一季度卡車出口量創(chuàng)新高可期 出口比重創(chuàng)新高艱難(二)

　　(2)哈飛汽車股份有限公司

　　據(jù)哈飛汽車公司報道，截至2010年12月底，該企業(yè)微車出口突破35000輛(含微客)，穩(wěn)居行業(yè)首位。今年一季度，其貨車整車出口6487輛(如圖表5，全部為微型貨車)，，出口比重高達48.12%(其一季度微貨整車總銷量為13482輛)，遠遠高于整個汽車和卡車行業(yè)水平。

　　出口比重的不斷飛躍進一步鞏固和強化了哈飛汽車在出口行業(yè)里的優(yōu)勢地位。隨著出口規(guī)模的不斷擴大，哈飛汽車出口產(chǎn)品附加值也在不斷提高，還向準(zhǔn)入門檻較高的發(fā)達國家市場逐步延伸，哈飛汽車整車出口、CKD出口兩翼齊飛的出口策略日漸成形，國際市場出口格局已由初具規(guī)模向縱深化挺進，海外發(fā)展戰(zhàn)略成為促進哈飛汽車發(fā)展的又一個有力支撐點。

　　據(jù)了解，早在2008年，在由美國次貸危機引發(fā)的全球金融海嘯來臨之時，哈飛汽車危中求機，逆勢而上，打出抵御金融危機的組合拳，積極進行自主品牌汽車海外市場的戰(zhàn)略布局，不斷開拓出口市場的新大陸，經(jīng)過兩年多的有效運作，在行業(yè)內(nèi)較早地擺脫了金融危機的影響，順利實現(xiàn)軟著陸，實現(xiàn)出口事業(yè)的V型反轉(zhuǎn)。

　　今年以來，在巨大的價格壓力、同類微車的擠壓和貿(mào)易保護主義抬頭等多重壓力下，哈飛汽車主動出擊，積極應(yīng)對，周密籌劃實施國際市場推進方案，深挖北非、南美、東南亞等傳統(tǒng)市場潛力，加強與敘利亞、巴西、智利、阿爾及利亞、越南等主力客戶的約談溝通，頂住巴西、土耳其等汽車準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)提高的壓力，化解敘利亞、阿爾及利亞等檢驗標(biāo)準(zhǔn)的新壁壘，擺脫經(jīng)濟危機的陰影，規(guī)避市場風(fēng)險，超額完成了一季度計劃的出口任務(wù)。

　　與東風(fēng)類似，哈飛汽車還積極拓寬汽車出口形式，在對海外市場整車出口的基礎(chǔ)上，在一些市場潛力巨大的國家，哈飛汽車與海外客商合作，建立組裝廠，通過SKD或CKD的形式來提高收益。2010年，哈飛汽車越南市場出口散件近3000套。哈飛汽車與伊朗KERMAN集團簽署的哈飛路寶及1020A一排半技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議工作也穩(wěn)步推進。從整車出口到CKD散件組裝，再到技術(shù)輸出，哈飛汽車已發(fā)展到了技術(shù)輸出的階段，成為中國走向世界的民族品牌汽車的先驅(qū)。

　　一直以來，中國品牌汽車進入發(fā)達國家面臨重重的市場壁壘，哈飛汽車緊握自主方向盤，積極參與全球競爭，先后通過了美國、歐洲等國家和地區(qū)的認證。同時，哈飛汽車還將品牌作為海外發(fā)展的核心要素來打造，積極構(gòu)建出口名牌培育機制，加大境外商標(biāo)注冊力度。目前，哈飛汽車已在美國、俄羅斯等全球數(shù)十個國家完成了國際商標(biāo)注冊工作。一系列工作大大提升了哈飛汽車的品牌形象，有力地配合了哈飛汽車國際市場銷售。

　　(3)長城汽車股份有限公司

　　長城汽車從第一次出口到現(xiàn)在已經(jīng)有14年的歷史，其海外市場開拓進程始終體現(xiàn)了一個“穩(wěn)”字。在中國汽車行業(yè)中連續(xù)10余年出口數(shù)量、出口金額保持名列前茅。目前，長城汽車已出口到非洲、中南美、歐洲、亞洲、澳洲100多個國家，在全球80多個國家建立了銷售網(wǎng)絡(luò)，海外網(wǎng)絡(luò)已達581家。

　　2010年，長城汽車各類車型出口總計5.5萬輛，出口金額達到30多億人民幣，雙雙增長超6成，海外市場持續(xù)發(fā)展勢頭盡顯。今年一季度，其貨車整車出口5349輛(如圖表5，全部為輕型貨車)，出口比重高達18.49%(其一季度輕貨整車總銷量為28936輛)，也遠高于整個汽車和卡車行業(yè)水平。

　　在海外征程的探索中，長城汽車經(jīng)歷了四個階段：整車出口貿(mào)易——重視配件售后服務(wù)——全方位系統(tǒng)地進行海外市場開發(fā)——有意識地開始打造“中國車”品牌。

　　近年來，隨著對市場的進一步開發(fā)和拓展，及國際市場運作經(jīng)驗的豐富，長城的出口不再簡單追求早期的出口數(shù)量、整車貿(mào)易，而是更加注重海外市場發(fā)展的整體規(guī)劃，從適應(yīng)性車型研發(fā)、銷售服務(wù)到品牌建設(shè)、技術(shù)輸出、海外建廠等全方位、體系化的縱深推進。

　　為擺脫中國車低檔低價的形象，提高出口產(chǎn)品的附加值，最近，長城汽車提出了以提升產(chǎn)品品質(zhì)為核心的“三高”戰(zhàn)略。所謂“三高”是指高科技、高性能、高品質(zhì)，具體而言就是：要以高科技裝備和高性能設(shè)計為支撐，打造高品質(zhì)產(chǎn)品。

　　長城汽車為“三高”戰(zhàn)略制定了具體的國際化產(chǎn)品性能目標(biāo)，根據(jù)其技術(shù)中心的規(guī)劃，到2015年，長城汽車的產(chǎn)品品質(zhì)，在21項主要的整車性能上將達到卓越的國際化品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，其中安全上全部達到NCAP五星標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能排放達到北美、歐洲等高端目標(biāo)市場要求，操縱穩(wěn)定性、車身剛度達到德系車標(biāo)準(zhǔn)，NVH、可靠/耐久性、精致工程達到日系車標(biāo)準(zhǔn)，這些指標(biāo)細化到每一個研發(fā)模塊，都有具體的數(shù)值標(biāo)準(zhǔn)。

　　據(jù)了解，到2015年，長城已經(jīng)鎖定的海外發(fā)展目標(biāo)就是要做到：進入日本、加拿大、美國等高端市場。并努力成為全球經(jīng)濟型SUV第一、全球經(jīng)濟型皮卡第一，中國SUV、中國皮卡全國銷量第一。到2015年產(chǎn)能達到200萬輛，銷量180萬輛，其中外銷30%，實現(xiàn)營業(yè)額過千億，利潤過百億。

　　除以上三強企業(yè)外，由圖表5可知，一季度貨車整車主要生產(chǎn)企業(yè)中，中國重汽、廣汽吉奧、北汽有限、上汽通用五菱、奇瑞汽車、丹東黃海、北奔重汽等7家企業(yè)的表現(xiàn)均很突出，它們的出口增速都實現(xiàn)了翻番或更高，出口比重也均有不同程度的放大。其中中國重汽的表現(xiàn)尤其令人稱道，因為其出口的產(chǎn)品全為重型貨車，附加值最高，因此其出口金額和利潤率也最高。

　　中國重汽集團改革重組10年來，高度重視國際化戰(zhàn)略，圍繞企業(yè)國際化經(jīng)營的目標(biāo)，強力推進技術(shù)、產(chǎn)品國際化和網(wǎng)絡(luò)、品牌的國際化，走出去開拓國際市場，不斷走出國際化戰(zhàn)略的新路子。2007年到2010年，中國重汽自營出口達到5.1萬輛。今年第一季度，中國重汽集團國際市場開發(fā)表現(xiàn)出明顯的特點，一是集團出口部人員真正走出去，扎實開展區(qū)域性國際營銷工作，國際市場定單不斷;二是新產(chǎn)品贏得國際市場認可，HOWO-A7產(chǎn)品實現(xiàn)大批量出口;三是國際市場板塊細分策略效果顯著，產(chǎn)品定單實現(xiàn)了點多面廣的良好區(qū)域市場互補局面;四是高度重視系統(tǒng)用戶，重點用戶服務(wù)工作扎實到位，贏得了非洲客戶一次性訂購1500輛重卡的大單。

　　最后，據(jù)圖表5還可看出，在這19家主要出口企業(yè)中，一汽集團和河北中興汽車有限公司的貨車整車出口呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢，特別是一汽集團，作為全國最大的商用車生產(chǎn)基地之一，一季度的貨車整車出口量僅有區(qū)區(qū)134輛，同比降幅近7成，著實讓人迷惑不解，這與其國內(nèi)的市場地位極不相稱。

　　1.3 貨車非完整車輛：出口市場繼續(xù)萎縮

　　由圖表1、圖表3顯見，貨車非完整車輛是卡車出口市場三大細分車型中繼2010年萎縮再次呈現(xiàn)下降趨勢的惟一車型，其一季度出口量僅有1869輛，同比下降15.58%，出口份額在卡車中也同比下降2.04個百分點。造成這一現(xiàn)象的原因在上面已有分析，那就是海外用戶多數(shù)都喜歡一次性進口整車，而不喜歡進口非完整車輛(底盤)進行再改裝。

　　圖表6：2011年一季度貨車非完整車輛生產(chǎn)企業(yè)出口量及出口份額統(tǒng)計對比(輛)

　　圖表6統(tǒng)計顯示了一季度貨車非完整車輛生產(chǎn)企業(yè)累計出口量、出口市場份額及份額增減變化情況。由數(shù)據(jù)顯見，貨車非完整車輛的生產(chǎn)企業(yè)全為中重卡企業(yè)，而出口的車型品種則全為重型非完整車輛。在上面談到的五大海外出口市場地區(qū)，全部為發(fā)展中國家，與中國的情況類似，因為今年這些國家的經(jīng)濟已由金融危機后的快速恢復(fù)增長變?yōu)槌B(tài)穩(wěn)步增長，因此其基礎(chǔ)建設(shè)投資增速回落，相應(yīng)對工程專用車(通過重型貨車底盤改裝)的需求變緩，再加上上面提到的海外用戶普遍不喜歡本土的再改裝產(chǎn)品，因此對中國重貨底盤的市場需求明顯下降。

　　另由圖表6數(shù)據(jù)顯見，在這7家生產(chǎn)企業(yè)中，陜汽集團獨霸64.47%的出口份額，而東風(fēng)、一汽和中國重汽(一季度非完整車輛出口僅5輛)三大國內(nèi)商用車巨頭的份額加起來還不到19%，這與其國內(nèi)市場地位很不相乘，看來這三家企業(yè)的戰(zhàn)略意圖是有意在放棄這一塊海外市場。

　　長期來，作為國內(nèi)重卡四強之一的陜汽集團，一直十分重視海外市場，并且把車型重點放在非完整車輛和半掛牽引車上，以便形成自己的細分市場優(yōu)勢。盡管今年一季度由于惡劣的市場環(huán)境其出口量增速繼續(xù)回落，但其出口總量依然位居重卡行業(yè)前列。

　　近年來，陜汽集團針對俄羅斯、中東、東南亞等市場分別開發(fā)了不同的產(chǎn)品，像適用于俄羅斯的寒區(qū)版產(chǎn)品，適應(yīng)東南亞的一些低成本產(chǎn)品，包括適應(yīng)高原的一些特殊要求產(chǎn)品。

　　陜汽重卡今后出口戰(zhàn)略的另一項重大調(diào)整，就是變過去的緊跟市場為現(xiàn)在的主動引領(lǐng)。在陜汽集團汽車工程研究院，科研人員目前正在研發(fā)一款計劃2013年才上市的新車型。據(jù)介紹，這款車將更加輕便靈活，更加注重低能耗、低排放，將對陜汽現(xiàn)有車型從整體上實現(xiàn)升級換代，新品研發(fā)周期的提前和加快就是為了主動引領(lǐng)市場，制造新的需求。陜汽重卡的目標(biāo)不是作為市場的跟隨者而要做市場的領(lǐng)跑者，陜汽希望這款產(chǎn)品能夠跟國際同步，實現(xiàn)全球化的戰(zhàn)略。

　　1.4 半掛牽引車：延續(xù)高增長態(tài)勢

　　對比圖表1、圖表3可見一個有趣的現(xiàn)象，半掛牽引車市場今年與去年的走勢有很大的不同，2010年是國內(nèi)、國外市場都火爆，而今年一季度則是國內(nèi)需求萎縮，國外出口市場依然火爆。造成這一特點的主要原因有三個，一是中國第一季度GDP增速為9.7%，不僅低于上年全年的增速10.3%，也低于上年第四季度的9.8%，從而引起國內(nèi)公路貨運量和港口集裝箱吞吐量的回落，最終帶動牽引車的需求下降;二是上年國內(nèi)牽引車市場銷售火爆，有明顯透支跡象，故今年呈現(xiàn)下降態(tài)勢在情理之中;三是海外主要出口地區(qū)經(jīng)濟依然處于較快恢復(fù)增長期，需要大量的卡車特別是牽引車投入物流、基建等。由于卡車行業(yè)具備較強規(guī)模經(jīng)濟性，多數(shù)中東、亞洲、南美和非洲國家并沒有獨立的卡車工業(yè)，需求主要以進口為主。相對于發(fā)達國家產(chǎn)品而言，中國卡車產(chǎn)品性價比更高，尤其是近年隨著HOWO-A7、天龍、J6等牽引車產(chǎn)品性能、品質(zhì)的大幅提高，在這些品牌及售后網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步增強后，我國卡車產(chǎn)品出口競爭力逐年提升。

　　圖表7：2011年一季度半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)出口量及出口份額統(tǒng)計對比(輛)

　　圖表7統(tǒng)計顯示了一季度半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)累計出口量、出口市場份額及份額增減變化情況。比較顯見，中國重汽和北汽福田的出口量增速分別高達657.75%和284.44%，市場表現(xiàn)突出。中國重汽的海外戰(zhàn)略在前面已有敘述，這里主要對北汽福田的海外戰(zhàn)略作一介紹。

　　今年元旦剛過，福田就披露了其拓展海外業(yè)務(wù)的“5+3”戰(zhàn)略。“5”指的是俄羅斯、印度、巴西、墨西哥和印尼等全球二類市場的5個重點國家，在這些國家，福田將分別建設(shè)一座年產(chǎn)10萬輛的工廠;“3”指的是北美、歐盟和日本，未來5年內(nèi)，福田要在這3個一類市場取得突破。福田高層還透露，福田的目標(biāo)是在2015年使海外銷量達到50萬輛，占總銷量的28%;2020年海外銷量達到150萬輛，出口比重達到38%左右。

　　在產(chǎn)能規(guī)劃的同時，福田同樣為海外市場制定了詳細的產(chǎn)品規(guī)劃。除現(xiàn)有的中重型商用車、輕型商用車和輕型廂式車等既有業(yè)務(wù)外，福田汽車還計劃開發(fā)包括小型廂式車、大型廂式車、轎車、大型MPV等在內(nèi)的新車型。其中，中重卡、皮卡、輕卡和大中型客車將成為福田拓展海外市場的主打車型。

　　2 后市預(yù)測：2011年出口量創(chuàng)新高可期，出口比重創(chuàng)新高艱難

　　對于中國國內(nèi)的卡車市場，由于后三季度國家實施宏觀調(diào)控，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期、切實增強經(jīng)濟發(fā)展的協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性和內(nèi)生動力，故專家普遍預(yù)測GDP增速還將放緩，預(yù)計2011全年GDP實際增長將在9.5%左右;其次，鋼鐵等原材料價格上漲和油價攀升帶來的生產(chǎn)成本和用車成本的大幅升高;再次，2010年卡車銷售高增長帶來的同比基數(shù)巨大，等等，因此，筆者預(yù)計后三季度國內(nèi)卡車市場增速將會與一季度基本持平，全年增長率應(yīng)該不會超過5%。

　　而與之不同的是，卡車海外出口市場將會正好相反。由于前述全球經(jīng)濟逐步回暖，消費需求俱增;2011年我國政府采取穩(wěn)定出口退稅、加大融資支持等多項舉措;國外廠商加大對華投資力度推動汽車及零部件出口持續(xù)增長;特別是我國卡車產(chǎn)品相對發(fā)達國家性價比更高等等因素;筆者預(yù)計，后三季度卡車出口市場增速將會在第一季度43.43%的基礎(chǔ)上，進一步震蕩走高。具體預(yù)測2010年全年卡車出口在34.2～34.9萬輛之間，同比增速為47%～50%。也就是說，今年的卡車出口量將會超過2008年的24.2萬輛，創(chuàng)歷史新高。

　　不過，由于以下4方面原因：(1)在國際結(jié)算時以美元作為基準(zhǔn)貨幣，隨著人民幣的不斷升值，中國產(chǎn)品性價比的優(yōu)勢在下降;(2)俄羅斯、巴西、土耳其等國家貿(mào)易保護主義抬頭;(3)出口市場中國品牌的無序競爭，影響了行業(yè)整體形象及發(fā)展;(4)多數(shù)企業(yè)配套服務(wù)跟不上，品牌戰(zhàn)略缺失。筆者認為，后三季度卡車出口要想實現(xiàn)50%以上甚至更高的爆發(fā)式增長，可能性不大，因此，2011年卡車出口比重要想超過2007年的10.92%并創(chuàng)歷史新高，更不可能。有關(guān)詳細預(yù)測數(shù)據(jù)參見圖表8。

　　圖表8：2007年以來卡車市場年銷量、出口量及2011年預(yù)測值