1、俄羅斯地理介紹

　　位于歐洲東部和亞洲北部，其歐洲領(lǐng)土的大部分是東歐平原。北鄰北冰洋，東瀕太平洋，西接大西洋。東西最長(zhǎng)為９０００公里，南北最寬為４０００公里。大部分地區(qū)處于北溫帶，氣候多樣，以大陸性氣候?yàn)橹�。溫差普遍較大，１月平均溫度為－１℃到－３７℃，７月平均溫度為１１℃到２７℃。年降水量平均為１５０－１０００毫米�！　　　　　　　　　　�

　2、國(guó)家信息

　　3、國(guó)家金融投資環(huán)境

　　俄羅斯針對(duì)投資方面主要有以下三大法律作為支撐：〈俄羅斯聯(lián)邦外國(guó)投資法〉（為外國(guó)投資者在投資、投資所獲收入和利潤(rùn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)條件等方面的權(quán)利提供基本保障）；〈俄羅斯聯(lián)邦租賃法〉（鼓勵(lì)在租賃業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上以各種方式對(duì)生產(chǎn)資料進(jìn)行投資，保護(hù)財(cái)產(chǎn)所有者和投資者權(quán)益，保障投資效益）；〈俄聯(lián)邦馬加丹特別經(jīng)濟(jì)區(qū)法〉（在特別經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)以及馬加丹州境內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參加者可免交應(yīng)向聯(lián)邦財(cái)政交納的稅費(fèi)；在特別經(jīng)濟(jì)區(qū)和馬加丹州從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參加者用于在馬加丹州境內(nèi)投資發(fā)展生產(chǎn)和社會(huì)領(lǐng)域的利潤(rùn)可免交利潤(rùn)稅）。

　　俄羅斯全國(guó)有一千多家銀行，多數(shù)為私人控股銀行；多家銀行擁有控股的租賃公司，貸款利率高達(dá)15％～25％；金融租賃業(yè)務(wù)較發(fā)達(dá)，可提供多種租賃服務(wù)

　　4、俄羅斯主要汽車(chē)制造商介紹

　　5、關(guān)稅信息

　　2006年俄羅斯將加入WTO，并逐步降低進(jìn)口關(guān)稅。大部分俄羅斯民眾消費(fèi)水平不高，多年比較青睞日本進(jìn)口車(chē)，而日本二手車(chē)為右舵車(chē)，嚴(yán)重影響了俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)及道路交通的發(fā)展，但在遠(yuǎn)東地區(qū)擁有17萬(wàn)日本二手車(chē)，因此暫時(shí)無(wú)法禁止日本二手車(chē)的進(jìn)口問(wèn)題，相對(duì)較高的二手車(chē)關(guān)稅也是對(duì)日本進(jìn)口二手車(chē)的控制方法之一。俄羅斯聯(lián)邦對(duì)鼓勵(lì)國(guó)外汽車(chē)企業(yè)在俄羅斯本土組裝汽車(chē)。國(guó)外進(jìn)口零部件實(shí)行鼓勵(lì)政策，但有以下要求：

　　企業(yè)必須具備每年組裝至少25000輛車(chē)的能力；

　　企業(yè)必須在貨物清關(guān)后的18個(gè)月內(nèi)完成生產(chǎn)設(shè)備的安裝，在清關(guān)后的30個(gè)月內(nèi)組裝完畢；

　　企業(yè)必須在開(kāi)始組裝的24個(gè)月內(nèi)，達(dá)到其中10%的零部件從國(guó)內(nèi)采購(gòu)；

　　之后的42個(gè)月內(nèi)，再增加10%的零部件從國(guó)內(nèi)采購(gòu)；

　　之后再54個(gè)月內(nèi)，再增加10%的零部件從國(guó)內(nèi)采購(gòu)。也就是說(shuō)在開(kāi)始組裝的10年內(nèi)必須達(dá)到30%的國(guó)產(chǎn)化。

　　6、技術(shù)法規(guī)政策

　　7、俄羅斯汽車(chē)零部件制造業(yè)

　　俄國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠商一直寄希望于政府保護(hù)，自己卻在飛速發(fā)展的世界汽車(chē)工業(yè)大趨勢(shì)面前無(wú)所作為，一定程度上喪失了改造發(fā)展的時(shí)機(jī)，幾十年一貫制地以陳舊的技術(shù)工藝重復(fù)生產(chǎn)早已落后的車(chē)型，在企業(yè)管理和成本控制方面也進(jìn)步甚微，以至于危機(jī)逐漸積累，市場(chǎng)日益萎縮，失去規(guī)模效益后連傳統(tǒng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)也將不復(fù)存在，2004年進(jìn)口低端轎車(chē)的成本已接近俄國(guó)產(chǎn)汽車(chē)。

　　2005年，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)行業(yè)整體性危機(jī)已經(jīng)顯現(xiàn)，加之鋼鐵、能源和零部件成本上漲，產(chǎn)品價(jià)格一再上漲，普遍出現(xiàn)滯銷(xiāo)。與俄羅斯汽車(chē)企業(yè)發(fā)展相同，上世紀(jì)末俄羅斯汽車(chē)零部件廠商也處于較低生產(chǎn)水平，技術(shù)落后、設(shè)備陳舊、資金缺乏、質(zhì)量低下、相對(duì)價(jià)為較低，但隨著進(jìn)口汽車(chē)及合資汽車(chē)企業(yè)的蓬勃發(fā)展，迫使俄羅斯國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件制造廠逐步開(kāi)始與國(guó)外零部件企業(yè)的生產(chǎn)合作，以降低整車(chē)生產(chǎn)成本和提高零部件質(zhì)量。

　　二、俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)分析

　　1、俄羅斯商用汽車(chē)分類(lèi)定義

　　2、俄羅斯商用汽車(chē)市場(chǎng)分析

　　①、2001-2004年銷(xiāo)量走勢(shì)（部分商用車(chē)）

　　輕型卡車(chē)、中型卡車(chē)、大中型客車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)緩慢；

　　重型卡車(chē)2002年略有下滑，但2003年開(kāi)始有了較大的增長(zhǎng)幅度；

　　輕型客車(chē)銷(xiāo)量在2003年出現(xiàn)明顯下滑情況。

　�、凇⑸逃密�(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)（部分商用車(chē)）

　　在統(tǒng)計(jì)的部分商用車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中可以看出，輕型卡車(chē)和重型卡車(chē)結(jié)構(gòu)比例有所增加，也可以看出俄羅斯公路運(yùn)輸需求有微量增加，具有市場(chǎng)可進(jìn)入性。

　　3、卡車(chē)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)分析

　　①、輕型卡車(chē)

　　俄羅斯輕卡市場(chǎng)主要產(chǎn)品為GAZ，占有率達(dá)到95%。（俄羅斯本地品牌產(chǎn)品占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)）現(xiàn)代輕型卡車(chē)也開(kāi)始試探性進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，可作為國(guó)內(nèi)廠家進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的參照產(chǎn)品進(jìn)行密切關(guān)注。

　　輕型卡車(chē)主要產(chǎn)品參數(shù)及價(jià)格

　　俄羅斯輕型卡車(chē)市場(chǎng)綜述

　　2003年至2004年輕卡銷(xiāo)量微量增加(6.5萬(wàn)輛→6.8萬(wàn)輛)，增量甚微，年銷(xiāo)量也不大，可在俄羅斯實(shí)行歐Ⅱ排放后的市場(chǎng)進(jìn)行試探性開(kāi)發(fā)；

　　銷(xiāo)售的產(chǎn)品中GAZ3302系列占有95%的份額，主銷(xiāo)產(chǎn)品價(jià)格在75000左右，大部分為中端或低端產(chǎn)品，主要是俄羅斯用戶消費(fèi)能力不高，整車(chē)排放還處于比較低的階段等因素造成。2006年實(shí)行歐Ⅱ排放法規(guī)，產(chǎn)品價(jià)格會(huì)有相應(yīng)增加。

　　GAZ整車(chē)造型與依維柯客車(chē)車(chē)頭造型類(lèi)似，屬于半長(zhǎng)頭車(chē)身，安全性比平頭車(chē)身高；而長(zhǎng)期單一的產(chǎn)品造型會(huì)使用戶產(chǎn)生一定的視覺(jué)疲勞，而造型美觀的國(guó)外輕卡產(chǎn)品可能會(huì)擁有比較高的用戶吸引力，韓國(guó)KIA產(chǎn)品可以作為出口俄羅斯市場(chǎng)的標(biāo)桿，對(duì)其在俄羅斯的發(fā)展趨進(jìn)行關(guān)注，作為中國(guó)輕卡產(chǎn)品進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的參照。UAZ產(chǎn)品車(chē)身與在國(guó)內(nèi)已經(jīng)淘汰的130產(chǎn)品車(chē)身十分相似，從造型來(lái)看缺少心意，相信在日后的發(fā)展中將逐步淘汰出市場(chǎng)。

　　目前出口俄羅斯產(chǎn)品的的最大阻礙是價(jià)格，與俄羅斯本地產(chǎn)品相比韓國(guó)KIA產(chǎn)品價(jià)格高出將近一倍的價(jià)格，如果降低生產(chǎn)運(yùn)輸成本將是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品要處理的主要問(wèn)題，目前出口的三種方式是：

　　整車(chē)海運(yùn)出口，運(yùn)輸費(fèi)用較高

　　整車(chē)陸路運(yùn)輸，中國(guó)與俄羅斯國(guó)土接壤，整車(chē)陸路運(yùn)輸相對(duì)整車(chē)海運(yùn)成本略有降低

　　CKD海運(yùn)出口，是成本最低的出口方式，但需要在俄羅斯建立CKD組裝廠或者和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作生產(chǎn)，需要更多的時(shí)間進(jìn)行合作談或者合作者考察等問(wèn)題。

　　就此看來(lái)，整車(chē)陸運(yùn)出口將是最快進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的方式之一，也可以深入探索市場(chǎng)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　②、中型卡車(chē)

　　　　俄羅斯中型卡車(chē)產(chǎn)品中主要品牌為GAZ和ZIL，市場(chǎng)份額分別為46%和40%。

　　中型卡車(chē)主要產(chǎn)品參數(shù)及價(jià)格

　　俄羅斯中型卡車(chē)市場(chǎng)綜述

　　中型卡車(chē)與輕型卡車(chē)市場(chǎng)類(lèi)似，銷(xiāo)量只有微量增長(zhǎng)（3萬(wàn)～3.2萬(wàn)），年銷(xiāo)量不大；

　　主要銷(xiāo)售產(chǎn)品為GAZ3307系列產(chǎn)品和ZIL5301系列產(chǎn)品,占有率分別達(dá)到31%和20%,價(jià)格分別為9.5萬(wàn)~12萬(wàn)左右,同輕卡一樣屬于中端或低端產(chǎn)品,制約消費(fèi)水平的原因也如輕卡相同;

　　俄羅斯現(xiàn)有中卡產(chǎn)品中整車(chē)產(chǎn)品主要為長(zhǎng)頭或半長(zhǎng)頭產(chǎn)品為主，市場(chǎng)份額占99％，占市場(chǎng)主導(dǎo)地位；平頭產(chǎn)品市場(chǎng)份額只占有約14％。2006年以前主要為歐Ⅰ，甚至都達(dá)不到歐Ⅰ水平，隨著2006年歐Ⅱ排放法規(guī)的實(shí)行，其整成成本也將進(jìn)一步提升。

　　出口俄羅斯方式分析同輕卡產(chǎn)品。

　　③、重型卡車(chē)

　　重型卡車(chē)主要產(chǎn)品參數(shù)及價(jià)格

　　　　　參數(shù)表

　　俄羅斯重型卡車(chē)市場(chǎng)綜述

　　2004年俄羅斯重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量5.6萬(wàn)輛，市場(chǎng)容量不大；

　　主銷(xiāo)產(chǎn)品為本地KAMAZ等品牌，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品主要是自卸車(chē)，進(jìn)口產(chǎn)品主要是大馬力牽引車(chē)，Scania銷(xiāo)量在新車(chē)進(jìn)口中占有大部分份額；

　　歐洲各大品牌重型卡車(chē)產(chǎn)品水平較高，進(jìn)口二手在技術(shù)和價(jià)格上占有一定優(yōu)勢(shì)，因此也具有固定的市場(chǎng)份額，進(jìn)入WTO后隨著關(guān)稅等經(jīng)濟(jì)壁壘的逐漸放寬，預(yù)計(jì)歐洲二手車(chē)的市場(chǎng)份額將會(huì)逐步加大。（東歐國(guó)家入世后的，大部分東歐國(guó)家本地產(chǎn)品都在歐洲大品牌二手車(chē)的的沖擊下逐漸衰落，捷克太脫拉就是比較好的例子，如果俄羅斯本地產(chǎn)品在技術(shù)、排放等水平上不能跟上西歐的發(fā)展步伐，那難免會(huì)重蹈太脫拉的覆轍。）

　　對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)出口俄羅斯還是整車(chē)陸路運(yùn)輸比較經(jīng)濟(jì)且風(fēng)險(xiǎn)最小。

　　三、俄羅斯卡車(chē)市場(chǎng)綜述

　　1、產(chǎn)品技術(shù)

　　俄羅斯卡車(chē)類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)水平相對(duì)西歐來(lái)說(shuō)，無(wú)論是車(chē)身造型，還是底盤(pán)技術(shù)、排放水平都處于絕對(duì)的劣勢(shì)；除輕卡車(chē)身風(fēng)格比較現(xiàn)代外，中卡、重卡車(chē)身造型屬于西歐80年代水平，底盤(pán)技術(shù)與中國(guó)使用的斯太爾技術(shù)較為相近，而排放法規(guī)則落后于中國(guó)，與西歐更是差距甚遠(yuǎn)，從整車(chē)技術(shù)來(lái)說(shuō)，中國(guó)卡車(chē)企業(yè)相對(duì)俄羅斯市場(chǎng)具有很好的可進(jìn)入性，也是國(guó)內(nèi)卡車(chē)生產(chǎn)企業(yè)拓展海外市場(chǎng)的一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

　　2、市場(chǎng)容量

　　2004年卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售輛不到16萬(wàn)輛，似乎市場(chǎng)容量不大，但目前在俄羅斯市場(chǎng)使用的卡車(chē)類(lèi)產(chǎn)品中大部分使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，大部分產(chǎn)品已經(jīng)超過(guò)10年，更新產(chǎn)品市場(chǎng)有著較大的市場(chǎng)容量，如果能很好的控制生產(chǎn)成本，將有著較大的發(fā)展前景。

　　3、其它

　　俄羅斯是傳統(tǒng)的歐洲國(guó)家，主要城市集中歐洲大陸部分，因此與歐洲許多國(guó)家聯(lián)系較多，與歐洲其它國(guó)家的運(yùn)輸有相當(dāng)一部分為陸路運(yùn)輸，目前俄羅斯國(guó)內(nèi)擁有2000家以上的運(yùn)輸公司，長(zhǎng)途運(yùn)輸卡車(chē)主要來(lái)自歐洲和美國(guó)，從前面數(shù)據(jù)分析可以看出，大部分為進(jìn)口二手重型卡車(chē)。而中國(guó)卡車(chē)企業(yè)的重型卡車(chē)可以在提高現(xiàn)有產(chǎn)品的可靠性以及低溫啟動(dòng)性能（俄羅斯屬于寒帶，冬天氣溫很低）的基礎(chǔ)上，利用中國(guó)卡車(chē)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)試探性開(kāi)發(fā)俄羅斯的長(zhǎng)途運(yùn)輸卡車(chē)市場(chǎng)。　

　　另一方面中國(guó)卡車(chē)汽車(chē)企業(yè)可以把俄羅斯作為觀察歐洲市場(chǎng)及產(chǎn)品技術(shù)的最前沿。在實(shí)際使用中比較分析與國(guó)際先進(jìn)卡車(chē)企業(yè)產(chǎn)品的差距，逐步彌補(bǔ)不足，以求達(dá)到發(fā)展中國(guó)卡車(chē)產(chǎn)品的目的。