新能源、燃?xì)忸?lèi)及出口成為遏制下滑的“三駕馬車(chē)“ —2024年1-10月重卡市場(chǎng)特點(diǎn)總結(jié)分析

剛結(jié)束的2024年1-10月，我國(guó)重卡市場(chǎng)都有哪些主要特點(diǎn)？

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年前10月我國(guó)重卡累計(jì)銷(xiāo)售74.9萬(wàn)輛（開(kāi)票數(shù)據(jù)，非終端數(shù)據(jù)，含出口），累計(jì)同比下降4.91%，跑輸2024年前10月商用車(chē)大盤(pán)3.4%的降幅，也跑輸2024年前10月貨車(chē)大盤(pán)4.87%的降幅，可見(jiàn)2024年前10月我國(guó)重卡整體市場(chǎng)比較低迷。

值得一提的是，盡管今年以來(lái)重卡市場(chǎng)持續(xù)處于頹勢(shì)狀態(tài)，但其中的新能源重卡卻是一路高歌猛進(jìn)，始終呈現(xiàn)逆勢(shì)高速增長(zhǎng)之勢(shì)。

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，今年前10月我國(guó)新能源重卡累計(jì)銷(xiāo)售56760輛，同比大漲142.4%，領(lǐng)漲各細(xì)分市場(chǎng)，成為今年10月重卡市場(chǎng)中的最大亮點(diǎn)；

不僅如此，燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)在今年前10月的1-7月經(jīng)歷了“7連大漲”后，從8月開(kāi)始出現(xiàn)拐點(diǎn)，到10月已經(jīng)演繹了“3連降”。盡管這樣，今年前10月國(guó)內(nèi)燃?xì)庵乜ɡ塾?jì)銷(xiāo)量仍然達(dá)到15.73萬(wàn)輛，創(chuàng)下史上同期新高，同比依然增長(zhǎng)20%，并成為遏制今年前10我國(guó)重卡行業(yè)下降的主要增量市場(chǎng)之一。

從整體重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2024年前10月中國(guó)重汽、一汽解放、陜汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量均超過(guò)10萬(wàn)輛，其中中國(guó)重汽以20.5482萬(wàn)輛的銷(xiāo)量強(qiáng)勢(shì)奪冠；一汽解放、陜汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車(chē)分別銷(xiāo)售15.0953萬(wàn)輛、12.4423萬(wàn)輛和11.7639萬(wàn)輛依次奪得第二、第三、第四名。此外，福田汽車(chē)以5.8970萬(wàn)輛排名第五。

現(xiàn)對(duì)2024年前10月我國(guó)重卡市場(chǎng)的主要特點(diǎn)進(jìn)行扼要總結(jié)分析。

一、銷(xiāo)量居近8年同期第七，未恢復(fù)到疫情之前水平，處于低迷狀態(tài)

表1，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2017年---2024年前10月我國(guó)重卡銷(xiāo)量及同比：

上圖表可見(jiàn)，今年前10月我國(guó)重卡74.9萬(wàn)輛的銷(xiāo)量處于近8年同期第七，僅僅比2022年同期的銷(xiāo)量高，屬于較低水平。特別值得一提的是，今年前10月的重卡銷(xiāo)量與疫情之前的2019年同期的98.03萬(wàn)輛銷(xiāo)量比較要少23.13萬(wàn)輛，可見(jiàn)今年前10月的重卡市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有恢復(fù)到疫情之前的水平。主要原因還是市場(chǎng)大環(huán)境不太友好造成的。具體來(lái)講：

一是今年以來(lái)整體貨運(yùn)行情不佳，車(chē)多貨少的矛盾沒(méi)有得到改善，甚至越快越“卷”。特別是中長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)更加低迷。

由于今年以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，不少企業(yè)效益下滑，有些大宗貨物貨源減少，導(dǎo)致對(duì)重卡車(chē)輛的需求減少；加之部分大宗貨物被鐵路、水路等運(yùn)輸工具分流，因此導(dǎo)致重卡運(yùn)輸?shù)呢浽锤訙p少，使得車(chē)多貨少的矛盾更加凸顯；

二是運(yùn)價(jià)低迷的現(xiàn)狀沒(méi)有得到改善。

隨著電動(dòng)重卡的不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。由于電動(dòng)重卡運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較低，為了爭(zhēng)奪更多的貨源，以更低的貨運(yùn)價(jià)格攬活，導(dǎo)致重卡市場(chǎng)整體運(yùn)價(jià)進(jìn)一步降低，傳統(tǒng)重卡的盈利空間進(jìn)一步縮水，也因此導(dǎo)致部分用戶對(duì)市場(chǎng)預(yù)期比較悲觀，認(rèn)為投資作為重資產(chǎn)的重卡風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，購(gòu)買(mǎi)新車(chē)（特別是柴油重卡）的積極性逐漸降低。

三是今年以來(lái)國(guó)內(nèi)重卡庫(kù)存高企，不少經(jīng)銷(xiāo)商積壓了大量的庫(kù)存車(chē)輛，背上了沉重的庫(kù)存壓力，因此沒(méi)有實(shí)力去主機(jī)廠進(jìn)購(gòu)新車(chē)。

二、新能源重卡領(lǐng)漲、且同比增量最多；燃?xì)忸?lèi)同比增2成；新能源及燃?xì)忸?lèi)分別成為遏制國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)下滑的第一和第二動(dòng)力

根據(jù)最新終端上牌數(shù)據(jù)，2024年前10月國(guó)內(nèi)重卡終端銷(xiāo)售46萬(wàn)輛（不含出口），累計(jì)同比下降9%（見(jiàn)截圖1）。

截圖1，2024年前10月國(guó)內(nèi)重卡累計(jì)銷(xiāo)量及同比（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)提供的上牌信息）

其中新能源重卡累計(jì)銷(xiāo)售5.6760萬(wàn)輛，累計(jì)同比大漲142.4%，領(lǐng)漲今年前10月重卡大盤(pán)，成為當(dāng)前重卡市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)；國(guó)六燃?xì)庵乜ń衲昵?0月累計(jì)銷(xiāo)售15.73萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)20%，同比增幅居第二，跑贏重卡大盤(pán)；國(guó)六柴油類(lèi)重卡累計(jì)銷(xiāo)售24.594萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降27.98%，跑輸且領(lǐng)跌重卡大盤(pán)。

表2，按動(dòng)力種類(lèi)劃分，2024年前10月國(guó)內(nèi)各重卡銷(xiāo)量、同比增量、同比增長(zhǎng)及市場(chǎng)占比統(tǒng)計(jì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：終端上牌信息）

上圖表可見(jiàn)，今年前10月國(guó)內(nèi)各動(dòng)力重卡銷(xiāo)量、同比增量及增速、市場(chǎng)占比呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

---國(guó)六柴油重卡累計(jì)銷(xiāo)售24.594萬(wàn)輛，同比減少9.5547萬(wàn)輛，是減少最多的細(xì)分市場(chǎng)，同比下降27.98%，領(lǐng)跌各細(xì)分市場(chǎng)；但市場(chǎng)占比依然超半壁江山（53.47%），領(lǐng)跑?chē)?guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)；

---燃?xì)庵乜ɡ塾?jì)銷(xiāo)售15.73萬(wàn)輛，同比增加2.67萬(wàn)輛，同比增速為20%，成為增量第二多、增幅第二高、市場(chǎng)也為第二（34.2%）的細(xì)分市場(chǎng)，也成為今年以來(lái)遏制國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)下滑的第二大動(dòng)力市場(chǎng)；

-----新能源重卡累計(jì)銷(xiāo)售5.6760萬(wàn)輛，同比增加3.3347萬(wàn)輛，同比增速為142.4%，成為增量最多、增幅最高、市場(chǎng)占比第三（12.52%）的細(xì)分市場(chǎng)，也成為今年以來(lái)遏制國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)下滑的最大動(dòng)力，表現(xiàn)最為搶眼；

三、前10月國(guó)內(nèi)實(shí)銷(xiāo)排行：解放奪冠，東風(fēng)第二、重汽第三；TOP10累計(jì)同比2增8降，徐工領(lǐng)漲

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年1-10月國(guó)內(nèi)重卡銷(xiāo)量前10車(chē)企銷(xiāo)量及同比、占比（不含出口）：

上圖顯示，在2024年1-10月國(guó)內(nèi)重前10名車(chē)企銷(xiāo)量、同比及占比中：

----一汽解放累計(jì)銷(xiāo)售10.92萬(wàn)輛，同比下降10.5%，市場(chǎng)占比23.7%，奪冠；

---東風(fēng)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售10.01萬(wàn)輛，同比下降17%，市場(chǎng)占比21.77%，居第二；

---中國(guó)重汽累計(jì)銷(xiāo)售8.77萬(wàn)輛，同比下降0.4%，市場(chǎng)占比19.1%，居第三；

---陜汽集團(tuán)累計(jì)銷(xiāo)售4.94萬(wàn)輛，同比下降7%，市場(chǎng)占比10.74%，居第四；

---福田汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售4.93萬(wàn)輛，同比下降15%，市場(chǎng)占比10.7%，居第五；

---其余車(chē)企累計(jì)銷(xiāo)量均在2萬(wàn)輛以下，市場(chǎng)占比均小于3.5%；

---前10車(chē)企中累計(jì)同比2增8降，其中徐工重卡領(lǐng)漲（99%），表現(xiàn)搶眼（主要是其新能源重卡拉動(dòng)所致）。

四、累計(jì)出口24.7萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)14.6%，跑贏重卡大盤(pán)

截圖1，2024年前10月我國(guó)重卡出口（含牽引車(chē)）銷(xiāo)量及同比（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)提供的海關(guān)數(shù)據(jù)）

根據(jù)截圖1可知，2024年1-10月我國(guó)重卡累計(jì)出口24.7萬(wàn)輛（含圖中牽引車(chē)和重卡合計(jì)銷(xiāo)量），同比（去年同期出口21.55萬(wàn)輛）增長(zhǎng)14.6%，跑贏今年前10月我國(guó)重卡整體市場(chǎng)-4.91%的增速近19.51個(gè)百分點(diǎn)，成為遏制今年我國(guó)重卡整體市場(chǎng)下滑的又一支重要力量，因此也成為今年前10月我國(guó)重卡市場(chǎng)的一個(gè)亮點(diǎn)。

五、前10月行業(yè)整體累銷(xiāo)排行：重汽、解放、陜汽居前三，TOP10累計(jì)同比2增8降，徐工領(lǐng)漲；市場(chǎng)份額同比5增5降，重汽增加最多

表3，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年1-10月重卡累計(jì)銷(xiāo)量TOP10排行（開(kāi)票數(shù)據(jù)，含出口）：

上表可見(jiàn)，2024年前10月重卡主流車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量特征：

----重汽累計(jì)銷(xiāo)售205482輛，是唯一銷(xiāo)量超越200000輛的車(chē)企，同比增長(zhǎng)-2.1%，跑贏大盤(pán)，表現(xiàn)突出，市場(chǎng)占有份額27.42%，位居第一；且占比同比增加6.78個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的車(chē)企，表現(xiàn)搶眼；

----解放累計(jì)銷(xiāo)售150953輛，同比增-5.4%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)占有份額為20.15%，位居第二；占比同比減少0.1個(gè)百分點(diǎn)；

---陜汽集團(tuán)累計(jì)銷(xiāo)售124423輛，位居第三，同比增長(zhǎng)-2.78%，跑贏大盤(pán)；市場(chǎng)占有份額為16.61%；占比同比增加0.37個(gè)百分點(diǎn)；

----東風(fēng)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售117639輛，同比增長(zhǎng)-6.18%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)占有份額為15.70%，位居第四；占比同比減少0.21個(gè)百分點(diǎn)；

---其余車(chē)企累計(jì)銷(xiāo)量均在100000輛以下，市場(chǎng)份額均在8%以下。

總體看， 2024年前10月top10重卡車(chē)企銷(xiāo)量同比2增8降，其中徐工領(lǐng)漲（漲13.99%）；市場(chǎng)占比同比5增5降，其中重汽增加最多（增6.78個(gè)百分點(diǎn)）。

總之，2024年我國(guó)重卡行業(yè)雖然整體處于低迷狀態(tài)，但新能源、燃?xì)饧俺隹谑袌?chǎng)仍然可圈可點(diǎn)，成為遏制今年前10月我國(guó)重卡整體市場(chǎng)下滑的“三駕馬車(chē)”！