歐洲發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)趨勢(shì)

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　　注：因數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)原因，本文以2011年精確數(shù)據(jù)為研究參考。

　　1、主要生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及動(dòng)向

　　（1）主要生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量和份額

　　表：2011年歐洲前6強(qiáng)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量和份額

　　作為全球第二大中重發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的歐洲，其主要生產(chǎn)企業(yè)有大眾、戴姆勒、沃爾沃、FPT工業(yè)（即菲亞特動(dòng)力科技）、帕卡和卡瑪斯等6家。如表5，前三家企業(yè)在歐洲的市場(chǎng)份額之和接近60％，后三家在歐洲的市場(chǎng)份額之和接近30％。

　?。?）大眾汽車(chē)公司

　　（a）成功收購(gòu)曼和斯堪尼亞，試圖打造商用車(chē)“老大”

　　繼2008年將瑞典卡車(chē)制造商斯堪尼亞成功收購(gòu)后，2011年9月，大眾汽車(chē)集團(tuán)公司終于完成了對(duì)覬覦已久的另一家卡車(chē)制造商——曼(MANSE)的收購(gòu)。這兩次并購(gòu)，或?qū)⒄Q生出歐洲最大的商用車(chē)集團(tuán)，同時(shí)，全球商用車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也隨之改變。

　　大眾對(duì)曼的收購(gòu)始于2006年10月，但是隨后大眾的收購(gòu)重點(diǎn)一直放在對(duì)瑞典卡車(chē)制造商斯堪尼亞卡車(chē)身上。直到2009年末，大眾通過(guò)將巴西的卡客車(chē)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)手給曼公司，持有曼29.9%的股份，才逐漸開(kāi)始對(duì)曼展開(kāi)攻勢(shì)。

　　2011年7月初，大眾表示，已成功收購(gòu)德國(guó)卡車(chē)制造商曼公司55.9%的股份。8月23日，大眾汽車(chē)向歐盟委員會(huì)提交反托拉斯認(rèn)可申請(qǐng)，請(qǐng)求批準(zhǔn)其并購(gòu)接管曼，隨后9月獲得正式批準(zhǔn)。

　　據(jù)悉，大眾下一步將推動(dòng)旗下卡車(chē)制造商斯堪尼亞與曼的合并，以組建大型商用車(chē)制造商，在卡車(chē)業(yè)務(wù)上與德國(guó)戴姆勒、瑞典沃爾沃卡車(chē)和意大利依維柯相抗衡。

　　如此一來(lái)，全球重卡行業(yè)格局或?qū)⒁驗(yàn)檫@兩次收購(gòu)而發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。目前，戴姆勒、沃爾沃、曼、斯堪尼亞、依維柯等幾大卡車(chē)企業(yè)，市場(chǎng)占有率相對(duì)固定。在重卡領(lǐng)域，超越對(duì)手的最有效辦法便是收購(gòu)。此前，沃爾沃曾打算收購(gòu)斯堪尼亞、曼也動(dòng)過(guò)收購(gòu)斯堪尼亞的主意，但都以失敗告終。

　　筆者預(yù)計(jì)，若斯堪尼亞與曼合并成功，將取代戴姆勒成為歐洲第一重卡及客車(chē)制造商，并將占有歐洲卡車(chē)市場(chǎng)27%左右的份額，而目前戴姆勒的市場(chǎng)份額則為23%。

　　協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)是改變競(jìng)爭(zhēng)格局的重要原因。大眾此前曾公開(kāi)表示，大眾、曼與斯堪尼亞卡車(chē)的三方合作將能夠在年度開(kāi)支上節(jié)省10億歐元，主要包括采購(gòu)和開(kāi)發(fā)的支出。

　?。╞）動(dòng)力總成業(yè)務(wù)將重新整合

　　目前，大眾的中重型商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)有三塊，即曼、斯堪尼亞和大眾原來(lái)自己的。現(xiàn)大眾已啟動(dòng)動(dòng)力總成業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，其中，第一步就是曼和斯堪尼亞將聯(lián)合生產(chǎn)5～16L全系列發(fā)動(dòng)機(jī)，但品牌依然相對(duì)獨(dú)立。

　?。?）戴姆勒股份公司

　　作為近10年全球商用車(chē)企業(yè)排名第一的戴姆勒卡車(chē)，其旗下?lián)碛忻焚惖滤?奔馳、弗萊特萊納、西星、Fuso、托馬斯客車(chē)以及新創(chuàng)立的BharatBenz等六大品牌。其中奔馳卡車(chē)無(wú)疑是最具影響力的品牌，該品牌在重卡競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的西歐市場(chǎng)上，2011年市場(chǎng)占有率高達(dá)22.3％，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位居第一。

　　在動(dòng)力總成板塊，2011年，戴姆勒卡車(chē)推出了全球重型發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)(HDEP)，HDEP平臺(tái)包括11L，13L，15L和16L發(fā)動(dòng)機(jī)。2012年，戴姆勒卡車(chē)又推出了中型發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)(MDEP)，該平臺(tái)包括7.7L和5.1L發(fā)動(dòng)機(jī)。

　?。?）沃爾沃集團(tuán)

　　沃爾沃集團(tuán)（ABVolvo），是一家生產(chǎn)卡車(chē)、客車(chē)、建筑設(shè)備、游艇及工業(yè)用發(fā)動(dòng)機(jī)的瑞典公司，在1927年時(shí)于哥德堡創(chuàng)立。其中沃爾沃卡車(chē)共有沃爾沃、優(yōu)迪、雷諾、邁克四大品牌，其卡車(chē)市場(chǎng)占有率在全球排名前三。

　　目前，歐洲市場(chǎng)上沃爾沃中重型卡車(chē)采用的大排量發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)源是：9L和11L發(fā)動(dòng)機(jī)在法國(guó)雷諾生產(chǎn)，13L和16L發(fā)動(dòng)機(jī)在瑞典本部生產(chǎn)；而中小排量發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)源是：5L發(fā)動(dòng)機(jī)在印度分公司生產(chǎn)，7L發(fā)動(dòng)機(jī)在日本UD卡車(chē)工廠生產(chǎn)，而這兩款發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)去均由道依茨提供。

　?。?）FPT（菲亞特動(dòng)力科技）工業(yè)股份公司

　　FPT工業(yè)股份公司，即菲亞特動(dòng)力科技公司創(chuàng)立于2005年3月，是菲亞特集團(tuán)旗下專(zhuān)營(yíng)動(dòng)力總成的子公司，其成立之時(shí)即整合了菲亞特集團(tuán)汽車(chē)(菲亞特動(dòng)力)、依維柯公司(依維柯發(fā)動(dòng)機(jī))、菲亞特研究中心與Elasis公司等幾家公司動(dòng)力系統(tǒng)方面的業(yè)務(wù)。由此，F(xiàn)PT菲亞特動(dòng)力科技成為全球汽車(chē)動(dòng)力總成業(yè)的佼佼者，2011年，其各類(lèi)發(fā)動(dòng)機(jī)年產(chǎn)量高達(dá)310萬(wàn)臺(tái)，變速器和車(chē)橋年產(chǎn)量達(dá)250萬(wàn)套。

　　從其發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)上看，目前FPT生產(chǎn)從3L～13L的寬發(fā)動(dòng)機(jī)系列。其中包括4L～6LTector中型卡車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)，和8L~13LCursor重型卡車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)。另其生產(chǎn)的3LF1C發(fā)動(dòng)機(jī)已在日本和南亞取代了三菱Fuso發(fā)動(dòng)機(jī)中的4M機(jī)型。

　　（6）帕卡汽車(chē)集團(tuán)公司

　　帕卡（PaccarInc．）是美國(guó)最大的卡車(chē)制造企業(yè)，目前在世界卡車(chē)企業(yè)排位中名列前三。作為一家跨國(guó)技術(shù)公司,帕卡生產(chǎn)并向全世界銷(xiāo)售肯沃斯（KENWORHT）、彼得比爾特（Peterbilt）、道夫(DAF)、福登（FODEN）等重型、公路和非公路用卡車(chē)；公司在北美生產(chǎn)并銷(xiāo)售肯沃斯、彼得比爾特6～7級(jí)的重型卡車(chē)；在荷蘭和比利時(shí)的道夫生產(chǎn)6～7級(jí)的卡車(chē)并向全歐洲、中東以及非洲銷(xiāo)售；同時(shí)，在歐洲代理經(jīng)銷(xiāo)英國(guó)利蘭（Leyland）4～7級(jí)卡車(chē)。除了美國(guó)、荷蘭和比利時(shí)之外，還在加拿大、墨西哥、澳大利亞等地設(shè)有生產(chǎn)廠。

　　從帕卡發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)上看，多年來(lái)其主打13L(MX)和9L(PR)兩款重型發(fā)動(dòng)機(jī)，而其采用帕卡品牌的康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)主要配裝中型卡車(chē)。據(jù)悉，其近年開(kāi)發(fā)的一款應(yīng)對(duì)歐VI的11L發(fā)動(dòng)機(jī)，現(xiàn)已開(kāi)始試生產(chǎn)。

　　（7）卡瑪斯汽車(chē)有限公司

　　卡瑪斯（KAMAZ）汽車(chē)有限公司是目前俄羅斯最大的汽車(chē)和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造商之一。它生產(chǎn)多系列的雙軸、三軸或四軸剛性車(chē)軸的商業(yè)和軍用車(chē)輛，有效載重4至20噸；還生產(chǎn)牽引重量40～46噸的雙軸和三軸牽引車(chē)。同時(shí)還生產(chǎn)大排量柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。2012年卡瑪斯中重型卡車(chē)產(chǎn)量有望達(dá)到4.5萬(wàn)輛。

　　2012年3月，德國(guó)戴姆勒汽車(chē)獲得俄羅斯有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，成功增持俄羅斯卡瑪斯集團(tuán)股權(quán)至25%比例。另外，早在2009年11月，戴姆勒與卡瑪斯在俄羅斯就組建了兩家卡車(chē)合資公司。

　　從卡瑪斯發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)上看，目前其本部主要生產(chǎn)一款10L和一款11L大排量重型發(fā)動(dòng)機(jī)。據(jù)卡瑪斯高層透漏，其與康明斯的合資公司(KAMA)2012年底已開(kāi)始小批量生產(chǎn)一款6LISB發(fā)動(dòng)機(jī)；同時(shí)，其與戴姆勒的合資公司正著手引入戴姆勒發(fā)動(dòng)機(jī)新技術(shù)，以滿(mǎn)足愈來(lái)愈嚴(yán)格的法規(guī)要求。

　　2、歐洲中重型商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　?。?）應(yīng)對(duì)歐VI排放法規(guī)的實(shí)施

　　歐VI將于2014年1月1日起在歐盟各國(guó)正式實(shí)施。從目前各企業(yè)的技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，主要是EGR,SCR和DPF等技術(shù)裝置的組合使用。從現(xiàn)已投入應(yīng)用的歐VI發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，普遍生產(chǎn)成本大幅增加，但燃油經(jīng)濟(jì)性都沒(méi)有明顯改善。

　?。?）發(fā)展混合動(dòng)力

　　目前，混合動(dòng)力已成為公共汽車(chē)、本地配送車(chē)和垃圾運(yùn)輸車(chē)等頻繁起停工況的商用車(chē)輛的動(dòng)力發(fā)展趨勢(shì)，盡管該技術(shù)存在較高的先期成本，但其后期大幅節(jié)油的優(yōu)勢(shì)使其成為廣泛選用的一個(gè)重要因素。

　　（3）生物燃料應(yīng)用

　　由于柴油的高成本，再加上歐VI的即將實(shí)施，在沃爾沃的引領(lǐng)下，目前，開(kāi)發(fā)應(yīng)用生物燃料發(fā)動(dòng)機(jī)已成為歐洲市場(chǎng)的又一個(gè)行業(yè)焦點(diǎn)。
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