謝國平：2017車市場發(fā)展和趨勢

　　2017年2月21日，由卡車網(wǎng)主辦的“2016-2017 年中國卡車運營與發(fā)展論壇”在北京召開。國家信息中心經(jīng)濟咨詢中心數(shù)據(jù)資源處副處長謝國平首先就“2017車市場發(fā)展和趨勢”作了解讀。

國家信息中心經(jīng)濟咨詢中心數(shù)據(jù)資源處副處長謝國平

　　謝國平認為在物流行業(yè)、卡車行業(yè)調(diào)整的這種大的周期之內(nèi)，加之2016年一個5.8這樣一個高速增長的基數(shù)，2017年卡車應(yīng)該是持平或者略降。因為這個行業(yè)其實已經(jīng)進入成熟期，多則漲一點點，少則降一點點，但重點是成熟階段其實總量需求已經(jīng)不那么重要，大家怎么樣在存量的階段里面去優(yōu)化自己的市場份額才是最重要的。

　　以下為演講實錄:

　　謝國平：非常感謝吳總的邀請，也特別喜歡我們卡車網(wǎng)因為卡車所以朋友這句話，來到這里望眼看去很多人都是我曾經(jīng)的朋友，大家在座可能是生產(chǎn)或者是銷售或者是使用卡車或者是報道卡車的人，而我就是在卡車旁邊關(guān)注著卡車的人士，我來自國家信息中心，很高興能夠跟大家一起來分享一下我們對于卡車行業(yè)的一些認識。

　　演講分成兩個部分，一個是對2016年的卡車市場做一個回顧，在講2017年的時候自然要說說2016年都發(fā)生了什么。大家都知道2016年是碩果累累的一年，在連續(xù)兩年下跌的情況之下我們商用車實現(xiàn)了5.8的增長態(tài)勢。大家從這張圖可以判斷出來，從2010年之后我們的商用車一直就處在調(diào)整時期，但2016年我們好像又回來了，我們又開始5.8的一個增速，在5.8的商用車的增長里面其實主要的貢獻力量還是來自于卡車，有中重卡還有微卡，而這兩個卡車的增長不但彌補了其他車型的下降而且還拉動了我們整個商用車實現(xiàn)了5.8的增長，這里好多的客戶或者是好多的朋友都來自這些卡車企業(yè)。

　　為什么我們這么關(guān)注中重卡，剛才吳總也提到我們有國標1589的執(zhí)行，其實據(jù)我們所分析，在2016年真正的商用車亮點就是中重卡超預(yù)期的增長，原因除了有政策法規(guī)的拉動之外，也還有一些其他方面也必須要去關(guān)注。雖然說增速肯定會說到基數(shù)，低基數(shù)是不可回避當然也是次要的原因，但2016年究竟發(fā)生了什么讓我們的市場有這么好的態(tài)勢?我們分析主要有三個原因，一是來自于宏觀經(jīng)濟的支撐;二是來自于我們物流行業(yè)的一個競爭拉動;第三就是政策也有了助推的力量。

國家信息中心經(jīng)濟咨詢中心數(shù)據(jù)資源處副處長謝國平講解

　　首先來看一下第一個跟宏觀經(jīng)濟相關(guān)的指標，大家都熟悉GDP，GDP去年6.7，連續(xù)四個季度都6.7，而這個數(shù)字相比前年的6.9似乎是在下滑的，好多方面也確實出現(xiàn)了令人擔憂的一些指標，但是跟我們中重卡相關(guān)的這些指標其實漲的還挺漂亮的，我們可以看到這一張就是我們對于基建和房地產(chǎn)投資還有就是制造業(yè)投資一個累計增速的圖，可以看到至少在房地產(chǎn)這個方面在基建這個方面我們2016年表現(xiàn)都是非常好的，都是要好于2015年的表現(xiàn)，而投資對誰最有用，當然就是卡車，這是投資方面的指標。

　　第二個，投資看什么去呢?其實新開工了很多的項目，這里展示的是2016年每一個月我們新開工的項目相比去年投資新增加的個數(shù)，可以看到我們2016從年初到年尾，每個月都會有比較多的新增的開工項目，開工項目當然就要用我們卡車去拉沙石土方等等，自然會促進我們卡車的增長。大宗物品也是在這些基建和房地產(chǎn)方面拉動之下出現(xiàn)了回暖，而我們的煤價，在去年也是有了一個非常大幅的提升，煤價的提升自然也會促進煤運市場的增長，我們用于工程，用于挖煤運煤等等的這樣一些車輛也是出現(xiàn)了一個回暖。

　　經(jīng)濟指標上對于卡車市場是一個支撐，此外我們卡車還有一個重要的功能，當然也是它必須具備的一個功能，就是從事物流。據(jù)我們的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，物流行業(yè)在這幾年也是發(fā)生了很大的變革，剛才也跟很多物流企業(yè)的老總在聊天，現(xiàn)在大家都要買進口車買大馬力車，為什么?我們這里有一個圖，左邊的框框其實就是現(xiàn)在我們物流企業(yè)面臨的困境，一方面我們運力過剩，我們感覺我們的收入有點堪憂，而我們的成本，司機的工資好像又不能降，廠租費用還在漲，我們的成本在逐年增加，必然會倒逼我們物流企業(yè)去做一些變革，去尋求一種跟以前不一樣的生存模式，哪一種生存模式?其實我們總結(jié)有三點，第一點就是要運費比別人低，中國人很多都挺看中低價的，如果你提供的運費低點活就給你，薄利多銷你又多一些單。第二個就是我的速度快，第三個是我干的活特別多，這三條要是能夠滿足應(yīng)該就是非常優(yōu)質(zhì)的物流企業(yè)，怎么樣才能做到?有兩點，一加強自身的貨運組織能力，二買好的車子，買值得信賴的車子，這樣兩個方面其實就是促使了我們2016年物流行業(yè)發(fā)生了規(guī)模挺大的一波換購更新潮流?？赡芤郧澳愕能囕v只有300多馬力，根本不能滿足我們現(xiàn)在要多拉快跑的效率需求，在2016年的時候各個主機廠都提出了400多馬力的車型之后，供方和需方就達成了一致，我們就可以爆發(fā)一輪更新的需求。從我們所跟蹤的每年的牽引車的平均馬力大家可以看到，在2015年、2016年出現(xiàn)了馬力快速提升的趨勢，這也是更加讓人信賴的一種車型的產(chǎn)生，而在2016年像解放J6就是賣的非常好的460馬力，這確實是適合我們企業(yè)的一種車型，當然其他企業(yè)也都有類似的車型，這方面是我們物流企業(yè)走訪的時候所發(fā)現(xiàn)的有利于支持我們2016年銷量的第二個原因。

數(shù)據(jù)分析

　　第三個就是剛才吳總所提到的我們國標1589和我們聯(lián)合治超的開始，其實給我們中重卡市場也是帶來了一種非常大的沖擊。主要幾個影響，一方面就是車輛的最大組織量出現(xiàn)了下調(diào)，全社會對于車輛總的需求提升，刺激了一部分新增的需求。第二個影響就是他通過影響不同車型的運輸效率的變化幅度，使得我們的用戶提前換車，這里面要講的故事其實就是6×2變得不那么合算了，6×4變得更加合算了，有些本來可以不換車或者晚點換車，但他為了獲得一個好的競爭力他就提前去換6×4的車，這部分也促成了提前更新的需求。第三個方面的影響，不是影響總量，非常重的影響我們產(chǎn)品的供給，那就是輕量化的車型越來越受到關(guān)注，各個主流企業(yè)也都提出了類似的車型，誰的車輕誰就有競爭力，這都是我們這些法規(guī)所影響的這種需求的總量、結(jié)構(gòu)還有我們對產(chǎn)品的特別的不同。

　　前面我給大家解釋了讓我們感覺特別超預(yù)期的中重卡的增長，這些在2017年有多少還會繼續(xù)延續(xù)，有多少還會繼續(xù)存在或者不再存在是我們需要去研究的問題。除了中重卡有一個快速的增長之外，可能平時大家不怎么關(guān)心的就是小小的微卡，它在2016年也實現(xiàn)了一個11.0%的增長，這個增長其實就不像重卡那么故事豐富了，他主要是來自于臨近的一些車型在法規(guī)升級的影響之下的需求轉(zhuǎn)移。哪些臨近車型呢?第一個農(nóng)用車，好多汽車開始轉(zhuǎn)向了汽車的微卡。第二個輕卡，在國4升級之后成本大幅增加，一些用戶就購買汽油的微卡。去年農(nóng)村電商也是獲得很快的發(fā)展，主力車型微卡也是其中之一，微卡的增長其實是來自于這些法規(guī)影響其他車，他做收漁翁之利或者一些農(nóng)村電商的發(fā)展，而輕卡在2016年的市場應(yīng)該說是不溫不火，仍然是處在國4升級之后成本上升，市場的調(diào)整期，相當來說過去幾年都是這么平平淡淡沒有太多的變化。

　　前面是把卡車的幾類現(xiàn)象跟大家做了一個2016年的回顧，2017年會怎么樣?我們在判斷2017年的時候其實也不是就著2017年來談2017年，我們看一年的時候常規(guī)的會有幾個必須關(guān)注的因素，一是要看卡車這類車型在未來幾年的長期趨勢，因為卡車大家知道它是波動很大的，今年漲明年跌，明年漲后年跌之類的，其實要去預(yù)測每一年我們不是準確，不是那么靠譜，所以我們在看年度的時候，實際上展望一下中長期，看看我們現(xiàn)在的卡車市場或者是商用車市場處到了什么樣的階段，或者他有什么樣的增長潛在水平，然后再來看當年我們的經(jīng)濟支不支持他這個潛在水平，我們的政策會不會影響他的需求，那就是從長期趨勢、當年經(jīng)濟和當年政策這三個方面來，2017年可能會怎么樣。先來說一下長期趨勢，我們這里回顧的是過去從1980年開始一直到2016年30多年我們商用車市場的一個銷量，可以看得見應(yīng)該1980年一直到2010年我們都是直線上升的態(tài)勢，也是得益于我們宏觀經(jīng)濟非常高速的增長的支撐。到了2010年之后我們的需求其實就已經(jīng)進入了一個調(diào)整期或者說是成熟期，卡車的量就處于一個波動下行的態(tài)勢，今年是有所起穩(wěn)回升，未來五年會怎么樣?這我們就不得不去看一下我們卡車的中長期的影響因素，這個影響因素我們也認為是三個，一個是宏觀經(jīng)濟的總量和結(jié)構(gòu)，第二個是物流行業(yè)自身會發(fā)生什么變化，第三個就是有沒有影響整個市場的一些政策和法規(guī)，套路還是一樣的。

　　未來的宏觀經(jīng)濟我們判斷就是他一直會是一個“L”形的走勢，這也不需要去論證太多，全行業(yè)大家都這么認為，在整個“十三五”期間我們能保證6%以上的這樣一個GDP的增速，但是肯定不及前面十年二十年那么高的增長，所以從宏觀經(jīng)濟的總量我們可以說就是他對卡車有一定的托底作用，因為他畢竟還是中高速的，六以上在全球都是非常矚目的成績，他能有一個托底作用，但是相比歷史上的那么多年他也沒有明顯的利好，不會說再出現(xiàn)一個明顯的上升把我們的卡車再拉上一個新的臺階。

　　第二看看我們物流行業(yè)，物流行業(yè)是為了滿足整個經(jīng)濟對于物流運輸?shù)男枨蟮?，我們從國際研究可以看出，他們物流行業(yè)的走勢可以總結(jié)出一個規(guī)律，當一個經(jīng)濟體步入到后工業(yè)化時期的時候，貨運彈性將會有一個明顯的下滑。這里頭貨運彈性指的就是單位GDP所用的貨運量，貨運彈性下降意味著什么?意味著我們的經(jīng)濟增長對于卡車的依賴程度在下降，未來的經(jīng)濟增長可能不是那么多的投資，不是那么多的制造業(yè)他會是一些比較高技術(shù)的產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，而這些產(chǎn)業(yè)其實對于貨運的需求是不及我們之前的那些產(chǎn)業(yè)的。當?shù)搅宋覀兒蠊I(yè)化階段的時候，其實對于卡車的這種絕對量上的需求都會是有所不同，因為貨運彈性在下降這是一個方面。

　　第二個方面我們的物流格局，尤其中重卡企業(yè)會特別關(guān)注，將來我們的物流格局是什么樣的。以前我們?nèi)f象性經(jīng)濟導(dǎo)向的時候，我們的物流其實是非常單一化的，西部把原材料運到東部，東部的工廠加工之后運往海外就這么一條線，單向的重的超載運輸?shù)那闆r非常多，回城的時候可能空的，未來我們內(nèi)需性主導(dǎo)經(jīng)濟的階段，我們不同的城市群有均衡的發(fā)展，將來或者說在2016年已經(jīng)基本形成我們四大城市圈之間的對向所開的運輸干線，這個城市圈之間的物流越來越多，這里沒準就孕育著各位的機會。這種物流格局的變化也會影響到我們用車的機構(gòu)，只有干線運輸會越來越集中在某些線路，而中短途的運輸會越來越多，因為我們城市圈越來越多，城市圈內(nèi)部活動越來越多。

　　第三個必須要說的就是效率，效率的提升會影響到我們中重卡或者是輕卡的總量需求，物流效率這幾年在座各位肯定都是一個很重要的貢獻者，在大家的努力下我們的物流效率有了很快的提升，我們在經(jīng)濟的訴求上要更加追求效率，全世界各行各業(yè)都是如此。在技術(shù)上我們有了互聯(lián)網(wǎng)+云計算這樣的技術(shù)手段可以支撐我們的效率，而政策上也是每年幾乎都會出臺一系列的提升物流效率各種支持性的文件和舉措，未來我們物流行業(yè)應(yīng)該在效率上有一個比較快速的提升，專業(yè)化、法人化、智能化這樣的趨勢也會逐漸明顯，將來我們整車企業(yè)的客戶可能都是在座的很多的大的物流企業(yè)，物流企業(yè)在這場博弈當中的話語權(quán)也會越來越強，整車企業(yè)可要做好準備了。

活動現(xiàn)場

　　總而言之，我們物流的這個行業(yè)是已經(jīng)進入了一個后運輸化的這樣一個階段，將來就是需要規(guī)范化、有序化、社會化、網(wǎng)絡(luò)化、標準化、綠色化，這些就是我們物流發(fā)展的一個方向，而我們的卡車作為物流的工具是物流的成本之一，我們要在這個里面發(fā)揮自己的作用必然也要是高效率的卡車，全生命周期成本比較低的卡車，也是讓大家信賴的卡車。前面講到的就是我們在影響中長期因素里面的物流的這個行業(yè)，對于這種卡車的需求其實總量上不利好但結(jié)構(gòu)上優(yōu)化的一個推動因素。

　　第三個因素就是政策環(huán)境了，未來我們圍繞著卡車的政策都會是高效、環(huán)保、節(jié)能和安全這些方向的，這些方向要求我們的卡車也要是高新技術(shù)型的、環(huán)保型的、舒適型的這樣一類卡車，而卡車的成本也會逐漸的提升，一些低效的產(chǎn)能也就是物流效率特別低的用戶和物流效率特別低的車型都會逐漸的會被擠壓掉。

　　說到這兒我們卡車的長期趨勢是已經(jīng)講完了，大家會知道經(jīng)濟只是一個托底的作用，物流效率的提升對卡車的需求量會有所減少，但是存在結(jié)構(gòu)性的機會，值得信賴的卡車是有機會的。這個已經(jīng)給我們2017年就鋪了一個墊子，大家知道不會出現(xiàn)大的、就是從這些長期規(guī)律上來看很難出現(xiàn)一個起伏，在它2017年當年的這兩大因素，一個是經(jīng)濟，一個是政策，對于經(jīng)濟的判斷就是延用我們國家信息中心的判斷結(jié)果，就是2017年GDP 6.5，在三架馬車當中消費還是值得可期待的，所以消費品物流會持續(xù)的變好，但是投資可能難以達到2016年的水平，而進出口不會有太大的變化，甚至在特朗普上臺之后我們還面臨更多的不確定性因素，GDP就是一個6.5的水平，對于我們總量的增長也不具備一個促進作用。

　　至于2017年的政策方面，總體來看還是對需求是有促進作用的，促進有多大?其實也還需要去做進一步的跟蹤和研究，從目前我所列舉的這四個可能會對卡車市場影響的政策來看，最重大的還是專項治超行動的持續(xù)，去年就拉動了我們中重卡的超高影響，而這種影響還會持續(xù)在四五月份左右，下半年治超還會進一步促進我們卡車的需求，當然治超載已經(jīng)知道怎么治了，但是治超限還不是那么明顯，我們還要進一步跟蹤，一旦治還會再對市場有所刺激作用。此外黃標車在2017年進入最后一年的淘汰期，國5也在陸陸續(xù)續(xù)升級，這四個政策對于我們2017年的商用車市場來說都是一個促進量的這樣一個因素，最終我們給出什么樣的判斷，其實這個大家聽了之前的分析之后可以自己給出一個判斷了，我這個可能也不準，可能也準，大家自己估摸著看，我的觀點就是在我們行業(yè)調(diào)整，物流行業(yè)、卡車行業(yè)調(diào)整的這種大的周期之內(nèi)，加之2016年一個5.8這樣一個高速增長的基數(shù)，我們2017年卡車應(yīng)該是持平或者略降，當然昨天我聽中期協(xié)的領(lǐng)導(dǎo)們說他們判斷的是略增，但不管是略降還是略增其實大家基本點都是一樣的，這個行業(yè)其實已經(jīng)進入成熟期，多則漲一點點，小則降一點點，成熟的階段其實總量的需求已經(jīng)不是那么重要，大家怎么樣在存量的階段里面去優(yōu)化自己的市場份額才是最重要的。

　　最后有一句話送給大家，我們的卡車行業(yè)已經(jīng)進入了競爭性整合增長的階段，機會只屬于那些值得信賴的產(chǎn)品品質(zhì)領(lǐng)先的，所以吳總的這樣一個評選活動是非常符合我們這個行業(yè)需求的。

　　我今天演講就到這兒，謝謝大家!