2015年第三季度，經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩，已批復(fù)的投資資金遲遲不能全部到位，實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)惡化，夏季以來各地又發(fā)生多起洪澇災(zāi)害，普通城鄉(xiāng)居民收入進(jìn)一步下降，致使消費(fèi)需求進(jìn)一步萎縮。另一方面，產(chǎn)能過剩淘汰力度進(jìn)一步加大，運(yùn)輸量持續(xù)萎縮，再加上黃標(biāo)車在城區(qū)通行空間的急劇收窄，各地鐵腕治理渣土車、超載、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，礦產(chǎn)資源產(chǎn)量每月同比都是負(fù)數(shù)……盡管國家極力推崇純電動(dòng)、清潔能源動(dòng)力車輛發(fā)展，電商快遞、冷藏運(yùn)輸也來幫忙，仍難以抑制市場下行的腳步。
一 卡車市場總體情況分析
多重因素疊加，前9個(gè)月我國卡車?yán)塾?jì)銷量同比下降超過13個(gè)百分點(diǎn)。來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)，2015年1～9月份，我國卡車(含底盤、半掛牽引車)完成銷售209.06萬輛，同比增長-13.32%?？ㄜ嚰?xì)分市場，微卡一枝獨(dú)秀，實(shí)現(xiàn)2%以上的增長，其余全部下降，其中輕卡的下降在8個(gè)百分點(diǎn)以上，中卡和重卡的下降在25個(gè)百分點(diǎn)以上(詳見表1)。
表1同時(shí)顯示，2015年前9個(gè)月我國重卡、中卡和輕卡市場的下降主要是由重、中、輕卡整車市場的下降所致。
2015年1～9月份，中卡(含底盤)完成銷售13.56萬輛，同比增長-25.02%。中卡細(xì)分同比全部下降，其中底盤的下降慢于整車。前9個(gè)月中卡整車與底盤分別完成銷售69957輛和65649輛，同比分別增長-34.42%和-11.51%。
表1 2015年1～9月份卡車細(xì)分市場銷售情況表 單位：輛，%
| 類別 |
累計(jì)銷量 |
銷量
同比增長 |
市場
份額 |
份額
同比增長 |
其中
整車 |
同比
增長 |
整車份額 |
其中
底盤 |
同比
增長 |
| 卡車總計(jì) |
2090587 |
-13.32 |
100.00 |
0.00 |
1649895 |
-10.88 |
78.92 |
260499 |
-27.11 |
| 其中：重卡 |
408798 |
-29.79 |
19.55 |
-4.59 |
101003 |
-42.78 |
24.71 |
127602 |
-36.98 |
| 中卡 |
135606 |
-25.02 |
6.49 |
-1.01 |
69957 |
-34.42 |
51.59 |
65649 |
-11.51 |
| 輕卡 |
1145945 |
-8.99 |
54.81 |
2.61 |
1079210 |
-8.54 |
94.18 |
66735 |
-15.71 |
| 微卡 |
400238 |
2.74 |
19.14 |
2.99 |
399725 |
3.01 |
99.87 |
513 |
-66.12 |
注：表1中，卡車和重卡銷量中均含底盤和半掛牽引車。中卡、輕卡和微卡均含底盤銷量。重卡整車銷量中不含半掛牽引車。
分月走勢(shì)看，2015年1～9月份每個(gè)月的銷量都低于上年同期，甚至創(chuàng)近6年同期新低?？上驳氖菄鴥?nèi)中卡市場下半年在7月份到達(dá)低位后，自8月份開始呈現(xiàn)穩(wěn)步回升。表明，5月份以來新一輪投資的市場效應(yīng)正在顯現(xiàn)(詳見圖表1)。
2015年1～8月份，中卡(不含底盤)細(xì)分噸位銷量同比全部下降(詳見表2)，其中設(shè)計(jì)總質(zhì)量在12噸以上的中卡下降速度最慢，超過1%，市場份額同比提升超過6個(gè)百分點(diǎn);而8噸及以下車型為下降的重災(zāi)區(qū)，累計(jì)完成銷售2.5萬輛，同比下降超過50%，市場份額也由上年同期的超過53.52%下降至41.73%，下降幅度超過11個(gè)百分點(diǎn)。
表2 2015年1～8月份中卡(不含底盤)細(xì)分噸位銷量情況表 單位：輛，%
| 類 別 |
累計(jì)銷量 |
同比增長 |
市場份額 |
份額同比增長 |
| 6t＜總質(zhì)量≤8t |
25029 |
-50.76 |
41.73 |
-11.79 |
| 8t＜總質(zhì)量≤10t |
12413 |
-12.86 |
20.70 |
5.70 |
| 10t＜總質(zhì)量≤12t |
11036 |
-39.40 |
18.40 |
-0.77 |
| 12t＜總質(zhì)量≤14t |
11496 |
-1.63 |
19.17 |
6.86 |
二 中卡競爭分析
2015年1～9月份，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有中卡銷量的企業(yè)有16家(同比少3家)，合計(jì)銷售中卡(含底盤)13.56萬輛，同比增長-25.02%。其中，東風(fēng)(累計(jì)銷量37789輛，同比增長-24.23%，下同)、解放(32004輛，-17.21%)、力帆(銷量21363輛，+60.37%)和慶鈴(11798輛，-15.96%)等排名行業(yè)前4的企業(yè)累計(jì)銷量均在萬輛以上(詳見圖表2)。4家企業(yè)中，只有力帆1家同比大幅增長60個(gè)百分點(diǎn)，其余3家均遭遇下降，且幅度均在15個(gè)百分點(diǎn)以上。4家企業(yè)市場份額同比均實(shí)現(xiàn)提升，依次分別提升0.29、2.23、8.39和0.94個(gè)百分點(diǎn)，力帆的提升幅度最大;4家企業(yè)合計(jì)銷售中卡102954輛，市場份額合計(jì)達(dá)到75.92%，同比提升11.84%。其中東風(fēng)和一汽兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)合計(jì)占據(jù)中卡整體市場的51.47%，超過半數(shù)。
值得一提的是，2015年前9個(gè)月，在中卡市場整體下降的25%的情況下，力帆、成都大運(yùn)(銷量5316輛，同比增長+463.14%)、陜汽集團(tuán)(銷量1165輛，+111.82%)等3家企業(yè)卻逆市大幅增長，其余15家均遭遇下降(東風(fēng)南充上年同期銷量為零)。
行業(yè)排名方面，與上年同期相比，國內(nèi)中卡企業(yè)前10強(qiáng)排名發(fā)生了變化，呈現(xiàn)5家保持不變與5家發(fā)生巨變的競爭格局。其中，東風(fēng)、解放、慶鈴、江淮和唐駿歐鈴等5家繼續(xù)保持了其上年同期的行業(yè)第1、2、4、6和第10的排名。其余5家呈現(xiàn)3升2降，其中，力帆由上年同期的第5升至第3，四川現(xiàn)代由第8升至第5，成都大運(yùn)由第14升至第4;同時(shí)，中國重汽由上年的第3退至第9，福田由第7退至第8，浙江飛蝶由第9退至第13，暫時(shí)告別了前10強(qiáng)的爭奪。
中卡底盤方面，2015年1～9月份，我國中卡底盤市場主要由解放、東風(fēng)、慶鈴、陜汽和福田等5家在爭奪(詳見圖1)。其中，東風(fēng)和解放合計(jì)占據(jù)中卡底盤市場的84.36%，慶鈴在中卡底盤上的占有份額超過14%。東風(fēng)銷售中卡底盤25454輛，占該公司前9個(gè)月中卡總銷量的67.36%;解放銷售中卡底盤29929輛，占解放前9個(gè)月中卡總銷量的93.52%，這也意味著，解放在中卡市場的競爭主要依靠其中卡底盤的支撐。
三 特點(diǎn)與影響因素分析
(一)特點(diǎn)分析
2015年前9個(gè)月，國內(nèi)中卡市場呈現(xiàn)以下兩大特點(diǎn)：
1、單月銷量與累計(jì)銷量均創(chuàng)近6年各年同期新低
2015年前9個(gè)月，我國中卡市場各月銷量創(chuàng)2010年以來各年同期新低。中卡細(xì)分市場增速同比全部回落，其中，中卡整車市場同比下降超過34%(其中，8噸及以下車型為下降的重災(zāi)區(qū))，快于中卡底盤市場23個(gè)百分點(diǎn)。
2、車企展開拯救市場大比拼
2015年以來，為了激發(fā)用戶購車欲望，車企可謂是使出了渾身解數(shù)，比如大幾十萬的卡車可在網(wǎng)上進(jìn)行“秒殺”，再如福田汽車8月份啟動(dòng)的瑞沃品牌提升工程，采取了用戶體驗(yàn)、廣告?zhèn)鞑?、?shù)字互動(dòng)等三項(xiàng)手段;再如成都大運(yùn)自7月份以來，先后在河北、山東、河南、山西等地進(jìn)行了多場推介會(huì)、巡展會(huì)、座談會(huì)、4S店開業(yè)等活動(dòng)。
福田與柳汽推出“秒殺”搶購活動(dòng)。如福田在7月8日推出的200臺(tái)歐曼GTL超能版460 “1萬抵2萬”的線上搶購活動(dòng)，僅在7月28日開搶的短短59秒就被搶購一空;新一輪100臺(tái)歐曼900抵9000 GTL超能版460線上搶購潮，就在9月10日開搶的短短的44秒內(nèi)也被搶購一空。7月21日，瑞沃卡車啟動(dòng)網(wǎng)上購車節(jié)，8月21日第一次開搶60臺(tái)超能版瑞沃中卡被搶完，9月份再追加40臺(tái)。柳汽乘龍H7牽引和載貨車“5百抵5萬 送9萬服務(wù)卡”活動(dòng)，線上限量10臺(tái)，線下限量90臺(tái)，活動(dòng)時(shí)間為7月20日中午12:00～8月18日中午12:00。
此外，瑞沃卡車城市用車體驗(yàn)營7月20日在長沙啟動(dòng)后，先后走南昌、福州、武漢、重慶等，收獲訂單超過70輛。8月29日和9月22日，歐曼系列港口用車品鑒之旅和歐曼客戶中秋答謝會(huì)分別在深圳和黑龍江綏化斬獲訂單156臺(tái)和66臺(tái)……
陜汽在第三季度推出的2015年全系載貨車“百城聯(lián)動(dòng)”上市品鑒會(huì)、卡車特技極限體驗(yàn)營、360°全體驗(yàn)行大篷車以及團(tuán)購會(huì)等活動(dòng)，收獲得盆滿缽滿。其中，陜汽重卡2015全系載貨車“百城聯(lián)動(dòng)”上市品鑒活動(dòng)自7月29日在上海主場啟動(dòng)至今，收到的訂單超過220輛;陜汽重卡“360°全體驗(yàn)行”大篷車活動(dòng)7月5日之后先后在河南、山東、青海、天津、韶關(guān)、西寧等地共收獲訂單超過540輛;9月19日，陜汽“2015全國卡車特技極限體驗(yàn)營”在黑龍江齊齊哈爾簽單16輛;8月22日～24日金鄉(xiāng)地區(qū)團(tuán)購活動(dòng)現(xiàn)場簽單36臺(tái)……
東風(fēng)在7～8月份推出了“東風(fēng)大力神公路重載專享金融方案”鉅惠新老客戶以及搶購時(shí)間為9月10日～9月30日的東風(fēng)商用車迎接中秋、國慶雙節(jié)活動(dòng)。其中東風(fēng)天龍啟航版限時(shí)鉅惠活動(dòng)至今訂單已突破3500臺(tái)。
中國重汽推出的豪沃T系列品鑒會(huì)、新斯太爾創(chuàng)富品鑒會(huì)也收獲頗豐。其中，中國重汽自7月21日起，先后在太原、北京舉辦的豪沃T系品鑒會(huì)共計(jì)收獲訂單超過500輛;自8月12日起先后在邯鄲、濟(jì)寧、天津、臨沂等地舉辦的斯太爾創(chuàng)富品鑒會(huì)共計(jì)收獲訂單超過470輛;8月29日起先后在石家莊、廣州、南寧等地舉辦的成都王牌7系曼卡上市品鑒會(huì)共收獲訂單超過90輛，等。
一汽解放為了啟動(dòng)市場也絞盡腦汁，且收到了豐厚的回報(bào)。如7月15日～17日天V 6×2牽引車走入鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡展;7月下旬327輛廂式車中標(biāo)上海遠(yuǎn)成物流;9月7日一汽解放J6領(lǐng)航版牽引車投放安徽蚌埠簽約113臺(tái);9月15日，一汽青島V卡產(chǎn)品推介會(huì)在聊城達(dá)成248臺(tái)的銷量;9月16日，一汽解放J6P載貨車產(chǎn)品推介會(huì)在齊齊哈爾獲得訂單168輛;9月17日解放J6L(中卡)濟(jì)南產(chǎn)品推介會(huì)成交230輛城市物流專用車;9月19日，解放J6領(lǐng)航版推薦會(huì)在上海簽單70臺(tái)……
與此同時(shí)，車企與改裝車企業(yè)在專用車領(lǐng)域的合作也進(jìn)行得有條不紊。如2015年6月新飛集團(tuán)與華晨汽車簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，將在高端微型面包冷藏車和純電動(dòng)冷藏車方面進(jìn)行戰(zhàn)略合作。7月13日，中國重汽與中國冰熊專用車輛制造有限公司在濟(jì)南簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議;8月30日，一汽解放與海安江海集團(tuán)簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同研發(fā)6t、8t、12t燃油、純電動(dòng)壓縮式垃圾車、吸掃車、高壓清洗車等系列環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品;9月9日，一汽解放與河南新飛在長春簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開發(fā)冷藏車;9月22日，慶鈴汽車公司、廣東粵海、廣東新協(xié)力集團(tuán)簽約，未來三年，廣東粵海將采用慶鈴生產(chǎn)的五十鈴系列二類底盤改裝成各類專用車輛，滿足國內(nèi)改裝車細(xì)分市場需求，等。
推出適銷對(duì)路的新品是車企淡季市場永恒的主題。2015年第三季度推出的中卡新品主要以專用車為主，比如冷藏車、城市垃圾車等，傾向?qū)Ｓ?、輕量化、多功能、環(huán)保、乘駕舒適性等多個(gè)方面。
如福田瑞沃8月7日推出的LNG和CNG雙燃料環(huán)衛(wèi)灑水車，采用鋁合金儲(chǔ)氣筒，適用于消防、灌溉、綠化噴灑、清洗廣告牌和樓房的外立面等;福田瑞沃8月21推出的瑞沃超能版中卡，采用康明斯ISF3.8L發(fā)動(dòng)機(jī)，SCR和EGR+DOC兩種后處理技術(shù)路線，貨箱包含平板、倉欄及廂貨三種形式;8月5日，陜汽推出的L3000中卡，為陜汽M3000的縮小版，采用東風(fēng)康明斯ISDe180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)，法士特6DS80T變速器以及漢德4.8噸級(jí)轉(zhuǎn)向軸和6.8噸級(jí)驅(qū)動(dòng)軸(主減速比3.7)，前后均為盤式氣壓制動(dòng)，少片簧懸架，專用于輕泡貨物的運(yùn)輸;7月21日中集瑞江下線的冷藏車可以廣泛運(yùn)用于運(yùn)輸水果、蔬菜、肉類、奶類、水產(chǎn)品;7月份重汽王牌推出的7系中卡，搭載德國曼技術(shù)MC05柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，目標(biāo)市場為中高端中短途城際運(yùn)輸中卡市場，且同步推出了集銷售網(wǎng)絡(luò)、金融服務(wù)體系、第三方貨運(yùn)O2O平臺(tái)以及二手車交易等多方力量，為高端用戶解決購車資金難、貨源不足問題等一攬子的服務(wù)保障，等。
(二)影響因素分析
我國中卡市場自8月份開始呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步回升勢(shì)頭，主要受以下因素的影響：
一是5月份以來，國家一系列投資、保障投資資金到位及實(shí)施等政策的拉動(dòng)。
二是環(huán)保升級(jí)的拉動(dòng)。2015年以來越來越多的三、四線城市也加入到黃標(biāo)車限行的行列。同時(shí)大中城市的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)再度提高，如北京、天津分別從8月1日起和9月1日起國五以下重型柴油車不予上牌。
三是超載治理常態(tài)化區(qū)域范圍的繼續(xù)擴(kuò)大。如海南7月1日起治理超載進(jìn)入常態(tài)化;湖北6月28日起，調(diào)整高速貨車計(jì)重收費(fèi)方式重拳治超……
第四，發(fā)生在夏季的重大自然災(zāi)害災(zāi)后重建的拉動(dòng)。據(jù)民政部、國家減災(zāi)委等部門分析，2015年前三季度，我國以洪澇、干旱和臺(tái)風(fēng)災(zāi)害為主的各類自然災(zāi)害共造成全國17081.1萬人次受災(zāi)，直接經(jīng)濟(jì)損失2228.9億元。
第五，各地對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸進(jìn)行的集中整頓，拉動(dòng)了市場，尤其是8•12天津重大爆炸事故發(fā)生后，上從公安部，下到全國各地掀起了徹查?；冯[患的活動(dòng)，使存在隱患的車輛部分得到了更新。
第六，車輛生產(chǎn)企業(yè)大規(guī)模促銷活動(dòng)的拉動(dòng)。
展望第四季度
2015年第四季度在以下因素的作用之下，市場將呈現(xiàn)逐月回升的發(fā)展勢(shì)頭。整個(gè)第四季度預(yù)計(jì)完成中卡銷售6.25萬輛，同比約有0.5%的下降，全年全國預(yù)計(jì)銷售中卡19.8萬輛，同比約有20%左右的下降。
一是年初以來續(xù)存因素。
二是2015年度環(huán)保升級(jí)指標(biāo)的完成，如2015年度600萬輛黃標(biāo)車淘汰目標(biāo)的完成，黃標(biāo)車在城區(qū)的零空間將加快現(xiàn)有車輛的更新速度。
三是國家將在年底之前對(duì)2015年度國家投資資金到位與實(shí)施情況進(jìn)行摸排，此舉將催促部分車輛提前購置。
四是車輛企業(yè)更大幅度的促銷。
在此期間，抑制因素仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，如產(chǎn)能過剩淘汰年度目標(biāo)的完成，消費(fèi)需求低位運(yùn)行，居民收入的持續(xù)下滑，各地對(duì)卡車運(yùn)輸安全性的監(jiān)管等。
車型方面，以下幾種車型需求量會(huì)進(jìn)一步上升，一是危險(xiǎn)品運(yùn)輸車，隨著各地對(duì)該類車型運(yùn)行安全監(jiān)管力度的加大，存在隱患的在用車輛在短時(shí)間內(nèi)將逐步被更新;二是智能化渣土車，受益于各地環(huán)保升級(jí)，市場上該類高附加值車型更新的速度還將加快;三是小噸位混凝土攪拌車，受益于房地產(chǎn)市場開始回暖，符合國家法規(guī)的攪拌車的容積變小了，要想保證工程的正常進(jìn)行，就必須增加攪拌車的數(shù)量。
