風(fēng)雨十年 數(shù)據(jù)見(jiàn)證中國(guó)重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局大變遷(一)

　　時(shí)光荏苒，歲月如歌。當(dāng)21世紀(jì)第二個(gè)10年來(lái)臨的時(shí)候，中國(guó)重卡行業(yè)又將站在一個(gè)全新的起點(diǎn)。2011是一個(gè)具有象征意義的年份，“1”代表著開(kāi)始、代表著最好，更代表了一種永爭(zhēng)第一的精神和信念。

　　回首本世紀(jì)的第一年——2001年，可以說(shuō)是中國(guó)重卡行業(yè)蓬勃發(fā)展的元年。這一年發(fā)生的標(biāo)志性事件對(duì)中國(guó)乃至世界的重卡競(jìng)爭(zhēng)格局都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。2000年7月，虧損83億元的原中國(guó)重汽集團(tuán)一分為三，濟(jì)南重汽改稱“中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司”劃歸山東省管理;重慶重汽和陜西重汽分別重組為“重慶紅巖重型汽車集團(tuán)有限公司”和“陜西重型汽車集團(tuán)有限公司”，劃歸重慶市和陜西省管理。2001年1月18日，中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)重汽)在濟(jì)南正式成立;2001年8月28日，福田歐曼重卡正式下線;2001年解放中重型卡車總銷售近17萬(wàn)輛(169922輛，其中重卡77669輛)，居世界單一品牌卡車銷量第一。

　　2000～2010年，風(fēng)雨十年，中國(guó)重卡行業(yè)經(jīng)歷了一系列的合資合作、企業(yè)重組和各種分分合合：早期有東風(fēng)·日產(chǎn)整體打包合資成立東風(fēng)汽車有限公司，還有中國(guó)重汽與沃爾沃的合作失敗，湘火炬并購(gòu)紅巖與陜西重汽的失敗，以及中國(guó)重汽與濰柴的“情變”;中期有上汽與依維柯入主紅巖，廣汽與日野合資;近期有福田與奔馳合資，中國(guó)重汽與曼合作，江淮與納威司達(dá)合資……下面將用2000～2010年重卡行業(yè)主要企業(yè)的銷量、增長(zhǎng)率和市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)的變化(如表1～表6)來(lái)見(jiàn)證中國(guó)重卡行業(yè)十年競(jìng)爭(zhēng)格局的大變遷。

　　表1：近十年重卡行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)銷量、增速和市場(chǎng)份額的變化

　　注：1、表中原始數(shù)據(jù)均來(lái)自《中國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)銷快訊》，下同。

　　2、老統(tǒng)計(jì)口徑之重型卡車=新統(tǒng)計(jì)口徑之重型貨車+重型貨車非完整車輛+半掛牽引車;下同。

　　3、表中企業(yè)排序是按2010年的銷量由多到少排列的。

　　4、表中“上汽依維柯紅巖”2006年及以前的銷量取“重慶紅巖汽車集團(tuán)公司”的銷量。

　　表2：2000～2005年(跨5年)六大老牌重卡企業(yè)銷量和份額總增長(zhǎng)(%)

　　注：1、“銷量總增長(zhǎng)”是指某企業(yè)2005年銷量相對(duì)于2000年銷量的增長(zhǎng)百分?jǐn)?shù)。

　　2、“份額總增減”是指某企業(yè)2005年份額減去2000年份額的百分?jǐn)?shù)。

　　表3：2000～2010年(跨10年)六大老牌重卡企業(yè)銷量和份額總增長(zhǎng)(%)

　　注：1、“銷量總增長(zhǎng)”是指某企業(yè)2010年銷量相對(duì)于2000年銷量的增長(zhǎng)百分?jǐn)?shù)。

　　2、“份額總增減”是指某企業(yè)2010年份額減去2000年份額的百分?jǐn)?shù)。

　　表4：2005～2010年(跨5年)重卡9強(qiáng)企業(yè)銷量和份額總增長(zhǎng)(%)

　　注：1、“銷量總增長(zhǎng)”是指某企業(yè)2010年銷量相對(duì)于2005年銷量的增長(zhǎng)百分?jǐn)?shù)。

　　2、“份額總增減”是指某企業(yè)2010年份額減去2005年份額的百分?jǐn)?shù)。

　　表5：近十年重卡主要生產(chǎn)企業(yè)銷量和市場(chǎng)份額的排名變化

　　表6：近十年(每隔5年)重卡行業(yè)四大陣營(yíng)的發(fā)展變化

　　1、 一汽解放

　　在回首本世紀(jì)商用車發(fā)展10周年之際，我們首先想到的就是“解放”這個(gè)品牌。1956年7月13日，當(dāng)?shù)谝惠v解放牌卡車誕生時(shí)，舉國(guó)為之歡騰，世界為之矚目。今天，解放品牌已經(jīng)累計(jì)生產(chǎn)了400多萬(wàn)輛各型產(chǎn)品，并出口到78個(gè)國(guó)家和地區(qū)。特別是在“十一五”期間，它堅(jiān)守民族品牌，開(kāi)放合作，自主發(fā)展，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造和營(yíng)銷均達(dá)到了世界先進(jìn)水平，走出了一條獨(dú)特的商用車發(fā)展道路。

　　圖1：2000年以來(lái)一汽解放重卡年銷量及增長(zhǎng)率的變化

　　圖2：2000年以來(lái)一汽解放重卡市場(chǎng)份額及行業(yè)排名的變化

　　1.1 “十五”(2000～2005年)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛，行業(yè)銷量冠軍旁落

　　這個(gè)階段的解放公司正處于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整期，從第三代產(chǎn)品——解放柴油平頭車到第四代產(chǎn)品——長(zhǎng)頭拉煤王和加強(qiáng)型工程自卸車，再到第五代產(chǎn)品——奧威、悍威、大威等系列準(zhǔn)重型車，解放遲遲沒(méi)有能推出自己真正意義的重型車平臺(tái)，因此，在面對(duì)快速發(fā)展的中國(guó)重汽和老對(duì)手東風(fēng)公司，解放的重卡銷售增長(zhǎng)率和市場(chǎng)份額均在逐年大幅下降(圖1、圖2)。

　　(1)銷量及其增長(zhǎng)率：如表1、表2、圖1，從2000年至2005年，一汽解放重卡銷量從48810輛增長(zhǎng)到55970輛，五年總增長(zhǎng)僅14.67%，增幅在六大老牌重卡企業(yè)中排名最低。

　　(2)市場(chǎng)份額及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的發(fā)展變化：如表1、表2，從2000年至2005年，一汽解放重卡市場(chǎng)份額從58.90%降低到23.78%，五年總下降35.12個(gè)百分點(diǎn)，降幅在六大老牌重卡企業(yè)中排名遙遙領(lǐng)先;如表5、圖2，五年里解放市場(chǎng)份額排名由第1位下降到第2位，不過(guò)其在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中依然穩(wěn)居第1陣營(yíng)(如表6)。

　　1.2 “十一五”(2006～2010年)：厚積薄發(fā)，重拾輝煌

　　2007年7月15日，完全由一汽自主研發(fā)、歷經(jīng)6年精心打造的具有當(dāng)代世界級(jí)水平的解放第六代重型卡車解放J6正式下線投放市場(chǎng)。這是一汽發(fā)展史上具有劃時(shí)代和里程碑意義的產(chǎn)品，它標(biāo)志一汽卡車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的基本完成，由中型、準(zhǔn)重型走向重型化的新時(shí)代。

　　解放J6重卡自投產(chǎn)以來(lái)，為了適應(yīng)中國(guó)重卡高端市場(chǎng)大馬力、高速化、舒適環(huán)保的市場(chǎng)需求，不斷完善產(chǎn)品平臺(tái)和技術(shù)升級(jí)，2010年先后推出J6P11L機(jī)和J6平地板、J6牽引、J6自卸、J6載貨全系列新車型。經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，解放目前終于形成以重型車為主導(dǎo)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重型車占解放總銷量比例達(dá)到了70%以上。厚積薄發(fā)，解放在2009、2010兩年連續(xù)實(shí)現(xiàn)重型車銷量行業(yè)第一，重拾“十五”初期的輝煌。

　　(1)銷量及其增長(zhǎng)率：如表1、表4、圖1，從2005年至2010年，解放重卡銷量從55970輛增長(zhǎng)到230671輛，五年總增長(zhǎng)312.13%，增幅在第一陣營(yíng)企業(yè)中排名第二。

　　(2)市場(chǎng)份額及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的發(fā)展變化：如表1、表4，從2005年至2010年，解放重卡市場(chǎng)份額從23.78%下降至22.67%，五年微降1.11個(gè)百分點(diǎn)，降幅在第一陣營(yíng)企業(yè)中遠(yuǎn)低于東風(fēng);如表5、圖2，五年里解放市場(chǎng)份額排名從前三年的第2進(jìn)入后兩年的第1，再次穩(wěn)居行業(yè)第1陣營(yíng)榜首(如表6)。

　　(3)跨越10年的銷量和市場(chǎng)份額總增長(zhǎng)：如表3，如果以10年為周期對(duì)六大老牌重卡企業(yè)的銷量和市場(chǎng)份額總增長(zhǎng)進(jìn)行比較，顯見(jiàn)，從2000年至2010年，解放重卡銷量增長(zhǎng)372.59%，在6家企業(yè)中排名墊底;市場(chǎng)份額下降36.23%，在6家企業(yè)中排名也是最差。

　　1.3 “十二五”(2011～2015年)：實(shí)現(xiàn)銷量、份額的新突破

　　在十二五期間，一汽集團(tuán)將在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、資源調(diào)配、體系能力建設(shè)上全力支持解放，保持市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升自卸車、專用車市場(chǎng)份額，積極拓展解放J6產(chǎn)品線，提高營(yíng)銷能力，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升品牌價(jià)值。

　　放眼2015年，解放公司鎖定了更高的發(fā)展目標(biāo)：中重型卡車產(chǎn)銷量要達(dá)到31.8萬(wàn)輛，挑戰(zhàn)42萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到25%。保持中重卡車領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)絕對(duì)領(lǐng)先地位，參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);保持解放品牌價(jià)值第一，中重型卡車行業(yè)占有率第一。

　　2、中國(guó)重汽

　　50年前，我國(guó)第一輛重型汽車在濟(jì)南誕生;10年前，中國(guó)重汽集團(tuán)進(jìn)行改革重組。重獲新生的中國(guó)重汽通過(guò)10年來(lái)不斷改革創(chuàng)新，逐步成為我國(guó)重卡行業(yè)的領(lǐng)軍者，產(chǎn)銷規(guī)模已躋身世界重卡行業(yè)前三強(qiáng)。

　　對(duì)于中國(guó)重汽來(lái)說(shuō)，剛剛過(guò)去的10年不僅成果輝煌，而且刻骨銘心。無(wú)論是技術(shù)和管理水平的提升，還是融資方式與對(duì)外合作的創(chuàng)新，他們走過(guò)的是一段不尋常的發(fā)展之路。

　　2.1 “十五”(2000～2005年)：從求生存、快速發(fā)展到進(jìn)入第一陣營(yíng)

　　這個(gè)階段的重要意義在于，新的中國(guó)重汽首先是從破產(chǎn)的邊緣走向正常生產(chǎn)，快速發(fā)展，再到進(jìn)入中國(guó)重卡行業(yè)第一陣營(yíng);其次，中國(guó)重汽從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的管理模式走向完全以市場(chǎng)為導(dǎo)向;最后，中國(guó)重汽從舊有的管理體制變成了一個(gè)現(xiàn)代化管理的公司制企業(yè)。

　　從產(chǎn)品發(fā)展看，這一期間的重大事件有：2001年，中國(guó)重汽以改進(jìn)駕駛室為重點(diǎn)，開(kāi)發(fā)出斯太爾飛龍系列。這是中國(guó)重汽自主創(chuàng)新實(shí)踐的第一步。2002年，開(kāi)發(fā)出斯太爾王系列產(chǎn)品。由于適銷對(duì)路，斯太爾王讓中國(guó)重汽拉開(kāi)了與斯太爾體系其他兩家重卡企業(yè)(陜汽與紅巖)的差距。

　　2004年10月28日，“中國(guó)重汽”正式在深交所上市交易。這一天，也是代表國(guó)內(nèi)重型汽車先進(jìn)水平的HOWO7系列重卡，在中國(guó)重汽濟(jì)南卡車公司新總裝線正式下線的日子。以豪濼上市和熱銷為標(biāo)志，重汽開(kāi)始走上領(lǐng)先之路。

　　(1)銷量及其增長(zhǎng)率：如表1、表2、圖3，從2000年至2005年，中國(guó)重汽重卡銷量從3670輛增長(zhǎng)到43875輛，五年總增長(zhǎng)1095.50%，增幅在六大老牌重卡企業(yè)中排名遙遙領(lǐng)先，穩(wěn)居首位。

　　(2)市場(chǎng)份額及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的發(fā)展變化：如表1、表2，從2000年至2005年，中國(guó)重汽重卡市場(chǎng)份額從4.43%增長(zhǎng)到18.64%，五年總增長(zhǎng)14.21個(gè)百分點(diǎn)，增幅在六大老牌重卡企業(yè)中排名穩(wěn)居首位;如表5、圖4，五年里中國(guó)重汽市場(chǎng)份額排名由第4位提升到第3位，雖然名次僅提升1位，但中國(guó)重汽的競(jìng)爭(zhēng)格局排名卻由第3陣營(yíng)進(jìn)入到第1陣營(yíng)(如表6)，發(fā)生了質(zhì)的變化。

　　圖3：2000年以來(lái)中國(guó)重汽重卡年銷量及增長(zhǎng)率的變化

　　圖4：2000年以來(lái)中國(guó)重汽重卡市場(chǎng)份額及行業(yè)排名的變化

　　2.2 “十一五”(2006～2010年)：從做大到做強(qiáng)

　　這個(gè)階段的重要意義在于，中國(guó)重汽由市場(chǎng)份額進(jìn)入第一陣營(yíng)發(fā)展到研發(fā)實(shí)力也進(jìn)入第一陣營(yíng)，應(yīng)該承認(rèn)，在“十一五”初期，中國(guó)重汽的自主研發(fā)能力與一汽解放和東風(fēng)相比，差距不小;其次，這5年中國(guó)重汽從一家國(guó)內(nèi)的有限公司發(fā)展成了一家國(guó)際化、集團(tuán)化的股份公司。

　　這一期間的重大事件有：

　　2006年3月20日，山東國(guó)資委發(fā)文正式解除中國(guó)重汽與濰柴的股權(quán)關(guān)系。2006年，中國(guó)重汽在電控高壓共軌國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)上，借鑒國(guó)外成熟技術(shù)路線，依靠自主創(chuàng)新，研發(fā)出適合中國(guó)國(guó)情的電控EGR國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)，成為高壓共軌之外另一條可行的國(guó)Ⅲ技術(shù)路線。這條新的技術(shù)路線對(duì)中國(guó)重卡行業(yè)有著歷史性的意義：首先，大幅降低了國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)成本，其次是打破了跨國(guó)公司對(duì)關(guān)鍵零部件的壟斷，維護(hù)了我國(guó)重卡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全，同時(shí)也降低了高壓共軌關(guān)鍵零部件的價(jià)格。隨后，國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)紛紛進(jìn)行EGR發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)。2009年，國(guó)內(nèi)基本所有的重卡企業(yè)都推出了EGR技術(shù)的國(guó)Ⅲ重卡?，F(xiàn)在EGR發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)是國(guó)Ⅲ重卡搭載的主流發(fā)動(dòng)機(jī)。

　　2007年11月28年上午10點(diǎn)，中國(guó)重汽(香港)有限公司正式在香港聯(lián)交所掛牌交易，開(kāi)盤(pán)價(jià)為12.88港元的最高計(jì)劃招股價(jià)，成為2007年在香港聯(lián)交所上市的最大紅籌股。

　　2008～2010年，中國(guó)重汽先后與山西大同齒輪集團(tuán)有限責(zé)任公司、德國(guó)卡車制造商曼公司、成都王牌汽車集團(tuán)股份有限公司、福建永安汽車公司、上海匯眾汽車制造有限公司或兼并、或重組、或合資合作，成為一家全系列商用車企業(yè)集團(tuán)。

　　(1)銷量及其增長(zhǎng)率：如表1、表4、圖3，從2005年至2010年，中國(guó)重汽重卡銷量從43875輛增長(zhǎng)到199635輛，五年總增長(zhǎng)355.01%，增幅在第一陣營(yíng)企業(yè)中排名領(lǐng)先。

　　(2)市場(chǎng)份額及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的發(fā)展變化：如表1、表4，從2005年至2010年，中國(guó)重汽重卡市場(chǎng)份額從18.64%增長(zhǎng)到19.62%，五年總增長(zhǎng)0.98個(gè)百分點(diǎn)，增幅在第一陣營(yíng)企業(yè)中排名也是領(lǐng)先;如表5、圖4，五年里中國(guó)重汽市場(chǎng)份額排名從2007年進(jìn)入前2名后，就再?zèng)]有被擠出過(guò)，顯然，中國(guó)重汽已穩(wěn)居中國(guó)重卡行業(yè)第1陣營(yíng)(如表6)。

　　(3)跨越10年的銷量和市場(chǎng)份額總增長(zhǎng)：如表3，如果以10年為周期對(duì)六大老牌重卡企業(yè)的銷量和市場(chǎng)份額總增長(zhǎng)進(jìn)行比較，顯見(jiàn)，從2000年至2010年，中國(guó)重汽重卡銷量增長(zhǎng)5339.65%，在6家老牌企業(yè)中排名第二，僅次于北奔重汽;市場(chǎng)份額增長(zhǎng)15.19%，在6家企業(yè)中排名第一。

　　(4)行業(yè)老大的爭(zhēng)執(zhí)：目前，中國(guó)商用車行業(yè)有4家企業(yè)對(duì)外宣稱自己是老大：北汽福田認(rèn)為其商用車產(chǎn)銷量(含重、中、輕、微卡車和客車)國(guó)內(nèi)第一，理應(yīng)是行業(yè)老大;東風(fēng)商用車公司認(rèn)為其中重卡產(chǎn)銷量國(guó)內(nèi)第一，按國(guó)際慣例是真正的行業(yè)老大;一汽解放認(rèn)為其重卡產(chǎn)銷量國(guó)內(nèi)第一，解放品牌影響力最大，作為商用車行業(yè)老大當(dāng)之無(wú)愧;中國(guó)重汽則認(rèn)為其銷售收入和利潤(rùn)是商用車行業(yè)第一，作為商用車行業(yè)老大無(wú)可爭(zhēng)議。不過(guò)，在筆者看來(lái)，賺錢才是硬道理，中國(guó)重汽因?yàn)閷?shí)現(xiàn)了發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器和車橋等關(guān)鍵總成的全部自制，因此其產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)率最高，故作為行業(yè)老大的含金量也最高。

　　2.3 “十二五”(2011～2015年)：向世界500強(qiáng)的目標(biāo)邁進(jìn)

　　2011年是我國(guó)“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，據(jù)悉，“十二五”期間中國(guó)重汽的發(fā)展規(guī)劃是：全力打造百萬(wàn)輛級(jí)企業(yè)，力爭(zhēng)到“十二五”末期，銷售收入達(dá)到2000億元，重卡產(chǎn)品達(dá)到世界先進(jìn)水平;建設(shè)以重卡產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，中、輕、客、特車輛及工程機(jī)械為輔的全系列商用車企業(yè);努力推動(dòng)房地產(chǎn)和金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展;立足國(guó)內(nèi)，面向全球，把中國(guó)重汽建設(shè)成為具有國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的大型商用車企業(yè)集團(tuán)。

　　目前，步入嶄新發(fā)展階段的中國(guó)重汽正在全面提升企業(yè)整體素質(zhì)，把企業(yè)做優(yōu)、做強(qiáng)、做大，向著世界500強(qiáng)的目標(biāo)邁進(jìn)。

       （未完待續(xù)）