2013年第一季度重卡市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)

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 　　我們通過(guò)對(duì)2013年的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)予以簡(jiǎn)要的數(shù)據(jù)對(duì)比分析，當(dāng)然就可以給出了市場(chǎng)下滑的必然定性，雖然我們?cè)诖藳]有用定量分析具體相關(guān)系數(shù)，或者具體絕對(duì)數(shù)據(jù)，但在此，我們通過(guò)這些，對(duì)市場(chǎng)也就有了基本上的判定，對(duì)二季度的市場(chǎng)指導(dǎo)可謂是"方向既定，策略明確"。下面為分析過(guò)程，請(qǐng)大家評(píng)論，以求共進(jìn)探討。

　　一、2013年國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)整體走勢(shì)：

　　2013年，黨中央、國(guó)務(wù)院堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益為中心，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，加快轉(zhuǎn)變政府職能，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。微卡及中卡基本上處于穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，輕卡基本上持平，重卡市場(chǎng)依然是重災(zāi)區(qū)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2013年一季度，商用車卡車（重卡、輕卡、中卡、微卡）累計(jì)銷售885088輛，同比增減-2.69%。其中，重卡累計(jì)銷售168771輛，同比增減-17.04%；中卡累計(jì)銷售73204輛，同比增減3.08%；輕卡累計(jì)銷售490696輛，同比增減-0.16%；微卡累計(jì)銷售152417輛，同比增減6.14%.

　　圖表1：一季度商用車月度走勢(shì)表格

　　二、影響2013年一季度我國(guó)商用卡車發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)因素：

　　2012年一季度，各類商用卡車總體市場(chǎng)出現(xiàn)了宏觀因素如下：主要因素包括以下四個(gè)方面：主要包括影響自卸車和專用車市場(chǎng)因素，影響公路物流車市場(chǎng)因素，影響用戶購(gòu)買力因素，影響用戶運(yùn)營(yíng)因素等：

　　1、GDP增長(zhǎng)速度趨緩，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，初步核算，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值118855億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)7.7%。從環(huán)比看，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)1.6%。

　　圖表2：我國(guó)連續(xù)三個(gè)季度GDP總量及增速

　　2、固定資產(chǎn)投資：一季度，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）58092億元，同比名義增長(zhǎng)20.9%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)20.7%），增速與上年同期持平，比上年全年加快0.3個(gè)百分點(diǎn)；東部地區(qū)投資同比增長(zhǎng)19.4%，中部地區(qū)增長(zhǎng)24.1%，西部地區(qū)增長(zhǎng)24.2%。從施工和新開工項(xiàng)目情況看，1-3月份，施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資457104億元，同比增長(zhǎng)19.1%，增速比1-2月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn)；新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資41429億元，同比增長(zhǎng)14%，增速加快3.9個(gè)百分點(diǎn)。（對(duì)比之下：2012年一季度，新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資36341億元，同比增長(zhǎng)23.0%；新開工項(xiàng)目61778個(gè)，同比增加8516個(gè)。）

　　圖表3：固定資產(chǎn)投資月度對(duì)比情況：

　　3、房地產(chǎn)投資：一季度，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資13133億元，同比名義增長(zhǎng)20.2%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)19.9%），增速比上年同期回落3.3個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年加快4.0個(gè)百分點(diǎn)；其中住宅投資增長(zhǎng)21.1%，分別加快2.1和9.7個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開工面積38873萬(wàn)平方米，同比下降2.7%；其中住宅新開工面積下降0.8%。全國(guó)商品房銷售面積20898萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)37.1%，增速比上年全年加快35.3個(gè)百分點(diǎn)，上年同期為下降13.6%；其中住宅銷售面積增長(zhǎng)41.2%。

　　圖表4：房地產(chǎn)開發(fā)實(shí)際完成開發(fā)總額：

　　4、2012年公路貨運(yùn)量指標(biāo)和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量指標(biāo)：

　　4.1、公路貨運(yùn)總量指標(biāo)

　　貨運(yùn)指標(biāo)直接決定卡車市場(chǎng)銷售，貨運(yùn)市場(chǎng)啟動(dòng)之后，市場(chǎng)銷售就開始抬頭，2013年1-3月份，公路貨運(yùn)總量77.875億噸，同比增長(zhǎng)10.5%；相比2012年貨運(yùn)總量平均增速14.465%，公路運(yùn)量平均增長(zhǎng)率出現(xiàn)了較大幅度下滑。其中，北京、寧夏、青海、上海、黑龍江、浙江、江蘇、江西、山東、湖南、海南、新疆的地區(qū)，下降更為嚴(yán)重；但在，甘肅、福建、安徽、河北、吉林、天津等地，貨運(yùn)總量明顯提升。

　　圖表5：公路貨運(yùn)總量指標(biāo)

　　4.2、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)指標(biāo)：2013年1-3月份，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量14160.275億噸，同比增長(zhǎng)12.3%；相比2012年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量平均增速16.89%，2013一季度出現(xiàn)了較大幅度下滑。其中，北京、寧夏、青海、河南、上海、黑龍江、浙江、江蘇、山東的地區(qū)，下降更為嚴(yán)重；但在，甘肅、福建、安徽、河北、吉林、天津、湖北、廣東、湖南等地，貨運(yùn)總量明顯提升。

　　圖表6：公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)

　　5、2013年一季度央行的貨幣供應(yīng)量指標(biāo)：

　　3月末，廣義貨幣（M2）余額103.61萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.7%，增速比上年末加快1.9個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（M1）余額31.12萬(wàn)億元，增長(zhǎng)11.9%；流通中貨幣（M0）余額5.57萬(wàn)億元，增長(zhǎng)12.4%。3月末，人民幣貸款余額65.76萬(wàn)億元，人民幣存款余額97.93萬(wàn)億元。一季度新增人民幣貸款2.76萬(wàn)億元，同比多增2949億元；新增人民幣存款6.11萬(wàn)億元，多增2.35萬(wàn)億元。從到位資金情況看，一季度到位資金84899億元，同比增長(zhǎng)19.6%。其中，國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金增長(zhǎng)21.8%，國(guó)內(nèi)貸款增長(zhǎng)11.1%，自籌資金增長(zhǎng)17.0%，利用外資增長(zhǎng)6.3%。（2012年一季度，從到位資金情況看，一季度到位資金70971億元，同比增長(zhǎng)17.5%。其中，國(guó)家預(yù)算資金增長(zhǎng)24.9%，國(guó)內(nèi)貸款增長(zhǎng)5.0%，自籌資金增長(zhǎng)26.7%，利用外資下降1.9%，其他資金下降3.0%。）

　　5.1、M1供應(yīng)量：M1=M0+活期存款（企業(yè)活期存款+機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊(duì)存款+農(nóng)村存款+個(gè)人持有的信用。M1:表現(xiàn)得是現(xiàn)在即時(shí)的購(gòu)買力；2013年1-3月平均增速：12.25%；2012年平均增速：4.80%。

　　圖表7：2013年一季度M1月度供應(yīng)量

　　5.2、央行M2供應(yīng)量：

　　M2=M1+城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款+企業(yè)存款中具有定期性質(zhì)的存款+信托類存款+其他存款，M2:表現(xiàn)是潛在的購(gòu)買力：2013年1-3月平均增速：15.59%；2012年平均增速：17.256%。

　　圖表8：2013年一季度M2月度供應(yīng)量

　　根據(jù)對(duì)中央銀行M2,M1的增速而言，我們對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性的判定，市場(chǎng)資金相對(duì)去年較為充裕，對(duì)二季度的市場(chǎng)購(gòu)買力提供了金融方面的支撐。

　　三、2013年一季度重卡市場(chǎng)：銷售總量16.88萬(wàn)輛，同比下降17.04%

　　正如我們對(duì)3月份市場(chǎng)判斷，3月份市場(chǎng)銷售總量明顯得多了提升，環(huán)比出現(xiàn)大漲，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，3月份重卡市場(chǎng)銷售86128輛，同比增長(zhǎng)-1.15%，環(huán)比增長(zhǎng)117.4%；重卡市場(chǎng)1～3月份，生產(chǎn)量累計(jì)181439輛，同比下降10.87%；累計(jì)銷售量168771輛，較去年同期（203432輛）絕對(duì)減量為34661輛，同比下降17.04%。根據(jù)暫時(shí)市場(chǎng)而言，我們判定4月份市場(chǎng)同比出現(xiàn)增長(zhǎng)10%以上增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)問(wèn)題。

　　圖表9：2012-2013年3月份重卡市場(chǎng)銷量對(duì)比情況：

　　四、重卡市場(chǎng)各車型具體銷售情況：3月分載貨車市場(chǎng)未及去年同期水平，二類底盤及牽引車市場(chǎng)銷售已經(jīng)超過(guò)去年同期水平

　　1、重型貨車：貨車同比增長(zhǎng)未及去年同期水平，相比整體貨車市場(chǎng)同比1.16%增長(zhǎng)，重型貨車同比下降22.3%，可見重卡貨車市場(chǎng)依然啟動(dòng)較慢

　　2013年3月份貨車包括4類車型（微卡、輕卡、中卡、重卡）總計(jì)銷售320276輛，同比增長(zhǎng)3.24%，環(huán)比增長(zhǎng)80.56%；累計(jì)銷售量723165輛，較去年同期（714858輛）增長(zhǎng)1.16%.2013年3月份重型貨車生產(chǎn)量24207輛，同比增長(zhǎng)-6.31%，環(huán)比增長(zhǎng)89.86%；當(dāng)月完成銷售完成26190輛，同比增長(zhǎng)-16.6%，環(huán)比增長(zhǎng)1120.36%。2013年一季度，累計(jì)銷售量53324輛，較去年同期（70650輛）下降22.3%，相比2012年全年市場(chǎng)增速（-25.11%）下降趨勢(shì)已經(jīng)明顯收縮。

　　圖表10：重型貨車月度銷售對(duì)比圖表

　　2、重型二類底盤車輛：3月份復(fù)蘇較快，月度增長(zhǎng)為正值，相比整體貨車底盤市場(chǎng)同比16.61%下滑，重型底盤同比下降11.73%

　　2013年3月份貨車底盤車輛包括4類車型（微卡、輕卡、中卡、重卡）總計(jì)銷售54152輛，同比增長(zhǎng)-7.26%，環(huán)比增長(zhǎng)110.04%；累計(jì)銷售量108842輛，較去年同期（130527輛）下降16.61%。重型二類底盤生產(chǎn)量29885輛，同比增長(zhǎng)9.44%，環(huán)比增長(zhǎng)60.92%；3月份銷售完成31274輛，同比增長(zhǎng)5.42%，環(huán)比增長(zhǎng)101.65%。2013年一季度，累計(jì)銷售量62366輛，較去年同期（70650輛）下降11.73%，相比2012年全年市場(chǎng)增速（-35.38%）下降趨勢(shì)已經(jīng)明顯收縮。

　　圖表11：重型二類底盤車輛月度銷售對(duì)比圖表

　　3、半掛牽引車：3月份牽引車出現(xiàn)了同比和環(huán)比正增長(zhǎng)，恢復(fù)性增長(zhǎng)較快

　　2013年3月份半掛車生產(chǎn)量28498輛，同比增長(zhǎng)117。53%，環(huán)比增長(zhǎng)6.67%；3月份銷售完成28664輛，同比增長(zhǎng)9.98%，環(huán)比增長(zhǎng)134.51%。2013年一季度，累計(jì)銷售量53081輛，較去年同期（64150輛）下降17.25%，相比2012年全年市場(chǎng)增速（-25.98%）下降趨勢(shì)已經(jīng)明顯收縮。

　　圖表12：牽引車月度銷售對(duì)比圖表

　　五、重卡市場(chǎng)主要企業(yè)市場(chǎng)份額：

　　1、前五家市場(chǎng)排名情況：

　　2013年一季度重卡市場(chǎng)銷售前5家企業(yè)集團(tuán)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局排名較2012年年底暫時(shí)未出現(xiàn)變化：依次排名：東風(fēng)汽車公司、中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、北汽福田汽車股份有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司等等。

　　2、前五家市場(chǎng)份額變化情況：2013年一季度，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)格局前五家市場(chǎng)份額變化：東風(fēng)公司從2012年的20.57%上升到了21.09%；中國(guó)重汽從2012年的17.13%下降到了16.96%；解放卡車從2012年的16.6%下降到了15.67%；北汽福田從2012年的13.74%上升到了14.66%；陜汽集團(tuán)從2013年的13.19%下降到了11.75%.

　　3、一季度重卡其它企業(yè)銷售較好的企業(yè)：

　　上汽依維柯紅巖商用車有限公司銷售累計(jì)增長(zhǎng)60%以上，從2012年的2.67%上升到了4.16%，而去年同期市場(chǎng)份額僅為2.14%。另外，安徽華菱汽車有限公司今年一季度增長(zhǎng)率也超過(guò)20%，市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。

　　圖表13：2013年一季度重卡市場(chǎng)格局及增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

　　六、二季度：重卡市場(chǎng)整體需求約20.6976萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)23%

　　近期，我們基本上看到了一些有利的市場(chǎng)因素，包括國(guó)家將把把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加重要的位置，不斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，力促國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。新一屆政府對(duì)于關(guān)注民生工程、西部開發(fā)工程將陸續(xù)有真金白銀的銷售資金投入。

　　重要的經(jīng)濟(jì)預(yù)期參數(shù)：

　　1、2012年4月，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為53.3%，比上月略升0.2個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)位于臨界點(diǎn)以上，但低于歷史同期均值2.7個(gè)百分點(diǎn)；

　　2、去年召開的十八大明確地提出了"新型城鎮(zhèn)化"，去年年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議則進(jìn)一步把"加快城鎮(zhèn)化建設(shè)速度"列為2013年經(jīng)濟(jì)工作的六大任務(wù)之一，由發(fā)改委牽頭，財(cái)政部、國(guó)土資源部、住建部等十多個(gè)部委參與編制的《全國(guó)促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃》也已經(jīng)編寫完成?！兑?guī)劃》涉及全國(guó)20個(gè)左右城市群、180多個(gè)地級(jí)以上城市和1萬(wàn)多個(gè)城鎮(zhèn)的建設(shè)；

　　3、出口市場(chǎng)2013年有望再度啟動(dòng)，預(yù)測(cè)隨著黃金不斷下跌，各國(guó)貨幣政策將適度更趨調(diào)整為"寬松"，對(duì)于購(gòu)買力而言具有明顯的市場(chǎng)流動(dòng)性支撐。

　　4、隨著環(huán)境的治理，對(duì)于新能源汽車的重型汽車需要將逐步"放量需求"；

　　5、二季度在不考慮"國(guó)四"的影響需求，對(duì)于二季度持續(xù)判定比較樂觀。

　　根據(jù)上述因素分析，2013年二季度，重卡市場(chǎng)國(guó)內(nèi)需求逐步從"調(diào)整期"有所轉(zhuǎn)化，牽引車市場(chǎng)、自卸車和專用車市場(chǎng)繼續(xù)依然上揚(yáng)；尤其是物流車市場(chǎng)需求稍有回升，載貨車有望率先走出"沼澤"。

　　據(jù)此判斷，二季度重卡市場(chǎng)總需求預(yù)測(cè)約20.6976萬(wàn)輛，環(huán)比季度增長(zhǎng)22.64%，較2012年二季度同比增長(zhǎng)22.94%。
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