2021年純電動(dòng)重卡市場(chǎng)特征盤點(diǎn)分析

　　根據(jù)終端上牌信息，2021年12月新能源重卡銷售3006輛，同比增長(zhǎng)867%，成為2021年全年新能源重卡銷量中最高的月份(表1);2021年1-12月新能源重卡累計(jì)銷售10448輛，同比(2020年累計(jì)銷售2619輛)暴漲近3倍(299%)。

　　由于純電動(dòng)重卡(含普通純電動(dòng)和換電式純電動(dòng)，下同)占據(jù)了新能源重卡9成以上的市場(chǎng)份額，是新能源重卡市場(chǎng)的絕對(duì)主體部分，因此完全可以認(rèn)為，2021年新能源重卡的大漲實(shí)質(zhì)上主要是由純電動(dòng)重卡的增長(zhǎng)推動(dòng)的。因此，研究純電動(dòng)重卡的市場(chǎng)特征更具有重要的參考價(jià)值。

　　那么，作為2021年新能源重卡市場(chǎng)中主體地位的純電動(dòng)重卡有哪些主要市場(chǎng)特征，現(xiàn)予以扼要盤點(diǎn)分析。

　　表1 , 2021年1-12月各月新能源重卡銷量及占比(數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息)

　　特征一、純電動(dòng)重卡占據(jù)新能源重卡的份額超9成，成為拉動(dòng)2021年新能源重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大“功臣”

　　表2，按技術(shù)路線劃分，2021年1-12月新能源重卡各細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比、占比統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息)

　　純電動(dòng)重卡燃料電池重卡混合動(dòng)力重卡新能源重卡合計(jì)

　　上表可見，按技術(shù)路線劃分，新能源重卡各細(xì)分市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)的特點(diǎn)是：

　　在2021年的10448輛的新能源重卡銷量中，純電動(dòng)重卡銷量9650輛，同比增長(zhǎng)273.3%，占據(jù)新能源重卡的市場(chǎng)份額為92.4%;而燃料電池重卡銷量只有779輛，雖然同比漲幅高達(dá)42.28倍，但占據(jù)新能源重卡的份額只有7.46%;混合動(dòng)力重卡只銷售19輛，占比只有0.18%，幾乎可以忽略不計(jì)。

　　可見純電動(dòng)重卡的增長(zhǎng)是推動(dòng)2021年新能源重卡同比高速增長(zhǎng)(299%)的絕對(duì)主力。據(jù)調(diào)研分析主要原因如下：

　　一是國(guó)家政策推動(dòng)。

　　近來國(guó)家積極推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略，鼓勵(lì)大力發(fā)展新能源重卡，特別是純電動(dòng)重卡。

　　二是電動(dòng) 重卡本身優(yōu)勢(shì)明顯，適合港口、礦山、城市渣土運(yùn)輸、大型鋼廠等四大場(chǎng)景應(yīng)用。

　　主要是因?yàn)榧冸妱?dòng)是新能源重卡中最為成熟的技術(shù)路線，不但可以實(shí)現(xiàn)零排放，而且能完全擺脫對(duì)燃油的依賴，雖然續(xù)航里程焦慮問題依然是其最大的短板，但隨著目前換電式這條補(bǔ)能技術(shù)路線的推廣應(yīng)用，純電動(dòng)重卡在港口、礦山、城市渣土運(yùn)輸、大型鋼廠倒短運(yùn)輸?shù)确忾]場(chǎng)景下的續(xù)航里程基本沒有任何問題，因此給進(jìn)一步推廣純電動(dòng)重卡市場(chǎng)帶來利好，導(dǎo)致當(dāng)前純電動(dòng)重卡成為新能源重卡優(yōu)勢(shì)地位的現(xiàn)象凸顯，雖然燃料電池重卡也有不少優(yōu)勢(shì)，但畢竟成本太高、而且加氫站又少，一般的客戶無法承受，因此相對(duì)純電動(dòng)重卡來說推廣難度更大一些;混合動(dòng)力重卡由于技術(shù)相對(duì)復(fù)雜，加上不能實(shí)現(xiàn)零排放，又不能擺脫對(duì)燃油的依靠，因此暫時(shí)適應(yīng)的市場(chǎng)面相對(duì)較窄，這實(shí)際上也給2021后車企在新能源重卡領(lǐng)域如何進(jìn)行產(chǎn)品及市場(chǎng)定位帶來啟示。

　　三是供給端車企在換電重卡的投入方面力度加大。

　　從純電動(dòng)重卡市場(chǎng)的供給端看，主流車企紛紛發(fā)力，特別是在換電重卡的新品公告申報(bào)及投入力度越來越大(因換電重卡補(bǔ)能效率高、特殊場(chǎng)景下續(xù)航無憂)，這從2021年工信部發(fā)布的共計(jì)12批新能源專用車推薦目錄方面就能看出來(表3).

　　表3，2021年工信部1-12批新能源專用車推薦目錄上榜的換電重卡車型數(shù)量(數(shù)據(jù)來源：工信部)

　　上表可見，在2021年工信部發(fā)布的累計(jì)12批新能源專用車推薦目錄中，越往后車企申報(bào)上榜的換電重卡車型數(shù)量越呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，一直到2021年最后一批公告上榜的數(shù)量達(dá)到了26款，為2021年全年最高。也就是說作為純電動(dòng)重卡市場(chǎng)供給端的車企，對(duì)換電式純電動(dòng)類的重卡產(chǎn)品布局和投入力度越來越大，這為促成2021年純電動(dòng)重卡銷量的增長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的保證。

　　另外特別值得一提的是，主流重卡車企在開拓純電動(dòng)重卡的終端市場(chǎng)方面更是不遺余力。比如說，根據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅僅在2021年上半年，一汽解放、三一汽車、東風(fēng)商用車、上汽紅巖、福田智藍(lán)、漢馬科技、徐工重卡、北奔重汽等獲得的批量純電動(dòng)重卡訂單累計(jì)數(shù)量就超過萬輛，2021年下半年更是勢(shì)頭不減。因此有力推動(dòng)了2021年純電動(dòng)重卡市場(chǎng)的大幅度增長(zhǎng)。

　　四是市場(chǎng)終端需求旺盛。

　　比如說唐山、邯鄲等城市，因?yàn)殇撹F的呢過資源型企業(yè)較多，污染比較嚴(yán)重，當(dāng)?shù)卣e極治理污染，并出臺(tái)一系列政策積極鼓勵(lì)燃油重卡電動(dòng)化，因此唐山、邯鄲等城市2021年對(duì)純電動(dòng)重卡特別是換電重卡的市場(chǎng)需求較多，為推動(dòng)2021年純電動(dòng)重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)發(fā)揮了橋頭堡的作用。

　　特征二、從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)看，三一汽車位居純電動(dòng)重卡銷量榜首， 宇通集團(tuán)居第二，漢馬科技奪得第三;TOP12累計(jì)同比11增1降，同比增長(zhǎng)最快的是福田智藍(lán)

　　表4，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021年純電動(dòng)重卡TOP12銷量排名及同比統(tǒng)計(jì)：

　　上表可見，在2021年12家主流車企的純電動(dòng)重卡銷量中呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　1、三一汽車奪冠，宇通集團(tuán)、漢馬科技分別位居第二和第三，并且這三家的年銷量均超過1000輛，構(gòu)成純電動(dòng)重卡行業(yè)的第一陣營(yíng);其中三一銷量1497輛，同比暴漲1621%;宇通集團(tuán)銷量1477輛，同比大漲340%;漢馬科技銷量為1168輛，同比大漲255%;

　　2、12家企業(yè)銷量同比11增1降(比亞迪是唯一下降的車企)，同比增長(zhǎng)速度最快的是福田智藍(lán)(2657%)，其次是三一汽車(1621%)，再次是一汽解放(1411%)。

　　3、2021年行業(yè)總銷量為9650輛，同比大漲273.3%，彰顯了純電動(dòng)重卡強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　特征三：從2021年純電動(dòng)重卡市場(chǎng)份額同比增減看，TOP12中份額同比6增6減;其中三一汽車同比增加最多;其次是上汽紅巖;再次是福田智藍(lán);同比減少最多的是東風(fēng)汽車，其次是比亞迪

　　主流車企純電動(dòng)重卡市場(chǎng)份額同比增減情況統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來源：終端上牌)

　　2021年純電動(dòng)重卡銷量排名車企2021純電動(dòng)重卡市場(chǎng)份額%2020年純電動(dòng)重卡市場(chǎng)份額%份額同比增減%

　　上表顯示，在2021年TOP12家純電動(dòng)重卡車企中，從市場(chǎng)份額同比增減看，同比6增6減;其中三一汽車同比增加最多;其次是上汽紅巖;再次是福田智藍(lán);同比減少最多的是東風(fēng)汽車，其次是比亞迪，再次是陜汽集團(tuán)。可見，盡管純電動(dòng)重卡的市場(chǎng)才剛起步，2021年的純電動(dòng)重卡市場(chǎng)份額已經(jīng)此消彼長(zhǎng)，爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)拉開序幕，可以預(yù)見，隨著國(guó)家雙碳戰(zhàn)略的推進(jìn)，將有更多的玩家擠入純電動(dòng)重卡競(jìng)爭(zhēng)賽道，后期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈。