2013年第一季度中卡市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

　　此文章屬卡車(chē)網(wǎng)內(nèi)部分享內(nèi)容，未經(jīng)允許嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載。
　　一、中卡市場(chǎng)綜述

　　2013年1～3月份，在投資、公路貨運(yùn)保持雙增長(zhǎng)，國(guó)家和地方政府改善城市生活環(huán)境，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，整頓公路運(yùn)輸市場(chǎng)，整治改裝類(lèi)貨車(chē)市場(chǎng)，執(zhí)行更高標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)輛排放，上牌和運(yùn)輸環(huán)節(jié)執(zhí)行新版強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等多重因素的共同作用下，國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年1～3月份，我國(guó)完成中卡產(chǎn)銷(xiāo)78350輛和73204輛，同比分別增長(zhǎng)5.60%和3.08%。在卡車(chē)（含底盤(pán)、半掛牽引車(chē)）細(xì)分市場(chǎng)的占有率分別達(dá)到8.73%和8.27%（詳見(jiàn)圖1）。

　　同比均有近0.5個(gè)百分點(diǎn)的提升。為卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng)中兩大增長(zhǎng)品種之一（微卡銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6.14%）。其中，中卡整車(chē)完成銷(xiāo)售45971輛，中卡底盤(pán)銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)27233輛，同比分別增長(zhǎng)5.59%和3.97%（詳見(jiàn)表1）。

　　近年來(lái)，中卡在卡車(chē)市場(chǎng)的占有率起起伏伏。2009年為9.39%，到了2010年跌至7.04%，自此開(kāi)始又呈現(xiàn)逐年上升，但在此后的兩年中均未能回到2009年的水平。2011年和2012年分別上升到8.24%和8.79%。

　　二、中卡市場(chǎng)特點(diǎn)

　　1.前3個(gè)月國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)演繹過(guò)山車(chē)。

　　受上年末一系列利好政策的拉動(dòng)，如各地淘汰"黃標(biāo)車(chē)"年度目標(biāo)的完成，部分地方版泥頭車(chē)/渣土車(chē)標(biāo)準(zhǔn)的正式實(shí)施，一系列刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建設(shè)項(xiàng)目的連續(xù)批復(fù)，十八大召開(kāi)，新的政策法規(guī)即將出臺(tái)，中國(guó)新的發(fā)展方向等諸多利好政策的期待；用煤高峰、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高峰與"南菜北運(yùn)"高峰的來(lái)臨等，2013年1月份，國(guó)內(nèi)中卡銷(xiāo)量創(chuàng)近4年來(lái)同期新高；到了2月份，中國(guó)傳統(tǒng)佳節(jié)--春節(jié)到來(lái)，銷(xiāo)量創(chuàng)近4年來(lái)同期新低；3月份，前兩年壓抑的需求得到部分釋放，在建項(xiàng)目、新開(kāi)工項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，市場(chǎng)開(kāi)始回升，銷(xiāo)量又迅速上升到過(guò)去3年同期最高（詳見(jiàn)圖2）。

　　2.市場(chǎng)高度集中。其中，東風(fēng)市場(chǎng)占有率達(dá)到27.90%，前三位企業(yè)市場(chǎng)占有率合計(jì)為54.88%，前五位市場(chǎng)占有率合計(jì)為69.21%，前十位市場(chǎng)占有率為92.68%，可見(jiàn)中卡企業(yè)市場(chǎng)集中度非常高（詳見(jiàn)表2）。

　　值得一提的是，2013年隨著東風(fēng)與沃爾沃合資的成功，東風(fēng)的行業(yè)地位有望進(jìn)一步回歸。王牌、力帆、唐駿歐鈴等3家企業(yè)2013年一季度市場(chǎng)占有率分別比其2010年同期增長(zhǎng)一倍多；北汽福田與金杯則擠進(jìn)前10，凱馬與五征飛蝶暫時(shí)從前10淡出。

　　表2：2010年～2013年各年一季度中卡（含底盤(pán)）行業(yè)排名前十  單位：輛，%

　　底盤(pán)方面，2013年前3個(gè)月，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)中卡底盤(pán)的企業(yè)仍以東風(fēng)、一汽、慶鈴和福田等4家企業(yè)為主，保持了上年同期的行業(yè)第1～4。其中，東風(fēng)以13858輛銷(xiāo)量、50.89%的占有率繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一，市場(chǎng)份額同比提升2.76個(gè)百分點(diǎn)；一汽中卡底盤(pán)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量10130輛，占有率實(shí)現(xiàn)37.20%，排名第二；慶鈴中卡底盤(pán)銷(xiāo)量達(dá)到2900輛，同比下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)-14.61%，市場(chǎng)份額超過(guò)個(gè)10百分點(diǎn)，達(dá)到10.65%；福田銷(xiāo)售中卡底盤(pán)340輛，同比增幅達(dá)到198.25%。

　　3.產(chǎn)品攻伐力度加大。在國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)上，東風(fēng)依靠天錦和乘龍的產(chǎn)品組合覆蓋高中低端；一汽則以賽龍、駿威和J6L產(chǎn)品組合，前兩者以中端市場(chǎng)為主，J6L則以高端市場(chǎng)為主；重慶力帆則以低端產(chǎn)品為主；慶鈴則以高端為主，特別是非完整車(chē)輛；中國(guó)重汽以新黃河為主。福田中卡以歐曼、奧鈴、歐馬可5和瑞沃為主，低中高端全覆蓋。

　　2013年，中卡市場(chǎng)依然是國(guó)內(nèi)車(chē)企爭(zhēng)相競(jìng)技的市場(chǎng)。表現(xiàn)為變前兩年產(chǎn)能擴(kuò)張為新品導(dǎo)入。除青島解放、福田、唐駿歐鈴等已有中卡企業(yè)之外，大運(yùn)和華菱2013年也新近加盟其中，與上年同期相比，企業(yè)增多，攻伐力度加大。

　　2013年，山東唐駿歐鈴即將推出的新品T6，主攻中高端中卡市場(chǎng)，該車(chē)車(chē)身寬度為2150mm，搭載玉柴YC4D160中冷增壓發(fā)動(dòng)機(jī)，底盤(pán)包括4300mm、4700mm和5200mm等多種軸距。目標(biāo)用戶為城市和城郊高效物流的企事業(yè)單位、物流公司、私營(yíng)個(gè)體與改裝行業(yè)等。

　　1月15日，一汽青島舉行2013年產(chǎn)品推介會(huì)。會(huì)上推出了新產(chǎn)品包括途V系列產(chǎn)品（采用新大威的駕駛室，底盤(pán)采用悍威系列的輕量化設(shè)計(jì)的"小大威"），天然氣全系車(chē)型，專(zhuān)用車(chē)，輕卡包括虎V，JL01兩大系列。

　　1月18日，解放J6P升級(jí)版在吉林省長(zhǎng)春市解放公司總裝車(chē)間下線。新款J6P駕駛室前后視野得到了改善，加大了臥鋪的寬度，開(kāi)發(fā)了全新儀表板和內(nèi)飾，提高了空調(diào)的性能。J6系列2013年目標(biāo)銷(xiāo)量為8.4萬(wàn)輛。2013年，解放將陸續(xù)推出2013款J6系列車(chē)型、J6M、J6P小排半、J6P牽引汽車(chē)列車(chē)等系列車(chē)型，其中J6P、J6M全部匹配2013款升級(jí)版駕駛室；解放還將推出系列專(zhuān)用危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)。

　　福田汽車(chē)在上年末推出奧鈴CTX2.8康明斯動(dòng)力新品、奧鈴TX―4JB1TDi動(dòng)力國(guó)Ⅳ新品以及奧鈴TX雷沃4D動(dòng)力國(guó)IV新品等主攻中高端中卡、輕卡市場(chǎng)產(chǎn)品，啟動(dòng)2013年奧鈴市場(chǎng)戰(zhàn)略之后，3月31日，針對(duì)城際物流市場(chǎng)的高端中卡產(chǎn)品--歐馬可5系新品上市。該車(chē)車(chē)寬2200mm，采用康明斯ISF3.8L柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，最大功率125kw，峰值扭矩600N·m，可滿足國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)具備升級(jí)到歐Ⅴ、歐Ⅵ排放的潛力。最高車(chē)速可達(dá)120km/h，較同類(lèi)產(chǎn)品高20%以上，比同類(lèi)產(chǎn)品平均節(jié)油8%。根據(jù)計(jì)劃，未來(lái)，5系將進(jìn)一步轉(zhuǎn)向中卡市場(chǎng)，2014年，歐馬可產(chǎn)品線的中卡比重將從目前的20%增至40%。

　　2013年3月29日，大運(yùn)汽車(chē)在成都發(fā)布了全新卡車(chē)系列品牌"奧普力"，包括奧普力中卡系列和奧普力4100、4102和4108等系列自卸車(chē)，車(chē)輛配裝4102中冷增壓發(fā)動(dòng)機(jī)，1.83m和1.995m單排和排半駕駛室，車(chē)輛售價(jià)在7.68～10.48萬(wàn)元，配裝云內(nèi)、錫柴發(fā)動(dòng)機(jī)，萬(wàn)里揚(yáng)變速箱。

　　除上所述，生產(chǎn)重卡的安徽華菱2013年也啟動(dòng)了華菱H2中型卡車(chē)的市場(chǎng)導(dǎo)入工作。

　　4.市場(chǎng)表現(xiàn)方面，前十企業(yè)中（詳見(jiàn)圖3），東風(fēng)依然穩(wěn)居市場(chǎng)第一，但銷(xiāo)量同比下滑；一汽雖然保住行業(yè)第二，但同比下滑超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)；重汽&王牌通過(guò)產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)調(diào)整之后，銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了同比超過(guò)50%以增長(zhǎng)，其中成都王牌一季度銷(xiāo)售各類(lèi)汽車(chē)10077輛，同比增長(zhǎng)12.72%，三月份當(dāng)月該公司銷(xiāo)售6035輛，同比增長(zhǎng)41.15%，創(chuàng)造了該公司季度和月度銷(xiāo)售的歷史最好水平。重慶力帆銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了同比超過(guò)150%的增長(zhǎng)，行業(yè)排名由上年同期的第10躍升至第4；北汽福田是一個(gè)值得期待的企業(yè)，一季度銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了同比近800%的增長(zhǎng)，隨著歐馬可1、3、5系和奧鈴中卡的上市，加上瑞沃中卡地位得以鞏固，2013年將會(huì)迎來(lái)市場(chǎng)快速上升；金杯汽車(chē)有望成為中卡市場(chǎng)一顆新星。唐駿也不容小視，即將上市的T6中高端中卡會(huì)為未來(lái)市場(chǎng)添加籌碼；江淮隨著產(chǎn)品再次調(diào)整到位，一季度迎來(lái)超過(guò)16%的兩位數(shù)增長(zhǎng)。

　　三、影響因素分析

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)中卡專(zhuān)用化率已經(jīng)超過(guò)50%，除宏觀政策因素的影響之外，改裝類(lèi)貨車(chē)市場(chǎng)的風(fēng)吹草動(dòng)直接左右著中卡市場(chǎng)的發(fā)展。2013年一季度，我國(guó)中卡市場(chǎng)主要受以下因素的影響：

　　國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然低速運(yùn)行。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值118855億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)7.7%。

　　固定資產(chǎn)投資增速慢于上年。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，一季度全社會(huì)固定資產(chǎn)投資58092億元，同比實(shí)際增長(zhǎng)20.7%，低于去年同期的20.9%。增速比上年全年加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　公路貨運(yùn)量增長(zhǎng)放慢。據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)，2013年1～3月份，國(guó)內(nèi)貨運(yùn)量和貨物周轉(zhuǎn)量分別完成778750萬(wàn)噸和50847818萬(wàn)噸公里，同比分別增長(zhǎng)10.5%和12.3%，分別慢3.1和2.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　運(yùn)輸環(huán)節(jié)整頓專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)。為了提高車(chē)輛運(yùn)輸安全，年初以來(lái)，各地加大對(duì)改裝類(lèi)貨車(chē)（尤其是渣土車(chē)、泥頭車(chē)）的超載、超速、遺漏拋撒以及惡性交通事故，非法改裝等違法行為的整治，導(dǎo)致部分運(yùn)輸工地停工和部分車(chē)企停產(chǎn)。

　　改裝類(lèi)貨車(chē)市場(chǎng)整治方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一季度，青島、貴陽(yáng)、淮北、十堰、鄭州、西寧等市以及河北省等，均對(duì)轄區(qū)內(nèi)貨車(chē)、渣土車(chē)、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)、混凝土攪拌車(chē)等車(chē)輛的違法運(yùn)輸行為和非法改裝、拼裝車(chē)行為進(jìn)行集中整治，導(dǎo)致部分工地停工和相應(yīng)的運(yùn)輸停止。

　　車(chē)輛超限超載方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，四川德陽(yáng)市、浙江麗水、安徽全省、河南新密、揚(yáng)州、天津等地均加大對(duì)車(chē)輛超限超載的整治力度。

　　上牌環(huán)節(jié)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)執(zhí)行GB7258-2012修訂與新增規(guī)定。如在規(guī)定車(chē)輛加裝限速裝置、ABS、行駛記錄儀、子午胎、尾部標(biāo)志板等。如，為了執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)，交通部下發(fā)通知，要求從2013年1月1日起，在冀、蘇、皖、魯、湘、黔、寧、陜、津等示范省區(qū)市在用的"兩客一危"車(chē)輛(含危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē))更新車(chē)載終端，所有新進(jìn)入運(yùn)輸市場(chǎng)的重型載貨汽車(chē)和半掛牽引車(chē)，應(yīng)加裝北斗/GPS雙模車(chē)載終端，并接入全國(guó)道路貨運(yùn)車(chē)輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)。凡未執(zhí)行者，不予核發(fā)或?qū)忩?yàn)道路運(yùn)輸證。3月底前完成現(xiàn)有車(chē)輛的80%。以寧夏為例，該省上述車(chē)型在6月底前將完成北斗車(chē)載終端7500臺(tái)。

　　霧霾天氣，各地加快了"黃標(biāo)車(chē)"淘汰的步伐。如上海、南京、成都、伊春、咸陽(yáng)、廣州、深圳等。

　　城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，使環(huán)衛(wèi)類(lèi)車(chē)輛需求增長(zhǎng)迅速。以湖北為例，2013年該省計(jì)劃新增垃圾車(chē)3萬(wàn)輛，前期7000輛已經(jīng)招標(biāo)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年增加環(huán)衛(wèi)車(chē)購(gòu)置數(shù)量的省份還有太原、福州、合肥、邯鄲、天津等市以及寧夏、山東、浙江、河南、河北、廣西等省。

　　天然氣汽車(chē)國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的影響。由于之前企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商沒(méi)有引進(jìn)足夠重視，影響了該類(lèi)車(chē)輛的銷(xiāo)售。因?yàn)檎?chē)公告的申報(bào)是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程，包括工信部公告、環(huán)保部排放公告、交通部油耗公告、質(zhì)檢總局3C認(rèn)證等，從申報(bào)到審批需要大約3～5個(gè)月的時(shí)間，而且各車(chē)型還要分批上報(bào)，嚴(yán)重影響了車(chē)企的銷(xiāo)售計(jì)劃。

　　新一屆政府上任"約法三章"和車(chē)輛召回，弱化了市場(chǎng)預(yù)期。前者影響有三，一是未來(lái)政府不可再新建辦公大樓；二是鐵道部改制后，估計(jì)鐵路貨運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力提高，會(huì)搶占部分公路貨運(yùn)市場(chǎng)；三是繼續(xù)更控房地產(chǎn)市場(chǎng)，未來(lái)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目或再度減少。2013年1月1日起，我國(guó)開(kāi)始正式實(shí)行《缺陷汽車(chē)產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》。執(zhí)行該新政，北汽福田、東風(fēng)分別召回存在設(shè)計(jì)缺陷的牽引車(chē)357輛和7882輛。

　　中國(guó)地域廣闊，東方不亮西方。受部分地區(qū)新上項(xiàng)目和新增產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及2010年集中購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛2013年迎來(lái)三年一輪換的拉動(dòng)，江蘇南通、廣州、北京、天津、南京、河南駐馬店、山東濟(jì)南等地車(chē)市均出現(xiàn)回升景象。

　　除上述外部環(huán)境因素影響之外，進(jìn)入2013年，國(guó)家從公告源頭對(duì)汽車(chē)進(jìn)行整頓也影響了車(chē)市。

　　表現(xiàn)之一，1月22日，中機(jī)車(chē)輛技術(shù)服務(wù)中心發(fā)布《關(guān)于清理整頓的通知》，要求企業(yè)在2013年3月1日前按照GB7258-2012要求，完成1～245批所有《公告》內(nèi)相關(guān)車(chē)型的整改申報(bào)，涉及整車(chē)企業(yè)97家，民用改裝車(chē)企業(yè)498家。

　　表現(xiàn)之二，2月22日，公安部發(fā)"公交管[2013]63號(hào)"《關(guān)于通報(bào)涉嫌違規(guī)汽車(chē)產(chǎn)品有關(guān)情況的函》給工信部和國(guó)家質(zhì)檢總局，對(duì)2012年7月～12月期間，各地公安交通管理部門(mén)在辦理機(jī)動(dòng)車(chē)登記時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合國(guó)家安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，與公告不一致的由154家企業(yè)生產(chǎn)的693個(gè)品牌的967輛車(chē)進(jìn)行了通報(bào)。解決此問(wèn)題，一方面，工信部要求問(wèn)題車(chē)輛涉及企業(yè)進(jìn)行自查并上報(bào)，另一方面，派國(guó)家質(zhì)檢總局聯(lián)合中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心到問(wèn)題車(chē)涉及企業(yè)對(duì)相關(guān)車(chē)型進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。

　　此外，不利因素還有，2013年一季度，新一屆政府換屆剛完成，地方還沒(méi)有大的基建項(xiàng)目開(kāi)工，油價(jià)和路橋費(fèi)的一路攀升，相關(guān)政策的調(diào)控也讓卡車(chē)車(chē)企的生存環(huán)境日趨嚴(yán)峻。

　　不論年初開(kāi)始執(zhí)行的天然氣國(guó)Ⅴ還是7月起即將執(zhí)行的柴油車(chē)國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，車(chē)輛的成本均將大幅上漲。一方面是上漲的購(gòu)車(chē)和養(yǎng)車(chē)成本，一方面是低廉的貨運(yùn)運(yùn)費(fèi)，使很多準(zhǔn)備購(gòu)車(chē)的用戶都在觀望。天然氣漲價(jià)的預(yù)期也使用戶觀望加重。

　　四、展望二季度

　　首先預(yù)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)將會(huì)回升。據(jù)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，二季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將延續(xù)"弱復(fù)蘇"。

　　其次，中央及地方政府換屆的完成，二季度有望成為基建投資加速的重要時(shí)點(diǎn)。若一直沒(méi)有大的基建項(xiàng)目開(kāi)工，那么今年市場(chǎng)會(huì)比去年更差。反之，市場(chǎng)需求會(huì)出現(xiàn)回升。

　　第三，要視柴油車(chē)國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。若沿用國(guó)Ⅱ升國(guó)Ⅲ時(shí)的做法，即先登記、備案后銷(xiāo)售，則會(huì)有一定量的上升。

　　第四，隨著氣溫的上升，北方地區(qū)保障房、經(jīng)適房、棚戶改造、房屋裝修、在建項(xiàng)目等均進(jìn)入旺季，將帶來(lái)短途運(yùn)輸量的上升。

　　同時(shí)應(yīng)該看到，以下因素將使二季度市場(chǎng)回升不確定性增加：一是公安交通部自4月1日起在全國(guó)范圍內(nèi)掀起為期6個(gè)月的貨車(chē)違法行為專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，重點(diǎn)整治36個(gè)大城市及施工較多地級(jí)市的渣土車(chē)、建材運(yùn)料車(chē)、預(yù)拌混凝土車(chē)等工程運(yùn)輸車(chē)以及重型貨車(chē)、掛車(chē)、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車(chē)等車(chē)輛駕駛過(guò)程中的違法行為。二是由"黃浦江死豬漂浮"事件和正在發(fā)生的"H7N9禽流感"疫情都將導(dǎo)致相關(guān)農(nóng)民、相關(guān)商戶收入不確定性大幅增加，相關(guān)的公路運(yùn)輸量也將減少。三是新一屆政府嚴(yán)控公款消費(fèi)，消費(fèi)需求將會(huì)下降。四是市場(chǎng)需求已經(jīng)飽和，甚至過(guò)剩，購(gòu)車(chē)的剛性需求不多。五是國(guó)Ⅳ柴油車(chē)的購(gòu)車(chē)、使用和養(yǎng)車(chē)等成本均大幅增加，將抑制新車(chē)需求，此外還有5月1日起開(kāi)始實(shí)施的新版《機(jī)動(dòng)車(chē)強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》等。

　　綜上所述，預(yù)計(jì)二季度國(guó)內(nèi)中卡總銷(xiāo)量約有8萬(wàn)輛左右，有望與2011年同期持平。
　　此文章屬卡車(chē)網(wǎng)內(nèi)部分享內(nèi)容，未經(jīng)允許嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載。