長城獲單月累計“雙冠“，上汽大通表現搶眼 -2022年11月及1-11月皮卡銷量特點簡析

　　根據乘聯會數據，2022年11月我國皮卡銷售4.2萬輛(開票數據，含出口)，同比下降12%，跑贏11月卡車大盤;環(huán)比增長2%;今年1-11月皮卡累計銷售47萬輛，累計同比下降4%(見下截圖，截圖數據來源乘聯會)，領漲1-11月卡車各細分市場，是卡車市場表現最佳的細分市場。那么，2022年11月及前11月皮卡市場有哪些主要特點?

截圖：近年11月及1-11月皮卡銷量(數據來源：全國乘聯會)

　　特點一：單月增速居卡車各細分市場第二，累計增速領漲卡車大盤

　　表1，根據中汽協及乘聯會數據，2022年11月及1-11月卡車各細分市場銷量及同比增速比較：

　　上表顯示：

　　---今年11月皮卡銷量同比增長-12%，其增速居卡車各細分市場第二(第一為重卡)，跑贏今年11月卡車大盤-25.61%的增速近13.61個百分點;

　　---今年1-11月皮卡銷量同比增長-4%，是1-11月卡車各細分市場中同比增速最高的，領漲1-11月卡車大盤近29.3個百分點。

　　整體看，今年11月及1-11月皮卡市場相對整體下滑較大的卡車市場來說表現較好。據調研分析主要原因有：

　　一是政策賦予增長動能。

　　在國家汽車促消費政策的總基調下，今年以來各地各地出臺皮卡進城解禁政策，皮卡路權增加。

　　前不久，國務院辦公廳發(fā)布關于進一步釋放消費潛力，促進消費持續(xù)恢復的意見，《意見》在第四點第13條中提出：“對皮卡車進城實施精細化管理，研究進一步放寬皮卡車進城限制。自2016年皮卡解禁試點以來，國家對放開皮卡進城的重視程度首次從部委上升到國務院層面，皮卡解禁再度迎來強有力的政策支持，皮卡全面解禁可期;另外皮卡車型的三包政策今年皮卡市場的增長利好;

　　二是主力車企也推出乘用化皮卡產品。在皮卡文化日益活躍的共同推動下，皮卡市場消費持續(xù)高增長。

　　三是皮卡出口市場較好，促進了皮卡銷量的增長。

　　特點二：11月銷量創(chuàng)近年同期新低;1-11月累銷居近年同期第二

　　表2，根據乘聯會數據，近5年11月及1-11月皮卡銷量及同比增長(開票數據，含出口)：

　　上表可見：

　　---2022年11月皮卡銷量4.2萬輛，同比增長-12%，無論是銷量還是增幅在近5年11月中均處于最低;據分析主要是今年11月疫情影響嚴重，加之房地產市場低迷，導致皮卡銷量受阻。

　　---2022年1-11月皮卡累計銷售47萬輛，在近5年同期中居于第二高(第一高是2021年1-11月，但同比增速(-4.0%)創(chuàng)近年最低。據分析主要是由于前幾個月的銷量同比增速較高打下的“老底子”所致。

　　特點三：11月長城汽車霸榜，上汽大通及江淮汽車分別居第二、第三;TOP10同比6增4減，上汽大通領漲，表現亮眼

　　表3，根據乘聯會數據，2022年11月皮卡TOP10銷量及同比(開票數據，含出口)：

　　上圖表可見，在2022年11月皮卡TOP10累計銷量中呈現以下特點：

　　1、長城汽車銷量為13832輛，同比增長-33.5%，也是唯一銷量超越1萬輛層級的企業(yè)，是第2名銷量的1.74倍，市場占比超3成(30.55%)，以碾壓式優(yōu)勢霸榜;

　　2、上汽大通銷量7963輛，同比增長134.1%，領漲TOP10，市場占比18.96%，居亞軍;

　　3、江淮汽車銷售6019輛，同比增長119%，增幅居行業(yè)第二，市場占比14.33%，獲得季軍;

　　4、江鈴汽車銷量4154輛，同比增長41.5%，市場占比9.89%，居第四;

　　5、鄭州日產銷量2462輛，同比下降38.6%，市場占比5.86%，排名第五;

　　6、江西五十鈴銷量2229輛，同比下降35.2%，居第六，市場占比5.31%;

　　7、長安汽車銷量2166輛，同比下降14.8%，市場占比5.16%，居第七;

　　8、第8-10名累計銷量均在2000輛以下。

　　總體看，2022年11月皮卡銷售4.2萬輛，同比下降12%。長城汽車一家獨大，強勢霸榜，top10累計同比4增6降，其中同比增長最快的是上汽大通，增速為134.1%。

　　特點四：前11月長城汽車獨大;上汽大通、江鈴汽車分別居第二、第三;TOP10中銷量同比3增7降;上汽大通同比增速最猛，且份額增加最多，表現搶眼

　　表4，根據終端上牌數據，2022年1-11月皮卡TOP10銷量、份額及同比份額變化統(tǒng)計(開票數據，含出口)：

　　上圖表顯示：

　　1、今年前11月TOP10皮卡累計銷量及同比：

　　---前11月TOP10累計銷量中，長城汽車一家獨大，累計銷17.2928萬輛，同比下降16.9%，跑輸大盤，居榜首;

　　---上汽大通累計銷售5.8187萬輛，居第二，同比增長88.4%，領漲TOP10，跑贏大盤;

　　---上汽大通累計銷售3.8104萬輛，居第三，同比增長76%，其增幅領漲行業(yè)，跑贏大盤，

　　---江淮汽車累計銷售5.6889萬輛，居第四，同比增長60.3%，跑贏大盤;

　　---鄭州日產累計銷售3.5974萬輛，居第五，同比下降21.8%，跑輸大盤;

　　---江西五十鈴累計銷售2.9986萬輛，居第六，同比下降19.9%，跑輸大盤;

　　---長安皮卡累計銷售2.9557萬輛，居第七，同比增長60.9%，A增幅居TOP10中第二，跑贏大盤;

　　---其他企業(yè)累計銷量均在2萬輛以下。

　　總體看，今年11月TOP10銷量累計同比3增7降，上汽大通同比增速最猛(88.4%);領漲行業(yè)，表現搶眼。

　　2、從2022年前10月皮卡TOP10市場份額及同比增減看：

　　---長城皮卡占比36.79%，一家獨大，但同比減少5.91個百分點，是TOP10份額減少最多的車企，說明其份額正在被其他競爭對手蠶食。

　　---上汽大通皮卡市場占比12.38%，排名第二，且同比市場份額增加6.04個百分點;是市場份額同比增加最多的車企，表現亮眼;

　　---江鈴皮卡占比12.1%，排名第三，且同比增加0.02個百分點;

　　---江淮皮卡占比10.07%，位居第四，且同比增加4個百分點;是市場份額同比增加第二多的車企，表現不俗;

　　---鄭州日產皮卡占比7.65%，排列第五，同比份額減少1.8個百分點;

　　---其余車企皮卡份額都在7%以下。

　　總體看，TOP10皮卡市場份額同比4增5減1平，其中同比份額增加最多的是上汽大通皮卡，表現最出色。

　　綜上所述，無論是今年11月還是1-11月，長城汽車均奪得冠軍，上汽大通表現搶眼。

　　特點五：皮卡出口表現較強

　　根據乘聯會數據，2022年11月皮卡出口12315輛，同比大漲172%，遠跑贏11月皮卡大盤-12%的同比增速;2022年1-11月皮卡累計出口95281輛，累計同比增長60%，也遠遠跑贏1-11月皮卡大盤-4%的增幅;總之無論是今年11月還是1-11月，皮卡出口表現較強，這是當前皮卡市場的一個明顯特點。

　　表5,2022年1-11月及11月皮卡車企出口數量及同比(數據來源：乘聯會)

　　上表顯示，今年我國皮卡出口行業(yè)是由長城汽車、上汽大通、北汽福田和鄭州日產來完成的。

　　1、在今年1-11月皮卡出口中：

　　---長城汽車出口45739輛，同比增長15%，位居第一;

　　---上汽大通出口41974輛，同比大漲158%，位居第二;

　　---北汽福田出口5796輛，同比大漲168%，領漲行業(yè)，位居第三;

　　---鄭州日產出口1772輛，同比增長13%，位居第四;

　　2、在今年11月皮卡出口中：

　　---上汽大通出口7144輛，同比增長403%，無論是出口數量還是同比增幅均領漲行業(yè)，表現超強;

　　---長城汽車出口4513輛，同比增長68%，位居第二;

　　---北汽福田出口522輛，同比大漲168%，領漲行業(yè)，位居第三;

　　---鄭州日產出口136輛，同比下降31%，位居第四;

　　特點六：柴油占比近8成，居絕對主體地位

　　根據終端上牌數據，2022年11月，國產皮卡終端上險量為20671輛，同比下降35%;2022年1-11月皮卡累計上險量為292604輛，累計同比下降18.6%。

　　表6，2022年11月及1-11月按動力種類劃分皮卡銷量結構(數據來源皮卡網及終端上牌數據，不含出口)

　　上表可見，無論是2022年11月還是1-11月，柴油皮卡占比仍近8成，占據絕對的主體地位，其次是汽油，再次是電動類，目前電動皮卡市場仍處于剛起步階段。