低，也是今年銷量第二個(gè)低于2萬(wàn)輛的月份(第一個(gè)低于2萬(wàn)輛的月份是4月)，可見(jiàn)11月份是今年以來(lái)牽引車市場(chǎng)的“至暗時(shí)刻”!

　　據(jù)分析主要原因：

　　一是11月全國(guó)多地疫情爆發(fā)，作為經(jīng)?？缭礁鲄^(qū)域運(yùn)行的牽引車，受到受各地疫情防控的影響，運(yùn)輸效率大打折扣。

　　二是企業(yè)效益下滑，輸出的貨源減少，對(duì)牽引車的需求減少;

　　三是今年11月制造業(yè)的PMI值是近期以來(lái)最低的，反映了今年11月我國(guó)制造行業(yè)的市場(chǎng)景氣度相對(duì)最差，說(shuō)明今年11月各行業(yè)對(duì)牽引車的需求銳減。

　　---今年1-11月各月?tīng)恳囦N量同比演繹了“11連降”，這在近年同期的牽引車市場(chǎng)中是非常罕見(jiàn)的奇特現(xiàn)象。

　　據(jù)分析主要原因有：

　　一是疫情影響，以牽引車為主的長(zhǎng)途公路物流運(yùn)輸受阻;

　　二是柴油價(jià)格居高不下，運(yùn)營(yíng)成本增加，而公路運(yùn)價(jià)低迷，卡友賺錢困難;

　　三是去年的柴油車國(guó)六切換透支了今年的市場(chǎng)需求;

　　四是貨源減少，部分牽引車經(jīng)常處于“閑置狀態(tài)”而無(wú)貨可拉。

　　五是庫(kù)存壓力大，擠占了部分經(jīng)銷商較多的流動(dòng)資金，無(wú)心也無(wú)力去整車企業(yè)再進(jìn)購(gòu)新的車輛。

　　特點(diǎn)二、1-11月，5個(gè)月“景氣度”好于重卡;累計(jì)跑輸重卡大盤(pán)

　　表2，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年1-11月各月?tīng)恳囦N量同比與重卡大盤(pán)比較：

　　上圖表可見(jiàn)，在2022年1-11月各月中，牽引車銷量同比增幅與對(duì)應(yīng)月份重卡銷量同比增幅比較：

　　---1月-5月?tīng)恳囃仍鏊俜謩e低于重卡大盤(pán)的增幅1.7%、7.3%、6.0%、3.4%、2.3%;

　　---6--10月?tīng)恳囃仍鏊俜謩e高于重卡大盤(pán)的增幅為1.0%、4.7%、8.85%、1.0%、4.0%;

　　---11月?tīng)恳囃仍龇值陀谥乜ù蟊P(pán)7.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　也就是說(shuō)，在今年前11月中，牽引車市場(chǎng)有5個(gè)月“景氣度”好于重卡，6個(gè)月“景氣度”要差于重卡，1-11月累計(jì)同比跑輸重卡大盤(pán)4.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　據(jù)調(diào)研分析，主要是因?yàn)榻衲昵?1的前期的5個(gè)月加上今年11月份共計(jì)6個(gè)月，疫情對(duì)牽引車市場(chǎng)的影響更為嚴(yán)重，而作為重卡領(lǐng)域其他細(xì)分市場(chǎng)的環(huán)衛(wèi)車和其他專用車(如冷藏車、?；嚨?等，受疫情影響相對(duì)較小，而另外5個(gè)月情況正好相反。

　　特點(diǎn)三、銷量及同比均創(chuàng)近年同期新低

　　表3，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年11月及1-11月?tīng)恳囦N量及同比與近年同期比較：

　　上表顯示，2022年11月?tīng)恳囦N量1.9萬(wàn)輛，在近5年同期中居最低，也是唯一銷量低于2萬(wàn)輛的年份;從同比增幅看，今年11月同比增長(zhǎng)-16.68%，居近5年同期第四;

　　2022年1-11月?tīng)恳嚴(yán)塾?jì)銷量為27.72萬(wàn)輛，是近5年同期中銷量最少的年份，也是銷量唯一低于30萬(wàn)輛的年份;從同比增幅看，今年1-11月?tīng)恳嚴(yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)-58%，也創(chuàng)近5年同期最低。

　　可見(jiàn)，無(wú)論是今年11月還是1-11月，今年的牽引車市場(chǎng)均是最低迷的。

　　特點(diǎn)四：11月解放、陜汽、重汽居前三;TOP10同比4增6降，北奔領(lǐng)漲

　　表4，2022年11月?tīng)恳嘥OP10銷量排行(數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié))

　　上表可見(jiàn)，在2022年11月?tīng)恳囀袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，其特點(diǎn)：

　　---解放銷量4485輛，居第一，同比增長(zhǎng)36.1%，跑贏大盤(pán)，其市場(chǎng)份額為23.6%;

　　---陜汽銷量為4070輛，居第二，同比下降4%，跑贏大盤(pán)，市場(chǎng)份額21.45%;

　　---東風(fēng)汽車銷量3172輛，奪得第三，同比下降54.9%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)份額為16.72%;

　　---東風(fēng)汽車第四，銷量2207輛，同比增長(zhǎng)10.1%，跑贏大盤(pán);市場(chǎng)份額11.63%;

　　---福田汽車第五，銷量2159輛，同比下降4%，跑贏大盤(pán);市場(chǎng)份額11.38%;

　　---第6名---第10名銷量均在1000輛以下，占比均小于5%。

　　---top10累計(jì)同比4增6降，其中北奔重汽同比增長(zhǎng)111%，領(lǐng)漲。

　　特點(diǎn)五：累計(jì)銷量解放奪冠，重汽、陜汽分別居第二、第三;TOP10銷量同比全部下滑;top10份額同比7增3減，重汽份額增加最多

　　表5，2022年1-11月?tīng)恳嘥OP10銷量排行(數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié))

　　上圖表顯示：

　　---解放累計(jì)銷60657輛，居第一，同比下降68.6%，跑輸大盤(pán)，其市場(chǎng)份額為21.86%，同比減少7.5個(gè)百分點(diǎn)，是份額減少最多的車企;

　　---重汽銷量為59157輛，居第二，同比下降50%，跑贏大盤(pán)，市場(chǎng)份額為21.34%，同比份額增加3.3個(gè)百分點(diǎn)，是份額增加最多的車企;

　　---陜汽以48425輛銷量奪得第三，同比下降52.5%，跑贏大盤(pán)，市場(chǎng)份額為17.47%，同比份額增加1.93個(gè)百分點(diǎn);

　　---福田汽車第四，銷量39486輛，同比下降47.8%，跑贏大盤(pán);市場(chǎng)份額14.24%，同比增加2.71個(gè)百分點(diǎn);

　　---東風(fēng)汽車第五，銷量36007輛，同比下降62.4%，跑輸大盤(pán);市場(chǎng)份額12.99%，同比減少1.63個(gè)百分點(diǎn);

　　---大運(yùn)重卡第六，累計(jì)銷量15291輛，同比下降39.7%，跑贏大盤(pán);市場(chǎng)份額5.52%，同比增加1.65個(gè)百分點(diǎn);

　　---第7名---第10名累計(jì)銷量均在5000輛以下，占比均小于2%。

　　---top10累計(jì)銷量同比全部下，份額同比7增3減，其中重汽份額增加最多;解放同比減少最多。

　　特點(diǎn)六、新能源累計(jì)漲1.8倍;徐工領(lǐng)跑，漢馬、三一居第二、第三

　　1、前11月新能源牽引車?yán)塾?jì)大漲1.8倍，遠(yuǎn)跑贏牽引車大盤(pán)

　　根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年11月新能源牽引車銷售994輛，同比增長(zhǎng)2%;1-11月新能源牽引車?yán)塾?jì)銷售1.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)182%，成為今年前11月?tīng)恳囀袌?chǎng)最大的亮點(diǎn)。

　　表6,2022年1-11月新能源牽引車銷量、同比與牽引車大盤(pán)比較(數(shù)據(jù)來(lái)源：終端上牌及中汽協(xié))

　　上表顯示，今年1-11月新能源銷量同比大漲182%，遠(yuǎn)跑贏牽引車大盤(pán)-58%的增幅，成為今年前11月?tīng)恳囀袌?chǎng)的最大亮點(diǎn)。

　　2、前11月新能源牽引車徐工領(lǐng)跑、漢馬、三一分別居第二、第三

　　表7、2022年1-11月主流車企新能源牽引車銷量排行(數(shù)據(jù)來(lái)源：終端上牌)

　　上表可見(jiàn)：

　　---2022年1-11月新能源牽引車銷量中，徐工汽車?yán)塾?jì)銷售1578輛，奪冠;漢馬科技和三一汽車分別以1574輛和1508輛銷量奪得第二和第三;TOP10同比均增長(zhǎng)， TOP10份額同比6增4減，份額增加最大的是徐工，減少最多的是解放。

　　---2022年11月新能源牽引車銷量中，三一汽車奪冠。