2010年上半年輕卡市場(chǎng)分析下半年預(yù)測(cè)(二)

　　參與今年第二季度促銷大戰(zhàn)的企業(yè)仍然是主流輕卡企業(yè)。其中增長最快、最為活躍的當(dāng)屬江淮，其次是東風(fēng)股份、福田汽車和江鈴汽車。東風(fēng)股份以新品推出、產(chǎn)品巡展和參加各類展覽會(huì)為主;江鈴則以高端產(chǎn)品，不斷降價(jià)吸引用戶，以公益事業(yè)贏得好評(píng)，如“江鈴•溪橋工程”等;福田則花樣翻新活動(dòng)不斷，加大宣傳力度，加深用戶的記憶……。

　　今年輕卡促銷大戰(zhàn)最大特點(diǎn)是企業(yè)產(chǎn)品參展頻次明顯增多，不僅亮相于各類大型車展，如北京國際車展，在農(nóng)村舉辦的各類活動(dòng)中，他們的身影也頻頻出現(xiàn)，如農(nóng)村“趕廟會(huì)”、“菜博會(huì)”等。與此同時(shí)，今年主流輕卡企業(yè)針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的促銷活動(dòng)也明顯增多，輕卡企業(yè)深入農(nóng)村市場(chǎng)的步伐呈加速之勢(shì)。

　　降價(jià)促銷無疑是今年上半年輕卡市場(chǎng)一大亮點(diǎn)之一。先是慶鈴汽車2月宣布600P輕卡調(diào)價(jià)，進(jìn)入“10萬元級(jí)”。緊接著，江鈴汽車3月份將其輕卡產(chǎn)品順達(dá)超值版降價(jià)1萬元。東風(fēng)股份6月份也在珠三角推出了購國Ⅲ多利卡，贈(zèng)8000～13000元大禮等促銷優(yōu)惠活動(dòng)。

　　表4 2010年二季度國內(nèi)主流輕卡企業(yè)促銷活動(dòng)一覽表

　　6、產(chǎn)能擴(kuò)張繼續(xù)加速

　　除2008年、2009年兩年間陸續(xù)開建的七大新增輕卡產(chǎn)能基地將在今年投產(chǎn)之外，進(jìn)入2010年，輕卡新增產(chǎn)能建設(shè)呈繼續(xù)加快之勢(shì)。不僅主流輕卡企業(yè)——福田南、北同時(shí)上馬，江淮揮鞭北上，部分微型車企業(yè)、低速貨車企業(yè)也加入到了輕卡產(chǎn)能擴(kuò)張的浪潮中。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到今年6月底，今年新開工或計(jì)劃年內(nèi)開工的新增輕卡產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到83萬輛，若算上往年開工今年投產(chǎn)的53萬輛產(chǎn)能，目前新增的尚未正式投產(chǎn)的輕卡年產(chǎn)能就有136萬輛之多，這里不包括那些沒有對(duì)外報(bào)道的產(chǎn)能擴(kuò)張。而據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2009年全年，國內(nèi)輕卡總銷量為1559598輛，創(chuàng)歷史最高記錄，因此，國內(nèi)輕卡產(chǎn)能過剩的苗頭已經(jīng)出現(xiàn)。

　　表5 2010年上半年國內(nèi)輕卡新增產(chǎn)能一覽表

　　7、出口呈現(xiàn)快速增長

　　隨著全球經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，國內(nèi)汽車出口呈現(xiàn)高速增長。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月份國內(nèi)汽車企業(yè)出口已連續(xù)4個(gè)月環(huán)比回升，上半年共實(shí)現(xiàn)出口整車24.28萬輛，比上年同期增長70.53%。

　　上半年出口前五名的整車制造企業(yè)分別為奇瑞、長安、長城、東風(fēng)和北汽，出口量分別為3.81萬輛、3.00萬輛、2.69萬輛、2.21萬輛和1.83萬輛，比上年同期分別增長1.54倍、48.22%、64.78%、1.26倍和32.69%，前五家出口占出口總量的比重為55.81%。

　　8、低噸位輕卡增速加快

　　今年以來，在一系列利好政策的刺激之下，低噸位輕卡(1.8噸<總質(zhì)量≤3.5噸)銷量增速加快。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月份，低噸位輕卡銷量實(shí)現(xiàn)424051輛，同比增長40.97%，同比加快45.61個(gè)百分點(diǎn)。大噸位輕卡(4.5噸<總質(zhì)量≤6噸)銷量實(shí)現(xiàn)133386輛，同比增長31.21%，同比放慢16.43個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分市場(chǎng)占有率，低噸位輕卡實(shí)現(xiàn)52.13%，同比提升0.92個(gè)百分點(diǎn);大噸位輕卡實(shí)現(xiàn)16.40%，同比下降1.23個(gè)百分點(diǎn)。

　　展望三季度及下半年

　　展望今年第三季度，國內(nèi)輕卡總銷量預(yù)計(jì)將在第二季度銷量的基礎(chǔ)上增長約-60%左右，銷量將達(dá)到207000輛，同比增長-46.76%;四季度輕卡總銷量將在第三季度輕卡銷量的基礎(chǔ)上增長約20%左右，實(shí)現(xiàn)248400輛，同比增長-41.68%。2010年全年輕卡總銷量有望實(shí)現(xiàn)1491660輛，同比增長約-10.00%左右。

　　作出這樣預(yù)測(cè)，主要是考慮刺激第三季度乃至下半年輕卡快速發(fā)展的因素不是很多，綜合如下：

　　首先，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速將繼續(xù)回落。地方融資平臺(tái)管制加強(qiáng)以及“兩高一資”行業(yè)調(diào)控收緊，我國基建投資以及重化工投資增速已經(jīng)趨緩，加上出口訂單回落的影響，預(yù)計(jì)三季度GDP同比增長9.7%、四季度9.1%，全年GDP增速達(dá)到10.2%。

　　其次，油價(jià)、鋼材價(jià)格短期內(nèi)呈現(xiàn)回落，但輪胎價(jià)格繼續(xù)上漲。受益于國際油價(jià)格持續(xù)走低，國家發(fā)改委在6月1日下調(diào)了國內(nèi)成品油價(jià)格;同時(shí)，受今年上半年國內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求下降的影響，7月份汽車用鋼價(jià)格下調(diào)，每噸1300元，下跌了17%。近期輪胎價(jià)格再次全線上調(diào)，平均漲幅在5%左右，這是繼4月份部分輪胎品牌價(jià)格上漲6%之后的再次上調(diào)。

　　第三，2010年年底，購置稅減征、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新、北京淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼等刺激政策將退出，在廣州“亞運(yùn)會(huì)”召開之前，即11月份之前，黃標(biāo)車的限行將推動(dòng)新車銷售等，使得消費(fèi)者在年底將提早購車，四季度銷量將有所反彈。

　　第四，國務(wù)院已經(jīng)批準(zhǔn)廣東省珠三角地區(qū)自6月1日起執(zhí)行國Ⅳ。如果強(qiáng)制執(zhí)行的話，在企業(yè)力度較大的促銷活動(dòng)影響之下，在9月1日前(預(yù)計(jì))珠三角應(yīng)有一波新的行情出現(xiàn)。如東風(fēng)股份率先從6月份起在此區(qū)域推出了“東風(fēng)全新多利卡國Ⅲ上市，贈(zèng)8000～13000元大禮”等促銷優(yōu)惠活動(dòng)。

　　第五，隨著銷售淡季的到來，預(yù)計(jì)企業(yè)促銷力度將在上半年規(guī)模的基礎(chǔ)上繼續(xù)加大，將會(huì)帶動(dòng)部分銷售。

　　應(yīng)該看到，年內(nèi)貨車傳統(tǒng)的銷售淡季集中在三季度;如果珠三角強(qiáng)制執(zhí)行國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的話，短期內(nèi)(預(yù)計(jì)9月1日后)該區(qū)域輕卡銷量下降速度將在半數(shù)以上。其次，今年夏季北方持續(xù)高溫，影響了企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營;南方11個(gè)省份雨澇，直接影響到今年夏糧增收和農(nóng)民增收。第三，下半年企業(yè)還將面對(duì)員工加薪、因能源、環(huán)境體系等因素被逼轉(zhuǎn)型，甚至被淘汰的命運(yùn)，如6月份以來，因富士康事件，掀起了給員工加薪的熱潮，如佛山本田、富士康以及珠三角、長三角等地的臺(tái)資企業(yè)均開始加薪;與此同時(shí)，因能源、環(huán)境體系，政府正醞釀對(duì)化肥、紡織等行業(yè)的出口退稅調(diào)整。某些企業(yè)可能會(huì)被逼轉(zhuǎn)型，甚至被淘汰。第四，人民幣升值加速。2010年6月，20國集團(tuán)多倫多峰會(huì)前夕，中國人民銀行宣布重啟人民幣匯改進(jìn)程，放棄人民幣與美元掛鉤的作法。此舉意味著人民幣升值的腳步開始加快，并將影響到輕卡本身的出口以及出口型企業(yè)的正常經(jīng)營和規(guī)模的擴(kuò)大。第五，富士康事件加快了珠三角企業(yè)轉(zhuǎn)型和其向內(nèi)地轉(zhuǎn)移的步伐，直接影響到這些企業(yè)購車需求。