當前柴油機市場的結(jié)構(gòu)特征分析（一）

　　輕型柴油機由發(fā)散增長到集體下行

　　自2009年初以來，我國車用柴油機市場已經(jīng)走過了5個月的歷程，基本上奠定了上半年的總體格局。在這個時期，一方面，國際金融危機繼續(xù)深度蔓延，另一方面，國家出臺了若干汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃以及相關(guān)細則。這些規(guī)劃、細則發(fā)揮作用最直接的領(lǐng)域是輕型柴油機，因此，各大輕型機企業(yè)便成為行業(yè)關(guān)注的重點。但是，從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，1～5月份，我國以輕型柴油機為主要產(chǎn)品的幾家生產(chǎn)企業(yè)走勢已經(jīng)從年初的發(fā)散式增長走向趨同，3、4月份之后集體步入下行通道。從車型的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看（總質(zhì)量小于1.8噸的卡車實際上屬于微型載貨車），在輕型載貨車品種中，對于總質(zhì)量在1.8～3.5噸范圍的輕型載貨車來說，2008年推遲實行國3標準的利好因素已是強弩之末，反倒是高噸位輕卡在去年消化了國Ⅲ標準的利空之后，銷量開始上漲。只是在2月份之后，由于國民經(jīng)濟基本面仍在萎縮之中，各類輕型載貨車每月銷量比上月漲幅基本上為負數(shù)，這說明輕卡市場仍然沒有拉動起來。

　　通過對1～5月份輕卡及輕型柴油機統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，可以初步得出如下的結(jié)論：

　　1、農(nóng)業(yè)機械是拉動今年春天輕型柴油機增長的主導力量

　　與輕卡的走勢不同，輕型柴油機生產(chǎn)企業(yè)的銷量下降是從3月或4月份開始的，即比輕卡整車的下降時間（2月份）約晚1~2個月。而此時正是三輪農(nóng)用車、低速載貨車換購輕卡給予補貼的開始時間。這個不同尋常的時間差統(tǒng)計出來的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)正好說明今年春天輕型柴油機上攻行情的真正拉動力量是“購買農(nóng)機補貼”而非“換購輕卡補貼”。實際上，1~5月份，農(nóng)用三輪車的銷量也為負增長，低速載貨車只增長了5%。從各柴油機廠監(jiān)測到的數(shù)據(jù)表明，輕型柴油機的增長主力是低端小馬力單缸、雙缸機型，排量在2.5升以下。這些正是配套農(nóng)業(yè)機械的主力柴油機。所以，年初增長很快的全柴、萊動等企業(yè)進入4月份以后，春播結(jié)束，農(nóng)機下鄉(xiāng)完成階段性工作，兩家企業(yè)也隨行業(yè)大盤一起步入下降通道。

　　從企業(yè)的情況看，規(guī)模最大的柴油機企業(yè)玉柴集團本部生產(chǎn)的四缸柴油機，只有YC4F排量在3升以下（2.6升），其余均在4升以上，明顯偏大，而YC4F是玉柴高端機型，主配輕卡。所以，玉柴1~5月份銷售的小馬力柴油機有相當比例是由玉柴在湖北、廈門等外地工廠生產(chǎn)的單缸或雙缸柴油機。進入3、4月份之后，在輕卡與農(nóng)機市場滑坡的雙重影響下，玉柴的下降幅度非常大。而其他企業(yè)，如全柴、揚柴、萊動等，配套農(nóng)機的比例很高，所以，輕卡市場2月份走低時，這幾家企業(yè)的柴油機靠農(nóng)機市場的支撐仍保持了相對平穩(wěn)的態(tài)勢。自3月份之后，農(nóng)機市場的高潮漸漸消退，萊動、揚柴、全柴等企業(yè)的增幅也開始呈下降之勢。

　　圖表2　2009年部分輕型柴油機生產(chǎn)企業(yè)銷售趨勢圖(臺)

　　輕卡市場的未來走勢，將會謹慎向好。按照新的《汽車摩托車下鄉(xiāng)操作細則》，新購輕、微卡也能獲得補貼。這或許對6月份以后的輕卡市場起到適當?shù)睦瓌幼饔?。?月1日實施國Ⅲ排放標準后,對3.5噸以下輕卡市場又將起到抑制作用。因此，具體表現(xiàn)還須拭目以待。
  
　　2、大功率及高端輕型機前景仍不明朗　　

　　在輕型柴油機市場中，除了為農(nóng)機配套的柴油機外,表現(xiàn)稍好的就是大馬力機型了。這是因為，按照國Ⅲ排放標準的實施時間表，3.5噸以上的輕型車已于去年7月1日實行了國Ⅲ排放標準，進行了透支性銷售。時隔一年，市場空檔需要填補，高噸位輕卡需求量上升。但是，人們最為關(guān)注的高端輕型柴油機市場的后市卻撲朔迷離。據(jù)統(tǒng)計，2008年10萬元以上高端輕卡銷售約12萬輛，其中江鈴就占了45%的比例。問題是，10～12萬輛高端輕卡的市場銷量已保持了近3年，沒有大的突破，如今北京康明斯、東風輕型柴油機等幾個高端（引進國外產(chǎn)品，排放起步即達歐Ⅲ、歐Ⅳ標準）輕型柴油機企業(yè)集中投產(chǎn)。產(chǎn)能有余需求不足，高端輕型機的市場前景仍不明朗。

　　重型機從車用向工程機械市場沉重轉(zhuǎn)身

　　實行國Ⅲ排放標準之后，各企業(yè)原來達標國Ⅱ的重型柴油機將會逐步地退出汽車市場。但國Ⅱ柴油機及產(chǎn)能建設(shè)是一個很大的資源，為了充分地利用這一資源，各企業(yè)盯準了工程機械市場。

　　濰柴WD615柴油機一直是我國重型車用柴油機的象征和代表機型。在14噸以上重型卡車市場的占有率超過85％。從另一個角度看，過高的市場占有率實際也預(yù)示著未來成長空間的窄小，濰柴為了規(guī)避風險，除了開發(fā)小排量柴油機，如5升、7升品種，還下定決心向工程機械領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。如今，從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，濰柴WD615機型已經(jīng)成功地打開了工程機械市場的大門。根據(jù)2009年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，除4月份外，濰柴WD615柴油機配套工程機械市場的銷量已經(jīng)超過了其配套卡車市場的數(shù)量，而且每個月的裝機總量均有數(shù)千臺之多，說明其在工程機械領(lǐng)域的配套基礎(chǔ)是牢固可靠的。據(jù)跟蹤監(jiān)測，濰柴的WD615和WD12兩款歐Ⅱ品種的柴油機目前在車用柴油機領(lǐng)域主要是出口，在非道路領(lǐng)域主要是用在了工程機械和船舶、發(fā)電領(lǐng)域。

　　濰柴WD615柴油機的主要配套客戶包括廣西柳工、福建龍工、臨工、徐工、山工。

　　與濰柴相似的還有玉柴，玉柴在工程機械方面的戰(zhàn)略合作伙伴主要包括柳工、夏工等。玉柴為夏工的配套份額占其75%左右，為柳工的配套份額約占15%左右。玉柴為了鞏固這種配套關(guān)系，專門在夏門建立柴油機廠。但是玉柴重型柴油機為工程機械領(lǐng)域的配套數(shù)量比濰柴相差很遠。
  
　　濰柴WD615柴油機的成功轉(zhuǎn)型對于整個柴油機行業(yè)來說具有重要的啟示意義，在汽車逐步實施國Ⅲ排放標準、整車市場需求量低迷的大形勢下，國Ⅱ柴油機的出路是一個迫切的現(xiàn)實問題。過去各廠的機型雖然也銷向工程機械領(lǐng)域，但那時車用市場是主流，如今，非道路市場成為他們爭奪新領(lǐng)地的開始。
   
　　圖表3　濰柴2009年車用及船舶、發(fā)電、工程機械用柴油機產(chǎn)品銷售情況（臺）
 

項目名稱		1月	2月	3月	4月	5月
WD615	車用	1490	3655	4480	5255	5165
	工程機械	3278	4680	6698	4788	5189
	船舶、發(fā)電	210	588	678	782	806
WD12	車用	200	1055	1985	1384	1344
	船舶、發(fā)電	120	470	1100	900	908

　　圖表4　上柴2009年車用及工程機械用柴油機產(chǎn)品比例情況

（未完待續(xù)）